Yêu cầu đầu tiên của tôi sau khi được trả tự do là xin phép được đến thăm Mildendo, thủ đô của đất nước; hoàng đế đã dễ dàng chấp thuận, nhưng với một dặn dò đặc biệt là không được gây tổn hại gì cho cư dân hoặc nhà cửa của họ. Người dân đã được thông báo qua các bản thông cáo về ý định đến thăm thị trấn của tôi. Bức tường bao quanh thành phố cao hai thước rưỡi và rộng ít nhất mười một inch, sao cho một cỗ xe ngựa có thể chạy rất an toàn xung quanh; và nó được bố trí những tháp canh kiên cố cách nhau mười thước. Tôi bước qua cánh cổng lớn phía tây, đi thật nhẹ nhàng và lách mình qua hai con phố chính, chỉ mặc chiếc áo ghi-lê ngắn vì sợ làm hư hại mái nhà và hiên nhà bằng vạt áo của mình. Tôi bước đi với sự thận trọng tột bậc để tránh dẫm phải bất kỳ người lang thang nào còn sót lại trên đường phố, mặc dù các mệnh lệnh rất nghiêm ngặt rằng tất cả mọi người phải ở trong nhà, nếu không sẽ tự chịu trách nhiệm. Cửa sổ áp mái và nóc các nhà đông nghịt khán giả, đến nỗi tôi nghĩ trong tất cả các chuyến du hành của mình, mình chưa từng thấy một nơi nào đông đúc đến thế. Thành phố là một hình vuông chính xác, mỗi bên tường dài năm trăm thước. Hai con phố lớn, chạy cắt ngang và chia thành phố thành bốn khu phố, rộng năm thước. Những con ngõ và hẻm, nơi tôi không thể bước vào mà chỉ có thể ngắm nhìn khi đi ngang qua, rộng từ mười hai đến mười tám inch. Thị trấn có sức chứa năm trăm nghìn nhân khẩu: nhà cửa cao từ ba đến năm tầng; các cửa hàng và chợ búa được cung cấp đầy đủ.
Cung điện của hoàng đế nằm ở trung tâm thành phố nơi hai con phố lớn giao nhau. Nó được bao quanh bởi một bức tường cao hai thước, cách các tòa nhà hai mươi thước. Tôi có sự cho phép của bệ hạ để bước qua bức tường này; và vì khoảng trống giữa tường và cung điện rất rộng, tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn nó từ mọi phía. Sân ngoài là một khoảng vuông bốn mươi thước, bao gồm hai sân khác: bên trong cùng là các gian phòng hoàng gia, nơi tôi rất khao khát được nhìn ngắm nhưng thấy vô cùng khó khăn; vì những cánh cổng lớn từ ô vuông này sang ô vuông khác chỉ cao mười tám inch và rộng bảy inch. Lúc bấy giờ các công trình của sân ngoài cao ít nhất năm thước, và tôi không tài nào sải bước qua chúng mà không gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho tòa nhà, dẫu cho các bức tường được xây bằng đá đẽo rất kiên cố và dày bốn inch. Cùng lúc đó, hoàng đế rất mong muốn tôi được chiêm ngưỡng sự tráng lệ của cung điện ngài; nhưng tôi chỉ có thể làm được điều đó sau ba ngày, thời gian mà tôi dùng để đốn ngã bằng con dao của mình một số cây lớn nhất trong ngự uyển, cách thành phố chừng một trăm thước. Từ những cây này, tôi làm ra hai chiếc ghế đẩu, mỗi chiếc cao khoảng ba thước và đủ chắc chắn để chịu được sức nặng của mình. Sau khi người dân nhận được thông báo lần thứ hai, tôi lại đi qua thành phố để đến cung điện với hai chiếc ghế đẩu trên tay. Khi đến sát sân ngoài, tôi đứng lên một chiếc ghế, tay cầm chiếc kia; tôi nhấc nó qua mái nhà và nhẹ nhàng đặt xuống khoảng trống giữa sân thứ nhất và sân thứ hai, rộng tám thước. Sau đó, tôi bước qua tòa nhà rất thuận tiện từ chiếc ghế này sang chiếc chiếc ghế khác, rồi kéo chiếc ghế đầu tiên theo mình bằng một cây gậy có móc. Nhờ mưu mẹo này, tôi đã lọt vào sân trong cùng; và nằm nghiêng xuống, tôi áp mặt vào các cửa sổ của các tầng giữa, vốn được để ngỏ một cách có chủ ý, và khám phá ra những căn phòng lộng lẫy nhất có thể tượng trưng. Ở đó, tôi nhìn thấy hoàng hậu và các hoàng tử trẻ trong các phòng riêng của họ, với các quan hầu cận đứng xung quanh. Hoàng thái hậu đã mỉm cười rất nhân hậu với tôi, và đưa tay qua cửa sổ cho tôi hôn.
Nhưng tôi sẽ không làm độc giả mất kiên nhẫn với những miêu tả đại loại như thế nữa, bởi vì tôi dành chúng cho một tác phẩm lớn hơn, hiện sắp sửa được đem đi in; bao gồm một bản mô tả chung về đế quốc này, từ khi mới kiến lập, qua một chuỗi dài các vị vua; cùng với một tường thuật cụ thể về các cuộc chiến tranh và chính trị, luật pháp, học thuật và tôn giáo của họ; cây cối và động vật của họ; phong tục và tập quán kỳ lạ của họ, cùng những vấn đề rất kỳ thú và hữu ích khác; mục đích chính của tôi lúc này chỉ là kể lại những sự kiện và biến cố đã xảy ra cho công chúng hoặc cho chính tôi trong thời gian cư trú khoảng chín tháng tại đế quốc đó.
Một buổi sáng, khoảng nửa tháng sau khi tôi được trả tự do, Reldresal, vị đại thần (như họ gọi ông) chuyên trách các triều chính nội bộ, đã đến nhà tôi với chỉ một người hầu đi kèm. Ông ra lệnh cho cỗ xe đợi ở đằng xa, và mong tôi dành cho ông một giờ yết kiến; điều mà tôi sẵn sàng đồng ý, vì phẩm giá và công lao cá nhân của ông, cũng như vì rất nhiều ân huệ mà ông đã dành cho tôi trong thời gian tôi thỉnh cầu triều đình. Tôi đề nghị nằm xuống để ông có thể với tới tai tôi một cách thuận tiện hơn, nhưng ông lại thích để tôi cầm ông trong tay suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi hơn. Ông bắt đầu bằng những lời ca ngợi việc tôi được tự do; nói rằng “ông có thể tự nhận có chút công trạng trong đó;” tuy nhiên, ông lại nói thêm rằng, “nếu không vì tình hình hiện tại ở triều đình, có lẽ tôi đã không được tự do sớm đến thế. Bởi vì,” ông nói, “dù tình trạng thịnh vượng của chúng tôi có vẻ như thế nào trước người nước ngoài, chúng tôi đang phải chịu đựng hai mối họa lớn: một phe phái bạo lực trong nước, và nguy cơ bị xâm lược từ bên ngoài bởi một kẻ thù vô cùng hùng mạnh. Về vấn đề thứ nhất, ngài nên biết rằng trong khoảng bảy mươi mặt trăng qua, đã có hai phe phái tranh giành lẫn nhau trong đế quốc này, dưới cái tên Tramecksan và Slamecksan, bắt nguồn từ gót giày cao và thấp của họ, qua đó họ phân biệt lẫn nhau. Thật vậy, người ta cho rằng giày gót cao phù hợp nhất với hiến pháp cổ xưa của chúng tôi; nhưng dù thế nào đi nữa, bệ hạ đã quyết định chỉ sử dụng giày gót thấp trong việc điều hành chính phủ, và mọi chức vụ do triều đình ban tặng, như ngài không thể không nhận thấy; và đặc biệt là đôi giày gót của hoàng đế bệ hạ thấp hơn ít nhất một drurr so với bất kỳ ai trong triều đình của ngài (drurr là một đơn vị đo lường bằng khoảng phần mười bốn của một inch). Sự thù địch giữa hai phe này gay gắt đến mức họ không chịu ăn, không chịu uống, cũng không thèm nói chuyện với nhau. Chúng tôi ước tính phái Tramecksan, hay phái giày gót cao, vượt trội hơn chúng tôi về số lượng; nhưng quyền lực hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi e rằng hoàng thái tử, người thừa kế ngai vàng, có chút khuynh hướng ngả về phía giày gót cao; ít nhất chúng tôi có thể thấy rõ một bên gót giày của ngài cao hơn bên kia, khiến dáng đi của ngài bị khập khiễng. Giờ đây, giữa lúc nội bộ bất an thế này, chúng tôi lại bị đe dọa bởi một cuộc xâm lược từ hòn đảo Blefuscu, là đế quốc lớn thứ hai trên vũ trụ, gần như lớn mạnh và hùng cường không kém đế quốc của bệ hạ. Còn về điều mà ngài từng khẳng định rằng có những vương quốc và quốc gia khác trên thế giới có sinh vật con người sinh sống to lớn như ngài, các triết gia của chúng tôi vô cùng hoài nghi, và muốn phỏng đoán rằng ngài rơi xuống từ mặt trăng hoặc một vì sao nào đó; bởi vì chắc chắn rằng một trăm người phàm có kích thước như ngài sẽ trong một thời gian ngắn phá hủy toàn bộ hoa màu và gia súc trong lãnh địa của bệ hạ: bên cạnh đó, các lịch sử sáu nghìn mặt trăng của chúng tôi không hề nhắc đến bất kỳ vùng đất nào khác ngoài hai đế quốc lớn là Lilliput và Blefuscu. Mà hai cường quốc hùng mạnh này, như tôi sắp kể cho ngài nghe, đã vướng vào một cuộc chiến tranh vô cùng ngoan cố trong ba mươi sáu mặt trăng qua. Nó bắt đầu từ nguyên nhân sau đây. Mọi người đều thừa nhận rằng cách thức nguyên thủy để đập vỡ trứng trước khi ăn là đập vào đầu lớn; nhưng ông nội của bệ hạ hiện tại, khi còn là một cậu bé, lúc chuẩn bị ăn một trứng và đập nó theo tập quán cổ xưa, vô tình đã cắt phải một ngón tay của mình. Thế là hoàng đế thân phụ của ngài đã ban hành một chiếu chỉ, ra lệnh cho tất cả thần dân của mình, kèm theo những hình phạt nặng nề, phải đập vỡ đầu nhỏ của trứng. Người dân phẫn nộ với đạo luật này đến mức lịch sử của chúng tôi kể lại rằng, đã có sáu cuộc nổi dậy nổ ra vì lý do đó; trong đó một vị hoàng đế đã mất mạng và một vị mất ngai vàng. Những cuộc bạo động dân sự này liên tục bị kích động bởi các vị vua chúa xứ Blefuscu; và khi chúng bị dẹp yên, những kẻ lưu vong luôn chạy trốn sang đế quốc đó để tìm nơi ẩn náu. Người ta tính toán rằng có mười một nghìn người đã từng phải chịu án tử hình vào các thời điểm khác nhau, chứ nhất quyết không chịu nhượng bộ đập vỡ trứng ở đầu nhỏ. Nhiều trăm tập sách dày đã được xuất bản về cuộc tranh cãi này; nhưng những cuốn sách của phe Cực-lớn đã lâu bị cấm, và toàn bộ phe phái đó bị luật pháp tước mất quyền đảm nhận các chức vụ công quyền. Trong suốt những rắc rối này, các hoàng đế xứ Blefuscu thường xuyên cử đại sứ đến quở trách, buộc tội chúng tôi gây ra sự ly giáo trong tôn giáo, vì đã xúc phạm đến một giáo lý cơ bản của vị đại tiên tri Lustrog của chúng tôi trong chương năm mươi tư của cuốn Blundecral (tức kinh Koran của họ). Tuy nhiên, điều này được cho chỉ là sự bóp méo câu chữ; vì nguyên văn là thế này: ‘rằng tất cả các tín đồ chân chính hãy đập vỡ trứng ở đầu thuận tiện.’ Và đầu nào là đầu thuận tiện, theo ý kiến khiêm tốn của tôi dường như tùy thuộc vào lương tâm của mỗi người, hoặc ít nhất nằm trong quyền hạn của vị quan đứng đầu để quyết định. Giờ đây, những kẻ lưu vong phe Cực-lớn đã tìm được rất nhiều tín nhiệm tại triều đình của hoàng đế Blefuscu, và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như khích lệ bí mật từ phe phái của họ ở quê nhà, khiến một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra giữa hai đế quốc trong ba mươi sáu mặt trăng, với chiến thắng thuộc về cả hai phía; trong thời gian đó, chúng tôi đã mất bốn mươi chiến thuyền chủ lực, và một số lượng lớn hơn nhiều các tàu thuyền nhỏ hơn, cùng với ba mươi nghìn thủy thủ và binh lính ưu tú nhất của chúng tôi; và tổn thất mà kẻ thù gánh chịu ước tính có phần lớn hơn của chúng tôi. Tuy nhiên, giờ đây họ đã trang bị một hạm đội đông đảo, và đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đổ bộ vào chúng tôi; và hoàng đế bệ hạ, đặt niềm tin lớn lao vào lòng dũng cảm và sức mạnh của ngài, đã ra lệnh cho tôi trình bày tình hình của ngài cho ngài rõ.”
Tôi đề nghị ngài đại thần chuyển lời chào kính cẩn của tôi đến hoàng đế; và để ngài ấy biết rằng, “tôi nghĩ việc một người ngoại quốc như tôi nhúng tay vào các phe phái là không phải phép; nhưng tôi sẵn sàng, dẫu phải liều mạng sống, để bảo vệ thân thể và giang sơn của ngài trước mọi kẻ xâm lược.”