Vị Caliph Haroun-al-Raschid vô cùng thích thú với câu chuyện về người mù và vị dervish, và khi câu chuyện kết thúc, ngài quay sang người thanh niên đã đối xử tàn nhẫn với con ngựa của mình, đồng thời hỏi tên anh ta.

Người thanh niên đáp rằng mình tên là Sidi-Nouman.

Caliph nhận xét: "Sidi-Nouman, ta đã chứng kiến người ta huấn luyện ngựa suốt cả cuộc đời, và thậm chí chính ta cũng từng thuần hóa chúng, nhưng chưa bao giờ ta thấy con ngựa nào bị huấn luyện theo một cách dã man như cách ngươi đã làm ngày hôm qua. Bất cứ ai chứng kiến cũng đều phẫn nộ và lớn tiếng quở trách ngươi. Về phần ta, ta giận đến mức suýt chút nữa đã phơi bày thân phận để chặn đứng hành động đó ngay lập tức. Dù sao đi nữa, trông ngươi không giống một kẻ độc ác, và ta rất sẵn lòng tin rằng ngươi không hành động như vậy mà không có lý do. Vì nghe nói đây không phải là lần đầu tiên, và quả thực ngày nào người ta cũng thấy ngươi đánh đập và thúc roi ngựa, nên ta muốn làm rõ ngọn ngành sự việc. Hãy kể cho ta toàn bộ sự thật và đừng giấu giếm điều gì."

Sidi-Nouman biến sắc khi nghe những lời ấy, và điệu bộ trở nên bối rối; nhưng anh thừa hiểu rằng không thể chối từ. Vì vậy, anh sụp lạy trước ngai vàng của Caliph và cố gắng tuân lệnh, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, khiến anh đành giữ im lặng.

Dù đã quen với sự tuân lệnh tức thì, Caliph vẫn đoán được phần nào những suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí người thanh niên, nên ngài tìm cách trấn an anh. Ngài nói: "Sidi-Nouman, đừng coi ta là Caliph, mà chỉ như một người bạn rất muốn lắng nghe câu chuyện của ngươi. Nếu trong đó có điều gì khiến ngươi sợ làm ta phào lòng, hãy cứ can đảm lên, vì ta tha thứ cho ngươi trước. Hãy cứ thoải mái cởi mở và đừng sợ hãi, cứ như đang nói chuyện với một người thấu hiểu và yêu mến ngươi."

Được sự ân cần của Caliph khích lệ, Sidi-Nouman cuối cùng cũng bắt đầu câu chuyện của mình.

Anh thưa rằng: "Tâu Đạo vương, dẫu lóa mắt trước hào quang hiện diện của Điện hạ, thần vẫn sẽ cố gắng hết sức để làm vừa lòng người. Thần tuyệt đối không phải là kẻ hoàn hảo, nhưng bản tính cũng chẳng độc ác, càng không lấy việc phạm luật làm thú vui. Thần thừa nhận cách đối xử của thần với con ngựa dễ khiến Điện hạ có cái nhìn kém cỏi về thần, lại nêu gương xấu cho người khác; thế nhưng thần không trừng phạt nó vô cớ, và thần hy vọng mình sẽ được phán xét là đáng thương hơn là đáng phạt."

Tâu Đạo vương, thần không muốn nhọc công mô tả về nguồn gốc của mình; nó chẳng có gì nổi bật để đáng được Điện hạ lưu tâm. Tổ tiên thần vốn là những người cẩn trọng, và thần được thừa kế đủ số tiền để sống một cách thoải mái, dù chẳng phô trương.

Do đó, với một gia tài khiêm tốn, điều duy nhất còn thiếu cho hạnh phúc của thần là một người vợ biết đáp lại tình cảm, nhưng phước lành này lại không mỉm cười với thần; bởi ngay vào ngày hôm sau lễ cưới, cô dâu đã bắt đầu thử thách sự nhẫn nại của thần bằng mọi cách khó chịu nhất.

Giờ đây, ngặt một nỗi phong tục xứ sở buộc chúng ta phải kết hôn mà chưa từng được ngắm nhìn người sẽ chung sống suốt đời với mình, nên một khi vợ mình không đến nỗi quá ghê rợn hay dị dạng thì người chồng vốn dĩ chẳng có quyền than vãn. Hơn nữa, bất kỳ khuyết điểm thể xác nào đi chăng nữa, tính nết dễ chịu và hạnh kiểm tốt cũng sẽ phần nào khỏa lấp được.

Lần đầu tiên nhìn thấy vợ bỏ khăn che mặt, khi nàng được đưa đến nhà thần theo các nghi lễ thông thường, thần vô cùng ngây ngất khi nhận ra những lời đồn đại về nhan sắc của nàng không hề dối lừa. Thần bước vào đời sống hôn nhân với tâm trạng phấn chấn cùng những hy vọng tốt đẹp nhất về hạnh phúc.

Ngày hôm sau, một bữa tối thịnh soạn được dọn lên cho hai vợ chồng, nhưng vì vợ thần không xuất hiện, thần bèn sai gia nhân vào gọi. Thế nhưng nàng vẫn chẳng ra, và thần đành kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu. Cuối cùng nàng cũng bước vào phòng, cả hai ngồi vào bàn, và những đĩa cơm được dọn ra trước mặt.

Thần ăn phần của mình bằng thìa như bình thường, nhưng vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ mình chẳng làm vậy; trái lại, nàng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rút ra một chiếc ghim dài, rồi nhờ chiếc ghim đó mà đưa từng hạt cơm vào miệng.

Thần kinh ngạc thốt lên: "Amina, đó là cách nàng ăn cơm ở nhà sao? Nàng làm thế vì kém ăn, hay muốn đếm từng hạt để không bao giờ ăn quá một số lượng nhất định? Nếu vì tiết kiệm và nàng lo sợ dạy thần thói hoang phí, thì nàng chẳng cần phải hốt hoảng đâu. Chúng ta chẳng đời nào khánh kiệt vì chuyện đó cả! Của cải của chúng ta dư dả cho mọi nhu cầu, thế nên, Amina thân mến, đừng kìm hãm bản thân nữa, cứ ăn thỏa thích như anh đi chứ!"

Đáp lại những lời trìu mến ấy, thần ngóng chờ một câu trả lời vui vẻ; vậy mà Amina chẳng nói nửa lời, cứ tiếp tục nhặt từng hạt cơm như trước, chỉ là khoảng thời gian giữa các lần ngày một thưa dần. Và thay vì nếm thử các món khác, tất cả những gì nàng làm là thỉnh thoảng nhét vào miệng một mẩu vụn bánh mì, thứ vốn chẳng đủ lót dạ cho một con chim sẻ.

Thần cảm thấy bực bội trước sự bướng bỉnh của nàng, nhưng để tự biện hộ cho nàng hết mức có thể, thần thầm nghĩ chắc là nàng chưa từng quen ăn uống trước mặt đàn ông, và gia đình đã dạy nàng phải ăn ở thận trọng, kín đáo khi có mặt chồng. Hoặc có lẽ nàng đã ăn tối rồi, hoặc định bụng sẽ ăn trong phòng riêng. Vì thế, thần không để tâm nữa, và khi ăn xong liền rời khỏi phòng, trong lòng thầm bực bội trước cách hành xử kỳ lạ của nàng.

Chuyện tương tự lặp lại vào bữa tối, và suốt cả ngày hôm sau, hễ khi nào chúng ta ăn chung. Rõ ràng là chẳng người phụ nữ nào có thể sống nổi chỉ bằng hai ba mẩu vụn bánh mì cùng vài hạt cơm, và thần quyết định phải tìm ra xem nàng kiếm ăn bằng cách nào và vào lúc nào. Thần giả vờ không để ý đến mọi hành động của nàng, với hy vọng dần dà nàng sẽ quen với mình và trở nên gần gũi hơn; nhưng chẳng mấy chốc thần nhận ra kỳ vọng ấy hoàn toàn vô ích.

Có đêm, thần nằm nhắm nghiền mắt, trông y như đang ngủ say sưa, thì Amina nhẹ nhàng trở dậy và thay quần áo mà không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất. Thần không tài nào tưởng tượng nổi nàng định làm gì, và vì sự tò mò quá lớn, thần quyết định bám theo. Khi nàng đã ăn vận chỉnh tề, nàng rón rén lẻn khỏi phòng.

Khoảnh khắc nàng buông tấm màn phía sau lưng, thần liền choàng vội chiếc áo khoác và xỏ đôi giày vào chân. Nhìn qua khung cửa sổ mở ra khoảng sân, thần thấy nàng đang bước qua cửa ra vào và cẩn thận để ngỏ nó.

Trăng sáng vằng vặc nên thần dễ dàng bám sát nàng cho đến khi nàng bước vào một nghĩa trang cách nhà không xa. Tại đó, thần ẩn nấp dưới bóng râm của bức tường và cẩn thận rón rén nép mình; và vừa mới nấp kín xong, thần đã thấy vợ mình tiến đến cùng một con ghoul — một loại yêu ma mà Điện hạ thừa biết, thường lang thang khắp chốn, làm ổ ở những tòa nhà hoang phế rồi chồm ra chớp lấy những lữ khách bất cẩn để ăn thịt. Nếu không có sinh vật sống nào đi ngang qua, chúng sẽ tìm đến các nghĩa trang và ăn thây người chết.

Thần suýt câm lặng vì khiếp hãi khi chứng kiến vợ mình đi cùng con ghoul cái gớm ghiếc ấy. Chúng lướt qua thần mà chẳng mảy may chú ý, bắt đầu đào một cái xác vừa được chôn cất ngày hôm đó, rồi ngồi thụp xuống bờ huyệt để thưởng thức bữa tiệc rùng rợn, vừa ăn vừa trò chuyện điềm tĩnh và vui vẻ suốt thời gian ấy, dẫu thần ở quá xa nên chẳng nghe thấy chúng nói gì. Khi ăn xong, chúng vứt cái xác trở lại mồ và lấp đất lên trên. Thần không có ý định làm phiền chúng, bèn nhanh chóng quay về nhà, cẩn thận để ngửa cửa mở sẵn y như lúc trước. Sau đó, thần leo lên giường và giả vờ ngủ say.

Chẳng bao lâu sau, Amina nhẹ nhàng bước vào như lúc đi. Nàng cởi đồ và lẻn lên giường, có lẽ đang thầm đắc ý vì sự khôn ngoan trong chuyến xuất hành vừa rồi.

Như có thể đoán được, sau cảnh tượng ấy, phải lâu lắm sau đó thần mới chợp mắt nổi, và ngay khi tiếng gọi tín đồ đi cầu nguyện vang lên, thần liền mặc quần áo rồi ra nhà thờ. Thế nhưng ngay cả lời cầu nguyện cũng chẳng thể mang lại sự bình yên cho tâm hồn đang rối bời của thần, và thần chẳng dám đối mặt với vợ cho đến khi định hình được bước đi tiếp theo đối với nàng. Vì thế, buổi sáng hôm ấy thần lang thang hết khu vườn này đến khu vườn khác, xoay sở đủ mọi kế hoạch để buộc vợ từ bỏ thói quen kinh khủng kia; thần từng nghĩ đến việc dùng bạo lực ép nàng khuất phục, nhưng lại ngần ngại chẳng nỡ đối xử bất công với nàng. Hơn nữa, trực giác mách bảo rằng phương pháp mềm mỏng có cơ hội thành công cao hơn; thế nên, lòng đã dịu đi phần nào, thần quay gót trở về nhà vào khoảng giờ ăn trưa.

Vừa thấy thần xuất hiện, Amina liền giục dọn cơm, và hai vợ chồng ngồi vào bàn. Như thường lệ, nàng vẫn kiên quyết chỉ nhặt vài hạt cơm, và thần quyết định phải nói thẳng với nàng những điều đang đè nặng trong lòng.

Thần điềm tĩnh hết mức có thể: "Amina," thần nói, "chắc nàng phải đoán được sự ngạc nhiên của anh khi ngày hôm sau ngày cưới, nàng từ chối ăn bất cứ thứ gì ngoài vài hạt cơm, lại còn cư xử theo cách mà hầu hết những ông chồng nào gặp phải đều sẽ tổn thương sâu sắc. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn với nàng, chỉ tìm cách kích thích vị giác của nàng bằng những món ăn tinh tế nhất có thể chế biến, nhưng tất cả đều vô ích. Thế nhưng, Amina, anh có cảm giác rằng trong số những món đó có thứ ngon ngọt hệt như thịt thây ma hay sao?"

Thần vừa dứt lời thì Amina, kẻ ngay lập tức hiểu rằng thần đã bám theo mình ra nghĩa trang, liền nổi cơn thịnh nộ dữ dội chưa từng thấy trong đời. Khuôn mặt nàng tím tái, đôi mắt như muốn lồi cả ra ngoài, và nàng sùi bọt mép vì giận dữ.

Thần kinh hoàng dõi theo nàng, tự hỏi điều gì sắp xảy ra tiếp theo, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được cái kết cho cơn thịnh nộ ấy. Nàng chộp lấy một chậu nước để gần đó, nhúng tay vào và lẩm bẩm vài câu thần chú mà thần không nghe kịp. Rồi vung nước lên mặt thần, nàng thét lên điên cuồng:

— Đồ khốn, hãy nhận lấy phần thưởng cho thói tò mò của ngươi và biến thành một con chó đi.

Lời vừa dứt miệng, dẫu chưa kịp cảm nhận bất kỳ sự thay đổi nào trên cơ thể, thần bỗng nhận ra mình không còn là con người nữa. Trong nỗi kinh hoàng và bàng hoàng cực độ — bởi thần hoàn toàn không ngờ Amina lại là phù thủy — thần chẳng hề nghĩ đến việc bỏ chạy mà cứ đứng chết trân tại chỗ, trong khi Amina vớ lấy một cái gậy và bắt đầu đánh đập thần. Quả thật những đòn roi của nàng nặng đến mức thần chỉ lấy làm lạ vì sao mình không chết toi ngay lập tức. Dù vậy, chúng cũng thành công đánh thức thần khỏi cơn mê sảng, và thần lao hộc tốc ra khoảng sân, sát nút phía sau là Amina đang điên cuồng vung gậy chém theo, nhưng thần né không kịp. Cuối cùng, có lẽ vì mệt mỏi không muốn rượt đuổi nữa, hoặc vì một mưu mẹo mới vừa loé lên trong đầu nhằm ban cho thần cái chết nhanh chóng và đau đớn, nàng mở toạc cánh cổng dẫn ra đường với ý định nghiền nát thần khi chạy qua. Dù chỉ là một con chó, thần vẫn nhìn thấu âm mưu ấy; sự nguy hiểm cận kề đã đánh thức sự nhạy bén, giúp thần tính toán thời gian chuẩn xác để lao vụt qua, và chiếc cổng sập mạnh chỉ kịp kẹp trúng chóp đuôi của thần.

Thần đã thoát nạn, nhưng chiếc đuôi đau buốt thấu xương. Thần tru tréo và sủa vang dội suốt dọc các con phố, khiến những con chó khác bu lại tấn công, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Để tránh chúng, thần đành tìm chỗ núp trong một cửa hàng bán thịt, nơi chuyên bán lưỡi và đầu cừu.

Ban đầu, chủ quán đối xử rất tử tế với thần, xua đuổi những con chó khác hãy còn bám riết sau gót, trong khi thần lủi vào góc tối nhất. Nhưng dẫu được an toàn trong chốc lát, thần chẳng thể ở lại dưới sự bảo bọc ấy lâu dài, bởi hắn vốn là kẻ xem mọi loài chó đều ô uế, và chẳng có thứ nước tẩy rửa nào trên đời có thể gột sạch vết nhơ từ việc tiếp xúc với chúng. Thế nên, sau khi đám kẻ thù đã bỏ đi tìm con mồi khác, hắn tìm cách dụ thần ra khỏi góc khuất nhằm tống cổ ra đường. Nhưng thần nhất quyết không chịu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, và trải qua một đêm ngủ vùi—thứ thần đang vô cùng khao khát sau nỗi đau đớn do Amina gây ra.

Thần chẳng có ý định làm phiền lòng Điện hạ bằng cách nhắc lại những nỗi buồn thảm đồng hành cùng sự biến đổi hình hài, nhưng có lẽ ngài sẽ thấy thú vị khi biết rằng sáng hôm sau, chủ quán sớm ra ngoài đi chợ và trở về với lỉnh kỉnh đầu cừu, lưỡi cừu cùng chân giò—những mặt hàng kinh doanh trong ngày của hắn. Mùi thịt thu hút đám chó đói quanh vùng, và chúng tụ tập quanh cửa để xin xỏ dăm mẩu thừa. Thần lẻn khỏi góc phòng và đứng nhập bọn với chúng.

Bất chấp sự kỳ thị chó là loài vật ô uế, người bảo vệ thần lại là một người tốt bụng, và biết rằng thần chưa ăn gì từ hôm qua, hắn đã ném cho thần những mẩu thịt to và ngon hơn phần của những con chó khác. Khi ăn xong, thần định quay lại tiệm, nhưng hắn nhất quyết không cho phép, đứng chặn ngay cửa ra vào với một cây gậy chắc nịch khiến thần đành ngậm ngùi bỏ đi tìm chốn nương thân khác.

Cách đó vài bước chân là một tiệm bánh, có vẻ thuộc về một chủ nhân vui tính và phóng khoáng. Lúc ấy hắn đang ăn sáng, và dẫu thần chẳng hề ra hiệu đói khát, hắn vẫn lập tức ném cho một mẩu bánh mì. Trước khi ngấu nghiến nó như thói quen của hầu hết loài chó, thần cúi đầu và vẫy đuôi tỏ ý biết ơn; hắn hiểu và mỉm cười thân thiện. Thần thực chất chẳng hề đói khát gì, nhưng cảm thấy từ chối thì thật bất lịch sự, thế nên thần ăn thật chậm rãi để hắn thấy rằng mình làm vậy chỉ vì phép lịch sự. Chủ tiệm cũng hiểu điều đó, và tỏ ra rất sẵn lòng để thần ở lại cửa hàng, thế nên thần ngồi xuống, hướng mặt ra cửa để bày tỏ rằng mình chỉ muốn xin sự bảo bọc. Và hắn đã chấp thuận, thậm chí còn khuyến khích thần bước vào trong nhà, nhường cho một góc để có thể ngủ nghỉ mà chẳng vướng chân ai.

Sự tử tế mà người đàn ông tuyệt vời này dành cho thần vượt xa mọi mong đợi. Hắn luôn trìu mến trong cách đối xử, và thần được chia sẻ bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối cùng hắn; bù lại, thần dâng hiến trọn vẹn lòng biết ơn và sự gắn bó xứng đáng thuộc về hắn.

Thần ngồi với đôi mắt dán chặt vào chủ nhân, và hắn chẳng bao giờ rời khỏi nhà mà thiếu bóng dáng thần bám theo sau gót; nếu có khi nào hắn chuẩn bị ra ngoài mà thần đang ngủ say không để ý, hắn sẽ cất tiếng gọi: "Rufus, Rufus," bởi đó là cái tên hắn đặt cho thần.

Vài tuần trôi qua như thế, cho đến một hôm có người đàn bà bước vào mua bánh mì. Khi trả tiền, ả đặt lên bàn mấy đồng xu, trong đó có một đồng tiền giả. Chủ tiệm nhận ra và từ chối nhận, yêu cầu đổi đồng khác. Người đàn bà nhất quyết không chịu nhận lại, lớn tiếng khẳng định nó hoàn toàn là tiền thật, nhưng người thợ làm bánh vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng hắn thốt lên: "Đúng là một món tiền làm giả tinh vi đến độ ngay cả con chó nhà tôi cũng chẳng thèm bị lừa. Nào Rufus! Rufus!" Nghe tiếng gọi, thần liền chồm lên quầy hàng. Chủ tiệm ném đồng tiền trước mặt thần và bảo: "Hãy tìm xem có đồng tiền giả nào không." Thần lần lượt nhìn từng đồng, rồi đặt chân lên đồng tiền giả, đồng thời liếc nhìn chủ nhân để ra hiệu chỉ điểm.

Người thợ làm bánh vốn dĩ chỉ đùa cợt, vô cùng kinh ngạc trước sự thông minh của thần, còn người đàn bà cuối cùng cũng bị thuyết phục rằng hắn nói thật, đành lôi ra một đồng tiền khác để thay thế. Khi ả đi rồi, chủ nhân vui mừng đến mức kể lại chiến tích của thần cho tất cả hàng xóm nghe, thậm chí còn phóng đại lên rất nhiều so với thực tế.

Lũ láng giện đương nhiên chẳng đời nào tin câu chuyện ấy, và đã thử thách thần nhiều lần với đủ mọi loại tiền giả gom nhọc nhằn lại, nhưng thần chưa từng thất bại trong bất kỳ bài kiểm tra nào.

Chẳng mấy chốc, cửa hàng từ sáng đến tối lúc nào cũng nườm nượp người kéo đến, viện cớ mua bánh mì để tận mắt kiểm chứng xem con chó có khôn ngoan như lời đồn đại hay không. Tiệm bánh buôn bán phát đạt, và chủ nhân phải thừa nhận thần chính là báu vật đáng giá ngàn vàng đối với hắn.

Đương nhiên có không ít kẻ ghen tị với lượng khách khứa đông đảo ấy, và vô số cái bẫy đã giăng ra khiến chủ nhân chẳng dám rời mắt khỏi thần dù chỉ nửa bước. Một hôm, có một người đàn bà chưa từng đặt chân đến tiệm bước vào hỏi mua bánh mì như bao người khác. Như thường lệ, thần đang nằm trên quầy, và ả ném sáu đồng xu xuống trước mặt, trong đó có một đồng giả. Thần phát hiện ra ngay lập tức, đặt chân lên nó và ngước mắt nhìn người đàn bà. ả gật đầu đáp: "Phải. Ngươi chuẩn xác lắm, chính là nó." ả đứng thẫn thờ ngắm nhìn thần chăm chú một lúc lâu, rồi trả tiền bánh mì và rời khỏi cửa hàng, đồng thời ra hiệu bảo thần hãy lén lút đi theo sau.

Lúc bấy giờ tâm trí thần vẫn luôn mải miết tìm kiếm cách thức để rũ bỏ lời nguyền đeo bám, và khi chú ý ánh mắt người đàn bà ấy nhìn mình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu rằng có lẽ ả đã đoán ra sự thật, và quả nhiên thần không hề đoán sai. Dù vậy, thần vẫn để ả đi trước một đoạn và chỉ đứng ở cửa dõi theo. Người đàn bà quay đầu lại, thấy thần vẫn đứng im bèn tiếp tục vẫy tay ra hiệu.

Lúc ấy người thợ làm bánh đang bận rộn bên lò nướng và đã quên bẵng đi mất sự hiện diện của thần, thế nên thần lén lút chuồn ra ngoài và cắm cổ chạy theo người đàn bà.

Khi đến nhà ả—nằm cách đó một quãng khá xa—ả mở cửa rồi bảo: "Vào đi, vào đi; ngươi sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã theo ta đâu." Khi thần bước vào, ả khóa chặt cửa lại và dẫn vào một căn phòng lớn, nơi một thiếu nữ xinh đẹp đang cặm cụi thêu thùa. Người dẫn đường thốt lên: "Con gái ta ơi, ta đã mang về đây chú chó nổi tiếng của tiệm bánh, kẻ có thể phân biệt tiền thật tiền giả. Con còn nhớ khi ta nghe đồn về nó, ta từng nói với con rằng chắc chắn nó thực chất là một con người bị phép thuật biến thành chó chứ? Hôm nay ta đã đến tiệm bánh để tự mình kiểm chứng câu chuyện và dụ con chó đi theo ta đây. Giờ con thấy thế nào?"

Thiếu nữ đáp: "Mẹ nói đúng rồi ạ," rồi đứng dậy, nhúng tay vào một chậu nước. Sau đó, rưới nước lên người thần và cất lời: "Nếu ngươi sinh ra là chó, hãy cứ làm chó; nhưng nếu ngươi sinh ra là người, nhờ uy lực của làn nước này, hãy khôi phục lại hình hài đích thực." Chỉ trong khoảnh khắc, lời nguyền bị phá vỡ. Hình dáng loài chó tan biến như chưa từng tồn tại, và đứng trước mặt nàng giờ đây là một người đàn ông.

Tràn ngập lòng biết ơn vì được giải cứu, thần quỳ rạp dưới chân nàng và hôn lên vạt áo. "Làm sao thần có thể tạ ơn lòng tốt của người dành cho một kẻ xa lạ, và cho những gì người đã làm? Từ nay về sau thần là nô lệ của người. Xin toàn quyền định đoạt!"

Sau đó, để giải thích cơ sự vì sao mình bị biến thành chó, thần kể lại đầu đuôi câu chuyện, và kết thúc bằng việc gửi lời tri ân đến người mẹ vì hạnh phúc mà họ mang lại cho mình.

Người con gái đáp lời: "Sidi-Nouman, đừng nhắc đến ơn nghĩa gì nữa. Việc biết rằng chúng ta đã giúp ích được cho anh chính là sự đền đáp lớn nhất rồi. Hãy nói về Amina, người vợ của anh, kẻ mà ta từng quen biết trước khi nàng ta kết hôn. Ta vốn biết rõ nàng ta là một phù thủy, và bản thân nàng ta cũng thừa biết ta từng thụ giáo cùng một sư phụ bộ môn nghệ thuật ấy. Chúng ta thường chạm mặt nhau trên đường đến nhà tắm công cộng, nhưng vốn chẳng ưa gì nhau nên chưa từng tìm cách kết thân. Về phần anh, việc phá bỏ lời nguyền thôi là chưa đủ, mụ ta phải bị trừng phạt vì tội ác của mình. Xin anh hãy ở lại với mẹ ta một lát," nàng nói thêm vẻ giội dã, "ta sẽ quay lại sớm thôi."

Bị bỏ lại một mình cùng người mẹ, thần lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cả hai mẹ con.

Bà đáp: "Như anh thấy đấy, con gái ta cũng là một phù thủy tài năng chẳng kém gì Amina, nhưng anh sẽ phải kinh ngạc trước biết bao việc thiện mà con bé làm được nhờ vào sự uyên bác ấy. Đó là lý do vì sao ta chưa từng can thiệp, bằng không ta đã chấm dứt nó từ lâu rồi." Vừa dứt lời thì người con gái bước vào trên tay cầm một chiếc lọ nhỏ.

Nàng nói: "Sidi-Nouman, những quyển sách ta vừa tra cứu cho thấy hiện tại Amina không có nhà, nhưng mụ ta sẽ về bất cứ lúc nào. Ta cũng phát hiện ra qua những trang sách rằng mụ ta đang giả vờ bày tỏ sự lo lắng tột độ trước mặt gia nhân vì sự vắng mặt của anh. Mụ ta phao tin rằng khi đang ăn tối cùng anh, anh chợt nhớ ra một công việc quan trọng cần giải quyết gấp nên đã bỏ đi mà quên đóng cửa. Nhờ thế mà một con chó hoang đã lang thang vào nhà, buộc mụ ta phải dùng gậy đuổi đi. Giờ anh hãy mau chóng trở về nhà và chờ đợi Amina quay lại ngay trong phòng của mình. Khi mụ ta bước vào, hãy đi xuống đón tiếp, và trong cơn bất ngờ, mụ ta sẽ tìm cách bỏ chạy. Khi ấy hãy chuẩn bị sẵn chiếc lọ này, hất tung làn nước bên trong vào người mụ và dõng dạc nói: 'Hãy nhận lấy phần thưởng cho tội ác của ngươi.' Đó là tất cả những gì ta muốn dặn dò anh."

Mọi chuyện diễn ra chính xác y như lời nữ phù thủy trẻ tuổi đã tiên tri. Thần vừa về nhà chưa được mấy phút thì Amina trở về, và khi mụ vừa tiến đến, thần liền bước ra chặn trước mặt với lọ nước trên tay. Mụ gào thét lên một tiếng rồi quay đầu hướng về phía cửa, nhưng đã quá muộn. Thần đã hất thẳng làn nước vào mặt mụ và thốt lên những lời thần chú. Amina biến mất, và thay thế vào chỗ của mụ chính là con ngựa mà Điện hạ đã thấy thần đánh đập ngày hôm qua.

Tâu Đạo vương, đó là câu chuyện của thần, và liệu thần có dám hy vọng rằng sau khi đã tường tận lý do cho hành động của mình, Điện hạ sẽ không cho rằng người đàn bà độc ác này bị trừng phạt quá mức tàn nhẫn không?

Caliph đáp: "Sidi-Nouman, câu chuyện của ngươi quả thật kỳ lạ, và chẳng có lời ngụy biện nào dành cho người vợ của ngươi cả. Tuy nhiên, thay vì phán xét cách ngươi đối xử với mụ, ta muốn ngươi suy ngẫm xem mụ phải chịu đựng biết bao cay đắng khi bị biến thành loài vật, và ta hy vọng ngươi hãy xem chừng ấy hình phạt là đủ rồi. Ta không ép buộc ngươi phải bắt nữ phù thủy trẻ tuổi tìm cách khôi phục hình hài con người cho vợ ngươi, bởi ta biết một khi những mụ đàn bà như thế đã nhúng tay vào tà ác thì chẳng bao giờ dừng lại, và ta chỉ chuốc lấy cho ngươi một sự trả thù tồi tệ hơn gấp bội so với những gì ngươi từng trải qua mà thôi."