Một vạn năm trước khi Ma Thú Tranh Bá I diễn ra, Tinh Linh Thượng Tầng sử dụng ma pháp không có điểm dừng, khiến cho ba động ma pháp của Giếng Vĩnh Hằng truyền vào trong vũ trụ hắc ám vô biên, và lan đến Hư Không Vặn Vẹo, cuối cùng đã bị đám ác ma cứ điểm ở đó cảm nhận được. Sargeras — kẻ thù chết dóc của tất cả sinh linh, kẻ báo thù của thế giới — đã cảm nhận được ba động ma pháp cường đại này, đồng thời tìm thấy nguồn gốc của nó. Sau khi quan sát thế giới Azeroth và cảm nhận năng lượng vô hạn của Giếng Vĩnh Hằng, Sargeras vô cùng khao khát chiếm đoạt tất cả những thứ này, hắn muốn hủy diệt thế giới này, đem năng lượng của nó biến thành của riêng mình.

Sargeras tập hợp đại quân ác ma của hắn — Quân Đoàn Băng Hoả, bắt đầu tiến quân về phía Azeroth. Quân Đoàn Băng Hoả được cấu thành từ hàng triệu ác ma đang gầm thét, chúng đến từ mọi ngóc ngách trong vũ trụ, trong tâm trí thiêu đốt toàn là dục vọng chinh phục. Phó quan của Sargeras — Kẻ Ô Uế Archimonde và Kẻ Hủy Diệt Mannoroth — đã sẵn sàng thống lĩnh đám tay sai của chúng phát động tiến công.

Nữ vương Azsharah - người bị năng lượng ma pháp cường đại của chính mình hành hạ đến kiệt sức, đã trở thành vật hy sinh đầu tiên của Sargeras, nàng ta đồng ý cung cấp cho hắn lối vào thế giới Azeroth, thậm chí ngay cả đám bộc nhân của nàng ta cũng từ bỏ theo đuổi ma pháp, quay sang tôn sùng Sargeras như thần linh. Để biểu thị lòng trung thành với Quân Đoàn Băng Hoả, chúng đã hỗ trợ Nữ vương mở một cánh cổng truyền tảng to lớn, xoáy nước ở trong Giếng Vĩnh Hằng.

Sau khi tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, Sargeras bắt đầu cuộc xâm lược mang tính hủy diệt đối với Azeroth. Đám ác ma của Quân Đoàn Băng Hoả trào ra từ Giếng Vĩnh Hằng, phát động tập kích bất ngờ đối với thành phố của Tinh Linh Dạ Khúc. Dưới sự thống lĩnh của Archimonde và Mannoroth, Quân Đoàn Băng Hoả quét ngang đại lục Kalimdor, đi đến đâu không còn lại một mảnh ngói. Ma pháp sư ác ma triệu hồi Địa Ngục Hỏa hừng hực từ bầu trời, chúng đâm sầm vào những ngôi đền tao nhã của Tinh Linh Dạ Khúc giống như vẫn thạch. Hộ vệ Ngày Tận Thế xuyên qua vùng hoang dã của Kalimdor, tàn sát tất cả sinh vật mà chúng nhìn thấy. Chó Địa Ngục cuồng bạo cuồng bạy chạy trong thôn xóm, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Mặc dù chiến sĩ Kaldorei dũng cảm nhanh chóng tổ chức lại để chiến đấu bảo vệ quê hương cổ xưa của họ, nhưng trước Quân Đoàn Băng Hoả không thể ngăn cản, họ chỉ có thể bại lui từng bước.

Malfurion Stormrage vào thời điểm này đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm sự giúp đỡ cho những đồng bào bị vây khốn của mình, huynh đệ của hắn Illidan từng học ma pháp của Tinh Linh Thượng Tầng, nhưng hắn đã rời bỏ bọn họ vì phẫn nộ trước sự đồi trụy dần nảy sinh trong tầng lớp thượng lưu. Sau khi xác định Illidan đã từ bỏ việc theo đuổi thứ sức mạnh này, Malfurion bắt đầu lên đường tìm kiếm Cenarius và tổ chức một đội quân kháng chiến. Nữ tư tế trẻ tuổi xinh đẹp Tyrande đồng ý đồng hành cùng hai huynh đệ dưới danh nghĩa của Nữ thần Mặt Trăng Elune. Mặc dù cả Malfurion và Illidan đều yêu nữ tư tế xinh đẹp này, nhưng trái tim của Tyrande chỉ thuộc về Malfurion. Illidan rất ghen tị với tình yêu giữa huynh đệ của hắn và Tyrande, nhưng hắn biết nỗi đau khổ này so với nỗi đau mà ma pháp thứ mà hắn nghiện mang lại cho hắn, chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể...

Illidan có sự phụ thuộc rất lớn vào năng lượng ma pháp, hắn phải chịu đựng sự đau đớn to lớn từng thời khắc để kiềm chế dục vọng mãnh liệt muốn hấp thụ lại năng lượng ma pháp trong Giếng Vĩnh Hằng. Mặc dù vậy, dưới sự giúp đỡ kiên nhẫn của Tyrande, hắn vẫn có thể duy trì lý trí đầy đủ để hỗ trợ huynh đệ của mình tìm thấy vị bán thần ở ẩn Cenarius. Tại Rừng Ánh Trăng trong dãy núi Hyjal xa xôi, bọn họ đã tìm thấy Cenarius định cư ở nơi này. Cenarius quyết định giúp đỡ Tinh Linh Dạ Khúc tìm kiếm những con rồng cổ xưa và tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng, bầy rồng do Hồng Long Alexstrasza lãnh đạo đã đồng ý phái ra những đàn rồng cường đại của chúng, chiến đấu với ác ma và thủ lĩnh của chúng.

Khi trận chiến có quy mô chưa từng có nổ ra ở thủ đô của Azsharah, Nữ vương bị mê hoặc vẫn đang tĩnh lặng chờ đợi sự đến của Sargeras. Thủ lĩnh của Quân Đoàn Băng Hoả chuẩn bị vượt qua Giếng Vĩnh Hằng để đến thế giới chịu đủ sự tàn phá này, khi cái bóng khổng lồ vô song của hắn xuất hiện dưới mặt nước đang cuồn cuộn sóng của Giếng Vĩnh Hằng, Azsharah đã triệu tập Tinh Linh Thượng Tầng cường đại nhất. Chỉ có tập trung năng lượng ma pháp của bọn họ lại với nhau, mới có thể mở ra một cánh cổng truyền tảng đủ lớn, để Sargeras thuận lợi bước chân vào thế giới Azeroth.

Khi trận chiến càn quét qua vùng đất đang cháy rực của Kalimdor, một bước ngoặt đáng sợ đã xuất hiện. Tình hình cụ thể đã không thể tra cứu, nghe nói Long Thủ Hộ của đại thế giới Neltharion đã phát điên trong một trận chiến khốc liệt chống lại Quân Đoàn Băng Hoả. Cơ thể của hắn nứt ra, ngọn lửa và nhiệt lượng tuôn trào ra từ dưới làn da màu đen của hắn. Con rồng đang cháy này đã đổi tên bản thân thành Deathwing, quay đầu đối phó với đồng bào của chính mình, đuổi những con rồng khác rời khỏi chiến trường.

Tổn thương do sự phản bội đột ngột của Deathwing gây ra là vô cùng lớn, Ngũ Sắc Cự Long chưa bao giờ hồi phục nguyên khí. Alexstrasza và những con rồng cao quý khác buộc phải rời khỏi liên quân trong sự đau thương và chấn động, Malfurion và đồng bạn của hắn vô lực ở vào thế yếu, may mắn sống sót trong các cuộc tấn công tiếp theo.

Sau khi xác định Giếng Vĩnh Hằng chính là cánh cửa khiến ác ma đi vào thế giới này, Malfurion kiên trì cho rằng nên hủy diệt nó. Các đồng bạn của hắn bị ý tưởng điên rồ này của hắn làm cho chấn kinh — Giếng Vĩnh Hằng là nguồn gốc trường thọ và sức mạnh của bọn họ. Nhưng Tyrande biết đây là một quyết định sáng suốt, thế là nàng thỉnh cầu Cenarius và cự long hủy diệt đền thờ của Azsharah, đồng thời tìm cách đóng cửa cổng truyền tảng của Giếng Vĩnh Hằng.