Tháng 12 năm 1935, sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị Bộ Chính trị tại Ngõa Ca Di diêu Bảo, Chu Ân Lai kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Ủy ban Công tác Đông Bắc Quân của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ lúc đó, hai bên Quốc - Cộng đã có một số cuộc đàm phán và tiếp xúc rải rác, Chu Ân Lai cũng chỉ đạo công tác này. Sau đó, Quốc Dân đảng cùng Đảng Cộng sản phát triển đến sự hợp tác lần thứ hai, Chu Ân Lai được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ủy nhiệm, thường trú tại khu vực thống trị của Quốc Dân đảng để hoạt động về mặt này và công tác lãnh đạo của Đảng. Như vậy, từ năm 1936 đến năm 1946, thương lượng đàm phán với đại biểu Quốc Dân đảng đã trở thành công tác chính của Chu Ân Lai. Nước ngoài gọi ông là một nhà đàm phán vĩ đại.

Tháng 4 năm 1946, Chu Ân Lai từng nói trong một buổi tiệc trà: "Đã xấp xỉ mười năm. Tôi vẫn luôn bôn ba giữa Trùng Khánh và Diên An vì việc thương nghị đoàn kết. Đàm phán đã ngốn mất một phần năm sinh mạng hiện tại của tôi, tôi đã đàm phán đến già rồi!... Tiến trình sự nghiệp dân chủ mới gian nan làm sao!"

Từ sâu thẳm nội tâm, trong cuộc chiến tranh cách mạng dân tộc khói lửa ngập trời, ông vô cùng mong muốn ra tiền tuyến kháng Nhật. Điều này thể hiện rất rõ trong bài viết tưởng niệm đồng chí Tả Quyền của ông. Ông đã viết, "Trông từ xa về phía bắc đại hà, có nguyện vọng xin tòng quân; bị kẹt lại trong cửa ải Cổ Môn, không có duyên sát địch. Dù đây là do vị trí công tác khác nhau, nhưng kẻ mỡ đùi mọc lại là tôi, từ xa nghe tin dữ, rốt cuộc không thể không động lòng". Ông mới khao khát được trực tiếp ra tiền tuyến, vẫy cờ chỉ huy tiêu diệt giặc biết bao!

Thế nhưng, Đảng và sự nghiệp cách mạng cần ông ở hậu phương, hơn nữa lại ở khu vực Quốc Dân đảng, để tiến hành công tác đàm phán gian khổ chưa từng có. Ông tuân thủ sự phân công của tổ chức, tiến hành đấu tranh gian khổ anh dũng dưới sự khủng bố trắng, giành được thành tích huy hoàng trên mặt trận mới.

Sự nghiệp đàm phán mười năm, có thể bắt đầu từ cuộc đàm phán với Trương Học Lương vào tối ngày 9 tháng 4 năm 1936.

Chiều ngày 9 tháng 4, Trương Học Lương dưới sự hộ tống của Vương Dĩ Triết, Lưu Đỉnh v.v. đã bay từ Lạc Xuyên đến Phù Thi (Diên An). Họ đến nhà thờ Thiên Chúa giáo, chờ đợi trong khung cảnh chập choạng tối. Trong tiếng móng ngựa, Chu Ân Lai và Lý Khắc Nông đã đến. Cuộc đàm phán diễn ra suốt một đêm, những lời phát biểu đứng cao nhìn xa, sâu sắc thấu triết và sự phân tích chu đáo thỏa đáng, giải quyết được vấn đề thực tế của Chu Ân Lai, đã khiến Trương Học Lương cảm thấy được giải quyết rất nhiều vấn đề về nhận thức tư tưởng. Nhiệt huyết yêu nước của Trương Học Lương, chủ trương và thái độ tích cực trong vấn đề liên Xô kháng Nhật cũng khiến Chu Ân Lai cảm thấy an ủi. Kết quả đàm phán, Trương Học Lương hoàn toàn đồng ý với chủ trương đình chỉ nội chiến, nhất trí kháng Nhật của Đảng Cộng sản, đồng ý tổ chức chính phủ quốc phòng và liên quân kháng Nhật, sẵn sàng tham gia chuẩn bị việc này. Đối với Tưởng Giới Thạch, Trương Học Lương cho rằng Tưởng hiện nay đang đi trên con đường rẽ, có khả năng tranh thủ ông ta kháng chiến. Bản thân ông ta hiện tại chống Tưởng thì chưa làm được, nhưng nếu Tưởng Giới Thạch đầu hàng Nhật Bản, ông ta sẽ rời bỏ Tưởng Giới Thạch. Chu Ân Lai bày tỏ, về chính sách liên Tưởng kháng Nhật, Trung ương Đảng Cộng sản đã có cân nhắc, sẵn sàng mang ý kiến của Trương Học Lương về để nghiên cứu thận trọng.

"Trương Học Lương nhận được biểu hiện rõ ràng, thiết thực như vậy của đồng chí Chu Ân Lai, liền giống như tảng đá rơi xuống đất. Vấn đề tư tưởng mấy tháng trời không giải quyết được bỗng chốc được giải quyết, tức thì biểu lộ vô cùng vui mừng, đồng thời nói: 'Các anh ở bên ngoài ép, chúng tôi ở bên trong khuyên, chúng ta tung đòn giáp công trong ngoài đối với Tưởng Giới Thạch, nhất định có thể xoay chuyển được hắn.'"

Cuộc đàm phán này đã đặt nền móng cho sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với Trương Học Lương, Dương Hổ Thành.

Ngày 12 tháng 12 cùng năm, sự kiện Tây An xảy ra.

Sau khi sự kiện xảy ra, Trương Học Lương lập tức điện cho Trung ương Đảng Cộng sản lúc đó đang ở Bảo An, hy vọng lắng nghe ý kiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đêm hôm đó, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai điện trả lời Trương Học Lương, bày tỏ "Ân Lai dự định đến Tây An cùng anh thương nghị đại kế sau đó".

"Việc giải quyết hòa bình sự kiện Tây An đã trở thành điểm mút chuyển đổi cục diện thời sự: sự hợp tác trong nước dưới hình thế mới đã hình thành, chiến tranh kháng Nhật toàn quốc đã được phát động." Để thúc đẩy mặt trận dân tộc thống nhất kháng Nhật, Chu Ân Lai một đi Hàng Châu, hai lên Lư Sơn, đàm phán trực tiếp với Tưởng Giới Thạch. Sau khi mặt trận dân tộc thống nhất kháng Nhật lấy sự hợp tác của hai đảng Quốc - Cộng làm nền tảng chính thức được thành lập, Chu Ân Lai đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc làm công tác mặt trận thống nhất ở khu vực Quốc Dân đảng, nỗ lực đoàn kết các lực lượng chủ trương kháng Nhật cứu nước ở các mặt, đồng thời từng lãnh đạo công tác của Cục Trường Giang, Cục Phương Nam thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông kiên trì hợp tác Quốc - Cộng, phản đối đầu hàng, chia rẽ, thụt lùi, đoàn kết các đảng phái dân chủ, trí thức tiến bộ, nhân sĩ yêu nước và nhân sĩ hữu hảo quốc tế, làm rất nhiều công tác nhằm ngăn chặn dòng nghịch lưu phản cộng, khắc phục nguy cơ đầu hàng Nhật Bản. Chu Ân Lai cho rằng, trong thời kỳ kháng chiến, phương châm tổng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch là vừa liên minh vừa đấu tranh. Do thái độ, chính sách của Tưởng Giới Thạch đối với việc kháng chiến, đối với Đảng Cộng sản trong các giai đoạn có sự thay đổi, hình thế đang phát triển, cho nên chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên theo đó mà có sự chú trọng tương ứng chứ không nên định hình hóa. Ông nói: "Trong một thời gian trước khi kháng chiến, trọng tâm chính sách của chúng ta là tranh thủ hắn kháng chiến, cho nên nhấn mạnh tính có thể thay đổi và tính cách mạng của hắn, mà chỉ chú ý đến tính dao động và tính bị động của hắn là đủ rồi. Giai đoạn đầu kháng chiến, trọng tâm chính sách của chúng ta là tranh thủ hắn kháng chiến lâu dài, kháng chiến toàn diện, cho nên nhấn mạnh chiến tranh trường kỳ, nhấn mạnh đoàn kết, tiến bộ, phản đối đầu hàng, chia rẽ, thụt lùi, thế thì phải nhận thức sâu sắc tính thỏa hiệp và tính hai mặt của hắn." Đến năm 1943, "tác dụng kháng chiến của hắn ngày càng giảm bớt, mặt phản động ngày càng mở rộng, hơn nữa viết sách lập ngôn, ra một cuốn sách tên là 《Trung Vận Mệnh Của Trung Quốc》. Cứ tiếp tục như vậy, tất sẽ dẫn đến kháng chiến thất bại, nội chiến bùng nổ trở lại. Cho nên chúng ta phải vạch trần công khai bản chất phát xít của hắn."

Tưởng Giới Thạch trong thời kỳ đầu kháng chiến từng có dự tính mượn tay quân Nhật tiêu diệt Bát Lộ Quân tiến về phía trước tiền tuyến, nhưng không thể thực hiện được. Năm 1938, ông ta chủ yếu muốn dung hòa Đảng Cộng sản từ mặt tổ chức, muốn sáp nhập Đảng Cộng sản vào Quốc Dân đảng để trở thành một phái trong đó, nhưng cũng không thực hiện được. Trước năm 1938, nói chung Tưởng Giới Thạch kháng chiến còn tương đối nỗ lực, Chu Ân Lai thường kiên nhẫn giải thích thái độ phía Đảng Cộng sản về vấn đề hợp tác Quốc - Cộng, chú trọng vào việc thúc đẩy Tưởng bước về phía tiến bộ. Sau năm 1939, trọng tâm của Tưởng Giới Thạch đã chuyển sang phản cộng. Từ lúc này cho đến khi thắng lợi kháng chiến, khuynh hướng phản cộng của ông ta nói chung là dần dần tăng lên. Bắt đầu từ Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa V Quốc Dân đảng tháng 1 tháng 1939 cho đến trước năm 1942, ông ta đã áp dụng chiến lược suy yếu cho đến tiêu diệt Đảng Cộng sản về mặt quân sự. Năm 1940 mưu chước đuổi Bát Lộ Quân, Tân Tứ Quân đến phía bắc Hoàng Hà. Khoảng thời gian này, đối với việc Tưởng Giới Thạch vẫn đang kháng chiến, Chu Ân Lai vẫn cổ vũ, nhưng đồng thời phê phán những hành vi "dung cộng", "tiễu cộng" v.v. của Quốc Dân đảng Tưởng Giới Thạch là đang phá hoại kháng chiến. Năm 1941 Quốc Dân đảng áp dụng hành động "tiễu cộng" quân sự, phát động sự kiện Hoàn Nam, Chu Ân Lai đã tiến hành đấu tranh kiên quyết, bài thơ đề nổi tiếng của ông "Thiên cổ kỳ oan, Giang Nam nhất diệp, đồng thất thao qua, tương tiễu hà cấp?!" đã trở thành nhân chứng lịch sử quan trọng của sự kiện này. Thế nhưng sau khi sự phản cộng của năm này chuyển sang trào lưu thấp, Chu Ân Lai lập tức nỗ lực tranh thủ cải thiện quan hệ hai đảng Quốc - Cộng, sau đó liền khôi phục đối thoại. Năm 1942 và 1943, Tưởng Giới Thạch thấy từ mặt quân sự áp dụng cao trào phản cộng không đạt được mục đích, ngược lại còn khơi dậy một mảnh phản đối trong nước quốc tế, do đó đổi dùng chiến lược giải quyết chính trị. Ông ta hai lần đề xuất muốn áp dụng biện pháp giải quyết chính trị đối với Đảng Cộng sản, thậm chí đề xuất muốn gặp gỡ trực tiếp Mao Trạch Đông. Chu Ân Lai đã phân tích tình hình này, trong điện báo gửi Mao Trạch Đông đã chỉ rõ: Tưởng Giới Thạch đối với Đảng Cộng sản là sau khi việc dung hòa tổ chức và suy yếu hoặc tiêu diệt quân sự không thành, mới đổi sang biện pháp giải quyết chính trị, cái gọi là giải quyết chính trị của ông ta, là "muốn chúng ta khuất phục", "là chúng ta nghe theo sự lãnh đạo của ông ta, tức là phục tùng điều khiển, thống nhất biên chế, tuân theo pháp lệnh v.v.", "quyết không phải là hợp tác dân chủ và thương lượng bình đẳng". "Quan niệm của ông ta đối với đảng ta quân ta vẫn là nếu không sáp nhập thì đại bộ phận tiêu diệt". Sau đó, Chu Ân Lai lại chỉ rõ: sự ảnh hưởng lẫn nhau của các loại điều kiện phức tạp trong và ngoài nước, ép buộc Quốc Dân đảng quyết định dùng biện pháp giải quyết chính trị để thay thế giải quyết quân sự, tức là dùng việc khống chế Đảng Cộng sản để thay thế việc suy yếu, tiêu diệt Đảng Cộng sản, "sự thay thế này không phải là hủy bỏ hoàn toàn", chúng ta phải áp dụng đối sách tương ứng.

Nhằm bảo vệ đại cục đoàn kết kháng chiến, Chu Ân Lai không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể cải thiện quan hệ Quốc - Cộng, đối với bất kỳ loại biểu hiện làm hòa nào có ý giống như biến can qua thành ngọc bạch của Tưởng Giới Thạch, đều áp dụng phản ứng tích cực. Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch vẫn chưa từ bỏ phương châm phản cộng. Chu Ân Lai cho rằng cần "phải giữ gìn sự cảnh giác mười phần của chúng ta". Ông xử lý linh hoạt thận trọng các loại vấn đề, thu được thành quả rất lớn.

Trong cuộc đấu tranh phức tạp, gian lao này, Chu Ân Lai coi trọng mọi lực lượng tích cực, nỗ lực đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết. Lúc này, ông đã đưa ra chủ trương "cầu đồng tồn dị". Ông nói: "Làm cách mạng, càng nhiều người càng tốt, để đoàn kết nhiều người hơn, về tư tưởng có thể 'cầu đồng tồn dị'." Các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái, trí thức, nhà tư bản dân tộc, thế lực địa phương của Quốc Dân đảng cũng như các lực lượng các phái có mâu thuẫn trong Quốc Dân đảng, đều là đối tượng tranh thủ của ông. Trong thời gian ở Trùng Khánh, ông là khách quen trong nhà của Thẩm Quân Nho, Trương Thân Phủ, Chương Bá Quân v.v., thường cùng họ cũng như Trâu Thao Phút, Hoàng Viêm Bồi, Trương Quân Lệ, Tả Thuấn Sinh v.v. trình bày tường tận hình thế trong ngoài nước và chủ trương của Đảng Cộng sản. Khi cục thế chính trị xấu đi, mỗi tối ông đều đến cửa hàng báo 《Tân Hoa Nhật Báo》 ở đường Dân Sinh, Trùng Khánh để gặp gỡ bạn bè giới trí thức. Ông thường xuyên tiếp xúc nhân sĩ các giới, tuyên truyền chủ trương của Đảng Cộng sản, thúc đẩy sự phát triển của phong trào dân chủ, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho nhân sĩ các giới ngoài đảng. Sái Nguyên Bồi lúc đó ở Hồng Kông từng nói: "Chu Ân Lai thật đáng nể, thật sự rất đáng nể." Một người bạn của Đảng Cộng sản từng nói: "Đã từ rất lâu rồi, hễ tôi nghĩ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đầu liền hiện lên hình tượng của Chu Ân Lai." Ngày 19 tháng 3 năm 1941, dưới sự ủng hộ của Chu Ân Lai, Đồng minh các đoàn thể chính trị dân chủ Trung Quốc ra đời tại Trùng Khánh, nó bao gồm Đảng Thanh niên, Đảng Quốc xã (sau đổi tên thành Đảng Dân xã), Ủy ban Hành động Giải phóng Dân tộc Trung Quốc (còn gọi là Đảng thứ ba, sau đổi tên thành Đảng Dân chủ Nông công Trung Quốc), Hội Cứu quốc, Xã Giáo dục Nghề nghiệp Trung Quốc, Phái Xây dựng Nông thôn và nhân vật đại biểu không đảng phái v.v. Ngày 10 tháng 10, tổ chức này vừa tuyên bố công khai thành lập, 《Giải Phóng Nhật Báo》 ở Diên An liền phát bài xã luận để tỏ ý ủng hộ, gọi nó là "sinh lực của phong trào dân chủ Trung Quốc". Tháng 9 năm 1944, nó cải tổ thành Liên minh Dân chủ Trung Quốc. Tháng 1 tháng 1945, Chu Ân Lai từ Diên An đến Trùng Khánh, đề nghị Quốc Dân đảng và Liên minh Dân chủ triệu tập hội nghị đảng phái, làm hội nghị trù bị cho hội nghị quốc sự, để chính thức thương thảo hội nghị quốc sự và tổ chức chính phủ liên hiệp cùng các bước đi thực hiện của nó. Liên minh Dân chủ lập tức phát tuyên ngôn, tỏ ý hưởng ứng. Sau đó, Hiểm Xây dựng Dân chủ Quốc gia Trung Quốc do Hoàng Viêm Bồi, Dương Vệ Ngọc, Hồ Khuyết Văn, Chương Nãi Khí v.v. trù tổ và Hội Thúc đẩy Dân chủ Trung Quốc do Mã Tự Luân, Vương Thiệu Giám v.v. trù tổ được thành lập vào tháng 12 năm 1945. Hội nghiên cứu Tam - Cửu do Hứa Đức Hành, Trư Phụ Thành v.v. trù tổ được thành lập vào tháng 5 năm 1946. Họ đều được Chu Ân Lai ủng hộ và ảnh hưởng, cơ bản có chính kiến đại thể giống Đảng Cộng sản Trung Quốc, hành động nhất trí. Cho nên, trong mười năm này, đã hình thành hình thái phôi thai của thể chế chính trị hợp tác nhiều đảng phái dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

Mặt khác, Chu Ân Lai liệt kê "liên lạc với các quân đội địa phương" vào một trong những nguyên tắc của mặt trận thống nhất. Đối với phái thực lực địa phương và hệ thống chính thống trong Quốc Dân đảng như Trương Trị Trung v.v., ông cũng làm rất nhiều công tác, đoàn kết họ kiên trì kháng chiến. Điều này cũng đặt nền móng cho việc tranh thủ họ khởi nghĩa hoặc hợp tác sau này vào thời kỳ chiến tranh giải phóng.

Trong khoảng thời gian này, Chu Ân Lai thiết lập liên lạc rộng rãi với các quan chức đại sứ quán các nước tại Trung Quốc và một số thành viên tổ chức viện trợ Trung Quốc, kết bạn với họ. Ông thường xuyên qua lại với các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc như Tạ Vĩ Tư, Đài Vĩ Tư, Văn Sâm Đặc v.v., từng gặp gỡ đại diện Tổng thống Mỹ Roosevelt là Cư Lý, Hư Vi Cơ, Lạp Thiết Mỗ Nhĩ, thường xuyên trao đổi cách nhìn về cục diện thời sự với Đại sứ Liên Xô tại Trung Quốc Phan Hữu Tân, Võ quan Thụy Khắc Phu, qua lại rất nhiều với nhân sĩ hữu hảo quốc tế Tư Trương, Sử Mạt Đặc Lệ, Vương An Na, Ngải Lê, Ái Bách Thản v.v.; cũng có giao du với nhà văn nổi tiếng người Mỹ Hải Minh Uy, học giả Phí Chính Thanh và bạn người Canada Văn Ấu Chương v.v.; đồng thời tiếp đón rất nhiều phóng viên nước ngoài. Thông qua rất nhiều hoạt động này, đã mở rộng to lớn sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trường quốc tế, mở ra cục diện cho việc tiếp xúc của Đảng Cộng sản với nước ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bước ra thế giới. Chu Ân Lai đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp. Phí Chính Thanh viết: "Sức hút của Chu Ân Lai đã đả động tôi ngay từ lần đầu gặp mặt." "Sự thông minh và cảm giác nhạy bén của ông là hiếm có, thế nhưng ông lại dốc sức cho sự nghiệp chủ nghĩa tập thể." Tạ Vĩ Tư nói: "Chu là một người rất thành thạo, nhạy cảm, có lực cảm giác mạnh mẽ, sáng suốt." "Những người quen biết Chu đều thừa nhận ông là một người rất kiên cường, người chính trực, người trung thực, người có tính nguyên tắc." Rất nhiều nhân sĩ nước ngoài chính là thông qua Chu Ân Lai mà nhận thức được sự chính xác, chính trực và đại diện cho tương lai quang minh của Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 16 tháng 7 năm 1943, Chu Ân Lai trở về Diên An. Tiếp đó liền tham gia học tập chỉnh phong của cán bộ lãnh đạo cấp cao Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại hội nghị chỉnh phong, ông tiến hành kiểm điểm nghiêm túc nghiêm khắc đối với thực tiễn đấu tranh và nhận thức tư tưởng suốt hơn 20 năm tham gia cách mạng, tổng kết kinh nghiệm bài học hai mặt chính phản. Ông hồi tưởng bản chất của mình là trung hậu, thành thực. Sự tôi luyện của đấu tranh cách mạng lâu dài, càng kiên định thêm lòng tin và quyết tâm đối với cách mạng, đồng thời kiểm điểm những mặt chưa đủ của bản thân. Tại hội nghị, ông đã chịu sự phê bình và chỉ trích bất công, quá trớn. Ông từng tự kiểm điểm bản thân quá đáng. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1945, ông tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát biểu 《Luận Mặt Trận Thống Nhất》 tại đại hội. Trong bài phát biểu đã nói bản thân trong ba thời kỳ lịch sử của Đảng "đặc biệt là trong hai thời kỳ sau, đã phạm không ít sai lầm", "những sai lầm này đã được sửa chữa rồi". Tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa VII Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, bí thư Ban Bí thư.

Hợp tác Quốc - Cộng cùng nhau kháng chiến, đã giành được thắng lợi. Lực lượng của hai bên, trong chiến tranh đều đã được phát triển.

Vào thời điểm sự kiện "Thất Thất", phía Quốc Dân đảng tổng cộng có binh lính tại ngũ lục quân hơn 1,7 triệu người, hải quân có 73 tàu chiến tổng cộng 60 nghìn tấn, các loại máy bay hơn 300 chiếc. Đến khi kết thúc kháng chiến, đã có quân chính quy 2 triệu người, quân phi chính quy hơn 1 triệu người, cơ quan và bộ đội quân sự hậu phương hơn 1 triệu người, tổng cộng có lực lượng quân sự hơn 4 triệu người, sở hữu diện tích rộng lớn, tiếp thu toàn bộ trang bị của 100 nghìn người bộ đội xâm lược Nhật Bản ở Trung Quốc, nhận được sự viện trợ khổng lồ về quân sự và tài chính của chính phủ Mỹ. Bộ đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong kháng chiến ở chiến trường sau lưng địch, tác chiến với quân Nhật ngụy hơn 125 nghìn lần, tiêu diệt hơn 527 nghìn quân Nhật, tiêu diệt hơn 1,186 triệu quân ngụy, thu giữ hơn 690 nghìn cây (khẩu) súng các loại, hơn 1800 khẩu pháo các loại, giải phóng hơn 1 triệu km vuông lãnh thổ, hơn 120 triệu nhân khẩu, khu giải phóng phân bố ở 19 tỉnh khu. Trong cuộc chiến tranh tàn khốc, quân đội được tôi luyện và phát triển, đến khi kết thúc kháng chiến phát triển đến hơn 1,2 triệu người.

Theo Bạch bì thư của Mỹ nói, lúc bấy giờ Quốc Dân đảng so với Đảng Cộng sản, "về bộ đội tác chiến và súng ống, sở hữu ưu thế năm chọi một. Trên thực tế là lũng đoạn tất cả vũ khí nặng, công cụ vận chuyển và không quân không thể kháng cự." Hơn nữa, "trước khi giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Nhật, chính phủ Mỹ đã bắt đầu thực hiện một kế hoạch không quân trang bị thích ứng với nhu cầu của chính phủ Trung Quốc, và kế hoạch lục quân của ba mươi chín sư." Phái hiếu chiến Quốc Dân đảng dựa vào binh lực và trang bị ưu thế của mình, kiên trì phương châm nội chiến, sau này khiến bản thân mất hết lòng dân về mặt chính trị, thua đến tan tác trên mặt trận quân sự.

Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản đã bị đánh bại, nhân dân toàn quốc hy vọng hòa bình. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tuyên ngôn về "tình hình thời sự hiện nay", cho rằng "ở toàn Trung Quốc và toàn thế giới, một thời kỳ mới, thời kỳ kiến thiết hòa bình, đã đến rồi!", quyết định từ nay về sau "phải kiên trì hòa bình, dân chủ, đoàn kết". Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức tránh nội chiến, mưu toan thông qua con đường hòa bình để kiến thiết một Tân Trung Quốc.

Ngày 28 tháng 8, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Vương Nhược Phi bay đến Trùng Khánh, đàm phán hòa bình với Tưởng Giới Thạch của Quốc Dân đảng. Đàm phán gian nan khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng hình thành nên một 《Kỷ Yếu Hội Thám Giữa Chính Phủ Và Đại Biểu Đảng Cộng sản》. Chiều ngày 10 tháng 10, đại biểu Đảng Cộng sản Chu Ân Lai, Vương Nhược Phi và đại biểu Quốc Dân đảng Vương Thế Kiệt, Trương Trị Trung, Thiệu Lực Tử tổ chức nghi thức ký kết tại học viện Tăng Gia Nham, Trùng Khánh. Ngày 12, 《Kỷ Yếu》 này được hai bên Quốc - Cộng công bố. Đây là một văn hiến chỉ có ý nghĩa lịch sử. Quốc Dân đảng ngoài mặt không thể không đồng ý phương châm cơ bản kiến thiết hòa bình do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, không thể không thừa nhận lấy hòa bình, dân chủ, đoàn kết, thống nhất làm nền tảng, hợp tác lâu dài, tránh nội chiến.

Thế nhưng, vết mực ký kết chưa ráo, Tưởng Giới Thạch liền ban hành cho nội bộ quân Quốc Dân đảng

Thế nhưng, Hội nghị toàn thể lần thứ hai khóa VI Quốc Dân đảng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, lại lật đổ hiệp nghị hiệp thương chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn là dốc sức tranh thủ hòa bình. Cho nên, trong mấy tháng sau đó, Chu Ân Lai lại tiến hành nỗ lực và đấu tranh nhằm bảo vệ nghị quyết Hiệp thương Chính trị. Đến ngày 11 tháng 6, Chu Ân Lai cùng Đổng Tất Vũ, Lục Định Nhất, Đặng Dĩnh Siêu còn gửi thư cho Mã Tự Luân v.v., nói rằng "Đảng chúng tôi quyết tâm dựa theo chí hướng nhất quán là hòa bình dân chủ đoàn kết thống nhất, tiến hành đàm phán, đồng thời mong từ nay có thể đình chiến lâu dài, vĩnh viễn dứt bỏ tranh chấp binh đao". Ngày 19, ông còn gặp Tư đồ Lôi Đăng (tháng 7 nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc) và nhờ Tư đồ Lôi Đăng chuyển đạt với Mã Hiểu: Đảng Cộng sản nguyện ý hòa bình, nguyện ý giải quyết vấn đề.

Lúc đó, Tổng thống Mỹ Truman phái Mã Hiểu làm đặc sứ, đến Trung Quốc điều đình quan hệ hai bên Quốc - Cộng. Mã Hiểu nói, chỉ thị của Truman là: "Phòng hờ tôi không thể có được từ chỗ Ủy viên trưởng hành động mà tôi cho là hợp lý và đáng lấy, đối với chính phủ Mỹ mà nói, vẫn có sự cần thiết thông qua tôi tiếp tục ủng hộ Chính phủ Quốc dân Trung Hoa"; "Chính sách của chúng tôi chính là ủng hộ Tưởng Giới Thạch." Đây là lập trường cơ bản của phía Mỹ.

Ngày 26 tháng 6, quân đội Quốc Dân đảng tiến công quy mô lớn vào khu giải phóng Trung Nguyên, nội chiến toàn diện bùng nổ. Lúc này, hòa bình đã không còn hy vọng, nhưng đàm phán vẫn chưa dừng lại. Ngày 9 tháng 7, Chu Ân Lai điện báo Trung ương Đảng Cộng sản rằng, cục diện vừa đánh vừa đàm, lấy đánh làm chính hiện nay vẫn sẽ tiếp tục một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Ân Lai qua lại giữa Nam Kinh và Thượng Hải, một mặt sắp xếp công tác bí mật ở miền nam khu vực thống trị của Quốc Dân đảng sau đó của Đảng Cộng sản, bố trí việc kiên trì, sơ tán và ẩn nấp của nhân sự; mặt khác đàm phán vẫn tiếp tục tiến hành. Trong lòng Chu Ân Lai đã rõ ràng, sau này sẽ là thời kỳ đánh lớn. Chủ yếu phải dựa vào đánh cho giỏi, tiêu diệt lực lượng của Tưởng Giới Thạch để giải quyết vấn đề, thế nhưng vẫn còn một bộ phận khá lớn các đảng phái dân chủ và nhân sĩ không đảng phái vẫn ôm ảo tưởng về hòa bình, do đó "mắt xích trung tâm" của công tác giai đoạn này là "tranh thủ bên thứ ba, vạch trần công hiệu hòa bình của Tưởng, tuy không thể tranh thủ toàn bộ không tham gia 'Quốc đại', nếu có thể tranh thủ đại bộ phận Liên minh Dân chủ không tham gia, chính là thắng lợi."

Vào khoảng tháng 9, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh tay Bắc Bình Hành Vua và chiến khu thứ mười một, chiến khu thứ mười hai triển khai tiến công Trương Gia Khẩu thuộc khu giải phóng Tấn Sát Ký. Ngày 9 tháng 10, Chu Ân Lai chỉ rõ với Mã Hiểu: Tưởng Giới Thạch đánh Trương Gia Khẩu chính là tuyên bố quyết tâm từ bỏ đàm phán đi tới phá vỡ toàn diện. Ngày 11, quân Quốc Dân đảng chiếm lĩnh Trương Gia Khẩu, chính phủ Quốc Dân đảng đơn phương tuyên bố ngày 12 tháng 11 triệu tập "Quốc đại". Ngày 11 tháng 11, Chu Ân Lai chỉ rõ với Mã Hiểu, Tôn Khoa rằng, "Quốc đại" vừa mở chính là biểu thị sự chia rẽ chính trị. Ngày 15, "Quốc đại" do Quốc Dân đảng bao biện khai mạc. Ngày 16, Chu Ân Lai tổ chức chiêu đãi hội phóng viên trong và ngoài nước phát biểu tuyên bố nghiêm chính, chỉ rõ Quốc Dân đảng "cuối cùng đã phá hoại tất cả nghị quyết và hiệp định đình chiến cùng phương án chỉnh quân kể từ sau Hiệp thương Chính trị, cắt đứt con đường thương thảo hòa bình kể từ sau Hiệp thương Chính trị." Các đảng phái dân chủ và nhân sĩ dân chủ không đảng phái, đại phần lớn không tham gia cái gọi là "Quốc đại" này.

Ngày 19 tháng 11, Chu Ân Lai dẫn dắt đoàn đại biểu Đảng Cộng sản bay về Diên An, kết thúc sự nghiệp đàm phán mười năm.

Ngày 21, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai ba người họp. Hội nghị khẳng định thành tựu đàm phán bên ngoài của Chu Ân Lai, cho rằng hòa bình tuy không thể thực hiện, nhưng để giáo dục nhân dân, đàm phán là việc cần thiết. Đàm phán nói chung là thành công, chứng minh sự không thể thỏa hiệp với Tưởng Giới Thạch của Quốc Dân đảng, đạt được mục đích giáo dục nhân dân. Mặt trận thống nhất của Đảng rất rộng rãi, kẻ địch bị cô lập. Từ nay về sau phải nhìn tiền tuyến, phải giành lấy thắng lợi của chiến tranh.

Hội nghị lần này đã xác định phương châm "đánh", phải cô lập Tưởng Giới Thạch, tiến tới làm được việc đánh đổ Tưởng Giới Thạch.