Sau khi leo xuống khỏi bức tường bằng sứ, nhóm lữ hành đặt chân đến một vùng đất khó chịu, đầy những vũng lầy và đầm nước, phủ đầy cỏ cao và rậm rạp. Thật khó để đi lại mà không sụt xuống những cái hố bùn, bởi cỏ mọc dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Tuy nhiên, bằng cách cẩn thận dò dẫm từng bước, họ đã đi qua an toàn cho đến khi đến được vùng đất khô ráo. Nhưng ở đây, quang cảnh có phần hoang vu hơn bao giờ hết, và sau một hồi đi bộ mệt mỏi qua những bụi rậm, họ tiến vào một khu rừng khác, nơi có những thân cây to lớn và cổ kính hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy trước đây.

– Khu rừng này thật tuyệt vời làm sao, Sư Tử thốt lên, vui sướng nhìn xung quanh. Chưa bao giờ ta thấy một nơi nào đẹp đến thế.

– Trông nó có vẻ u ám, Bù Nhìn nói.

– Không hề chút nào, Sư Tử đáp. Ta rất muốn sống ở đây suốt đời. Hãy nhìn xem những chiếc lá khô dưới chân mềm mại biết bao, và lớp rêu bám trên những thân cây cổ thụ này xanh mướt và tươi tốt làm sao. Chắc chắn không một loài thú hoang nào có thể mong ước một ngôi nhà dễ chịu hơn thế.

– Có lẽ bây giờ trong rừng có những loài thú hoang đấy, Dorothy nói.

– Ta cho là có, Sư Tử đáp lời, nhưng ta chẳng thấy con nào quanh đây cả.

Họ đi xuyên qua khu rừng cho đến khi trời tối mịt không thể đi tiếp được nữa. Dorothy, Toto và Sư Tử nằm xuống ngủ, trong khi Anh Thợ Mộc Sắt và Bù Nhìn vẫn thức canh gác cho họ như thường lệ.

Khi sáng mai thức dậy, họ lại lên đường. Đi chưa được bao lâu, họ nghe thấy tiếng gầm gừ trầm đục, tựa như tiếng gầm của rất nhiều loài thú hoang. Toto rên rỉ đôi chút, nhưng không ai trong số những người còn lại sợ hãi, và họ cứ đi theo con đường mòn quen thuộc cho đến khi ra đến một khoảng trống trong rừng, nơi hàng trăm con thú đủ mọi chủng loại đang tụ tập. Có hổ, voi, gấu, sói, cáo và tất cả những loài khác có trong sách tự nhiên học, và trong khoảnh khắc, Dorothy cảm thấy sợ hãi. Nhưng Sư Tử giải thích rằng lũ thú đang họp hội, và dựa vào tiếng gầm gừ của chúng, nó đoán rằng chúng đang gặp rắc rối lớn.

Khi nó vừa cất lời, một vài con thú trông thấy nó, và ngay lập tức đám đông hỗn tạp bỗng chốc im bặt như có phép lạ. Con hổ lớn nhất bước đến trước mặt Sư Tử, cúi đầu chào và nói:

– Chào mừng ngài, Chúa Sơn Lâm! Ngài đã đến đúng lúc để chiến đấu với kẻ thù của chúng tôi và mang lại hòa bình cho muôn thú trong rừng một lần nữa.

– Các người gặp rắc rối gì thế? Sư Tử điềm tĩnh hỏi.

– Tất cả chúng tôi đều bị đe dọa, con hổ đáp, bởi một kẻ thù hung ác mới tới khu rừng này. Đó là một con quái vật vô cùng đáng sợ, giống như một con nhện khổng lồ, với thân hình to bằng con voi và những chiếc chân dài như thân cây. Nó có tới tám chiếc chân dài này, và khi quái vật bò qua khu rừng, nó dùng chân tóm lấy một con vật rồi kéo lê đến miệng để ăn thịt hệt như loài nhện ăn con ruồi. Không một ai trong chúng tôi được an toàn khi sinh vật hung ác này còn sống, và chúng tôi đang họp bàn xem phải tự vệ thế nào thì ngài xuất hiện.

Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

– Trong rừng này có con sư tử nào khác không? nó hỏi.

– Không thưa ngài; trước đây có vài con, nhưng quái vật đã ăn thịt hết cả rồi. Hơn nữa, chẳng con nào trong số chúng to lớn và dũng cảm bằng ngài cả.

– Nếu ta tiêu diệt được kẻ thù cho các ngươi, các ngươi có chịu cúi đầu và tuân lệnh ta làm Vua của Khu Rừng không? Sư Tử gặng hỏi.

– Chúng tôi sẽ vui lòng làm điều đó! con hổ đáp, và tất cả muôn thú cùng gầm lên một tiếng vang dội: – Chúng tôi xin tuân lệnh!

– Con nhện lớn của các ngươi bây giờ đang ở đâu? Sư Tử hỏi.

– Đằng kia, giữa những tán cây sồi, con hổ nói, dùng chân trước chỉ về phía trước.

– Hãy chăm sóc cẩn thận những người bạn của ta, Sư Tử nói, và ta sẽ đi chiến đấu với con quái vật ngay lập tức.

Nó từ biệt các đồng đội và hiên ngang sải bước đi chiến đấu với kẻ thù.

Con nhện khổng lồ đang nằm ngủ lúc Sư Tử tìm thấy nó, và trông nó vô cùng gớm ghiếc khiến kẻ thù của nó phải bĩu môi đầy ghê tởm. Những chiếc chân của nó dài đúng như lời con hổ đã nói, và thân thể phủ một lớp lông đen thô ráp. Nó có cái miệng rộng với hàng răng sắc nhọn dài cả gang tay; nhưng cái đầu lại gắn liền với thân hình mập mạp bằng một chiếc cổ nhỏ thắt lại như eo ong. Điều này gợi cho Sư Tử cách tốt nhất để tấn công sinh vật đó, và vì biết rằng đánh lúc nó đang ngủ dễ hơn lúc thức, nó liền chồm lên một cái và hạ cánh ngay xuống lưng con quái vật. Sau đó, chỉ với một cú tát bằng bàn chân nặng trịch đầy móng vuốt sắc bén, nó đã đánh rụng phăng cái đầu của con nhện khỏi thân mình. Nhảy xuống đất, nó đứng canh cho đến khi những chiếc chân dài ngừng ngoe nguẩy, lúc bấy giờ nó mới biết chắc con vật đã chết hẳn.

Sư Tử quay trở lại bãi đất trống nơi muôn thú trong rừng đang chờ đợi và kiêu hãnh tuyên bố:

– Các ngươi không cần phải sợ kẻ thù của mình nữa.

Thế là muôn thú cúi đầu tôn Sư Tử làm Vua, và nó hứa sẽ quay lại cai trị chúng ngay khi Dorothy lên đường an toàn trở về Kansas.