Trấn Mộc Lan nằm trọn trên dải phù sa tại nơi hợp lưu của sông Lan Xuyết và sông Mộc Húc. Ban đầu nơi đây chỉ là mấy túp lều cỏ của ngư dân, nhờ phù sa bồi đắp tạo nên lượng lớn đất đai màu mỡ để canh tác, tiểu ngư thôn dần trở nên náo nhiệt. Tuy không cách Uyển Châu quá xa, nhưng thương mại ở đây lại không phát triển, trong trấn hầu như đều là những người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Một mặt là do sông Lan Xuyết có nhiều bãi ngầm hiểm trở, ảnh hưởng đến sự thông suốt của đường thủy; mặt khác, dù là dân lành nơi thị trấn nhỏ, cũng khó lòng tránh khỏi binh đao khói lửa của thời loạn thế.

Cùng đến trấn Mộc Lan với ta là một gánh xiếc tạp kỹ với những cỗ xe ngựa mui bạt. Tại các thành phố ở Uyển Châu, sự phồn hoa đủ để nuôi sống bất cứ ai, trên đường phố không khó để bắt gặp những màn trình diễn của đám nghệ sĩ tạp kỹ này, kẻ nào kỹ năng cao siêu còn được các đại thương nhân bao dưỡng. Còn ở những nơi khác, nghệ sĩ phải vừa đi vừa diễn mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế.

Những chiếc xe ngựa mui bạt của đoàn nghệ sĩ khiến thị trấn nhỏ vốn dĩ quạnh hiu bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Trên bãi đất trống của trấn, dân làng chủ động giúp họ dựng sân khấu. Những đứa trẻ phấn khích chạy nhảy nô đùa khắp nơi, nhưng phần nhiều thời gian, chúng lại mang theo sự tò mò len lén quan sát những cỗ xe ngựa của các nghệ sĩ, bởi đó là nguồn gốc bí ẩn của những tiếng cười hay tiếng hét thất thanh.

Buổi biểu diễn vào buổi tối vô cùng náo nhiệt. Những nghệ sĩ bán sức biểu diễn đã thu hút từng tràng pháo tay và tiếng cười vang dội. Tuy chỉ là mấy tiết mục cũ kỹ như phun lửa, múa đao hay chú lùn đùa nghịch, nhưng đối với những dân làng vốn dĩ bế tắc, chúng vẫn đặc sắc tựa như đêm hội cuồng hoan mùa thu hoạch.

Sau màn bịt mắt phi đao, bước lên sân khấu là một thanh niên ăn mặc giản dị. Rõ ràng, khán giả mong chờ tiết mục thuần hổ đầy kịch tính hay vũ điệu của các thiếu nữ hơn, nên đối với sự xuất hiện của thanh niên này dường như không mấy hứng thú. Nghệ sĩ trẻ không hề bị bầu không khí tại hiện trường ảnh hưởng, cứ tự nhiên biểu diễn. Cậu ta giả làm một người đi đường trải qua chặng đường dài, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, trong lúc chán chường bèn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp vuông. Chàng trai tò mò mở hộp ra, đột nhiên, một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm phóng vút ra khỏi hộp. Khán giả không hề phòng bị đều giật mình, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào sân khấu. Quả cầu ánh sáng như một đứa trẻ vừa hiếu kỳ vừa tinh nghịch, chạy nhảy khắp nơi trên sân khấu. Thanh niên gây ra chuyện vội vàng cầm lấy chiếc hộp, muốn bắt lấy quả cầu. Người và cầu đuổi bắt, né tránh trên sân khấu, quả cầu thỉnh thoảng trốn ra sau lưng thanh niên, trêu đùa cậu ta một phen, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Ta cũng bị tiết mục trên sân khấu thu hút, nhưng lại có chút kinh ngạc. Nghe nói một loại ma pháp của hệ Uất Phi chính là phát ra quả cầu ánh sáng và điều khiển nó để chiếu sáng, nhưng pháp thuật như vậy sao có thể bị những nghệ sĩ tạp kỹ nắm giữ? Lẽ nào thanh niên trên sân khấu là một Bí Thuật Sư?

Thanh niên bị quả cầu hành hạ đến mức như kiệt sức, bất ngờ ngã xuống sân khấu. Quả cầu tinh nghịch thử thăm dò bay lượn xung quanh cậu ta, sau khi xác định được thắng lợi của mình, cuối cùng đắc ý chậm dần tốc độ, thậm chí còn đậu trên người thanh niên. Chàng trai đột nhiên tung người bật dậy, mọi người chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, quả cầu ánh sáng đã không còn dấu vết, chỉ còn lại chàng trai đang giơ cao chiếc hộp vuông. Dưới đài bùng nổ những tràng pháo tay như sấm. Chàng trai cúi chào một cái, rồi xòe hai tay ra, khẽ nhắm mắt niệm chú. Một quả cầu lửa rực rỡ dần lớn lên trong lòng bàn tay cậu, cho đến khi hai bàn tay chàng trai không còn đỡ nổi nữa, quả cầu lửa liền bay vút lên không trung rồi nổ tung, muôn vàn tia lửa sắc màu văng khắp nơi, đẹp đẽ vô cùng.

Lúc này, màn biểu diễn đặc sắc của chàng trai đã không còn đủ sức thu hút sự chú ý của ta nữa. Ta chỉ đang suy nghĩ, một Bí Thuật Sư sao lại xuất hiện trong gánh xiếc tạp kỹ, hơn nữa cậu ta còn trẻ tuổi, lại có năng lực phi phàm.

Sau khi buổi diễn kết thúc, ta cố hết sức muốn tìm gặp Bí Thuật Sư trẻ tuổi. Nhưng cậu ta đã sớm trốn vào trong chiếc xe ngựa mui bạt lớn. Ta gặp mấy nghệ sĩ khác trong gánh xiếc tại tửu quán duy nhất trong trấn, sau vài chén rượu xuống bụng, họ kể lại những câu chuyện về chàng trai một cách ngắt quãng. Không có điểm gì kinh ngạc cả, chủ gánh hát tốt bụng đã thu nhận kẻ lang thang sắp chết cóng, không ai ngờ tới chàng trai mất trí nhớ này lại là một Bí Thuật Sư. Chàng trai cứ như vậy ở lại, hòa đồng với mọi người. Chỉ là không ai biết lai lịch của cậu, ngay cả bản thân cậu cũng thường ngồi một mình, cố gắng đầy đau khổ để tìm kiếm quá khứ của chính mình từ những mảnh ký ức vụn vỡ.

Ngày hôm sau, đám nghệ sĩ tạp kỹ rời khỏi trấn Mộc Lan, những chiếc xe ngựa mui bạt lại bắt đầu cuộc phiêu bạt mới. Ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng Bí Thuật Sư từ trong đội ngũ, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.