SAU khi quét sạch giặt Thanh, Bắc-hà nằm dưới bóng cờ bất khả xâm-phạm của trang anh hùng cái thế.
Cũng như hai lần trước, vua Quang-trung lại không quên rút quân vô Nam, giữ lấy căn cứ địa, từ Thăng, Điện trở ra Bắc. 359
Vua Quang-trung nhóm họp và dặn bảo các tướng văn võ : « Việc binh ở Bắc giao cho Ngô Văn-Sở và Phan Văn Lân. Việc từ-lệnh với nhà Thanh ủy cho Ngô Thì-Nhậm và Phan Huy-Ích. Phàm việc, ta cho tùy tiện mà quyết định. Nay ta về Nam, nếu việc nào không quan trọng khẩn yếu thì không cần phải bẩm báo… »
Lần này là lần thứ ba, vua Quang-trung lại từ giã sông Nhị non Nùng giữa những tiếng khải hoàn vui vẻ, hùng tráng và oanh liệt.
Từ đấy Ngô Văn-Sở làm tổng-thống quân quốc cơ vụ, Ngô Thì-Nhậm và Phan Huy-Ích chủ việc từ lệnh để đối phó với Mãn-Thanh.
Chính Ngô Thì-Nhậm đã đóng vai sứ-thần sang Thanh vận động với Phúc Khang-An để nối lại tình thân thiện với nước lớn.
Về phần nhà Thanh, trước Hùng-Nghiệp, sau Khang-An, họ đều chủ ý giảng hòa.
Sau khi lên thế chân Tôn Sĩ-Nghị, Khang-An tay cầm con ấn tổng đốc Lưỡng-Quảng, xoay ngay chính sách ngoại giao : năm mươi vạn quân lấy từ chín tỉnh, qua tháng tư mùa hạ năm kỷ-dậu (1789), thảy đều bãi về. Cây cờ lớn đề chữ « Đề-đốc cửu tỉnh binh-mã » chỉ là hư trương thanh thế, chứ chính nó đã dẫn lối cho sứ-bộ Tây-sơn vào « nói chuyện » với Khang-An ở Quế-lâm rồi.
Khang-An đã khéo dàn xếp ở ngoài, các thần (bầy tôi trong Nội các) Hòa-Thân 360 lại vận động ở trong, như : xin bãi binh, đừng gây sự ở ngoài biên thùy để khỏi làm lao phí trong nước, lại xin vua Thanh phong vua Quang trung làm quốc vương để thay Lê trị vì. Rồi lấy lịch-sử làm chứng cớ, Hòa Thân nói với vua Kiền-long : « Từ xưa đến giờ, Trung quốc chưa bao giờ đắc chí ở cõi Nam cả. Chính Tống, Nguyên, Minh rút cục cũng đều thua hỏng : gương ấy không xa, hãy còn trờ trờ ».361
Vì vậy, chẳng bao lâu, vua Thanh cũng phải vuốt bụng làm lành, niềm nở chìa tay đón lấy Tây-sơn, nhưng không quên « rửa mặt » bằng mấy điều kiện này :
- Để đền bù cái chết của đề trấn Hứa Thế-Hanh, Tây-sơn phải lập cho cái đền thờ tại nước Nam mà xuân thu trí-tế viên tướng tử trận ấy. 362
- Quốc-vương nước Nam, sang năm, nhân dịp bát tuần khánh-thọ của vua Kiền-long, phải thân sang triều cận. 363