Lừa và Cáo đã kết hợp làm đối tác để cùng nhau bảo vệ lẫn nhau, bèn kéo nhau vào rừng để săn mồi. Cả hai đi chưa được bao lâu thì chạm trán một con Sư tử. Nhận thấy mối nguy hiểm cận kề, Cáo liền tiến lại gần Sư tử và hứa sẽ giúp hắn bắt được Lừa, đổi lại Sư tử phải cam kết không làm hại Cáo. Sau đó, Cáo trấn an Lừa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi dụ hắn đến một cái hố sâu, tính toán để Lừa rơi xuống đó. Sư tử thấy Lừa đã rơi vào bẫy liền lập tức túm lấy Cáo, rồi thong thả quay sang tấn công Lừa.
