Bấy giờ, Tổng quản Sir Kay tiến đến chỗ Vua Mark, và ở đó nhà vua tỏ ra niềm nở đón tiếp ngoài mặt. Hỡi các bậc quý ông hào hiệp, nhà vua nói, các ngươi có dám thử thách một cuộc phiêu lưu trong khu rừng Morris không, nơi ta thừa biết là một hiểm họa khôn lường chẳng kém bất kỳ nơi nào ta từng hay biết. Thưa bệ hạ, Sir Kay đáp, thần xin nhận thử thách này. Song Sir Gaheris lại bảo rằng ông cần phải thận trọng, bởi Vua Mark vốn dĩ quen thói xảo trá; nói rồi Sir Gaheris từ giã và giục ngựa lên đường. Đi theo đúng con đường mà Sir Kay sắp sửa qua, ông liền dừng ngựa nghỉ chân, dặn dò người hầu cận của mình phải canh chừng Sir Kay: hễ thấy ngài ấy đến thì hãy báo cho ta. Chẳng bao lâu sau, Sir Kay cưỡi ngựa đi tới nơi, và Sir Gaheris liền thúc ngựa ra nghênh tiếp, đoạn cất tiếng bảo: Sir Kay, ngài thật không khôn ngoan chút nào khi nhận lời thách thức của Vua Mark, bởi lão ta toàn dùng mưu hèn kế bẩn. Nghe vậy, Sir Kay đáp: Ta đề nghị chúng ta hãy cùng nhau dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Ta sẽ không bỏ mặc ngài đâu, Sir Gaheris đáp. Thế là họ cứ thế dong ngựa cho đến khi tới một hồ nước thuở ấy gọi là Hồ Hiểm Trò, rồi dừng chân trú ẩn dưới tán lá rậm rạp của khu rừng.

Trong khi đó, Vua Mark ở bên trong lâu đài Tintagil đã cho lui tất cả các nam tước, và trừ những kẻ cận thần chí thiết được phép ở lại, mọi người đều phải rời khỏi phòng ngủ của nhà vua. Bấy giờ, nhà vua cho gọi người cháu là Sir Andred đến, giục hắn mau chóng khoác giáp và lên ngựa; và lúc ấy trời đã điểm nửa đêm. Thế là Vua Mark cùng chiến mã đều khoác một bộ giáp đen tuyền; rồi qua một cánh cửa hậu kín đáo, hai kẻ ấy cùng các tùy võng xuất phát, dong ngựa thẳng tiến đến hồ nước nọ. Sir Kay là kẻ đầu tiên phát hiện ra bọn chúng, liền cầm giáo xông ra thách đấu. Vua Mark phi ngựa lao vào đối đầu, và hai bên tung đòn đâm nhau vô cùng dữ dội, bởi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Trong cuộc giao tranh ấy, ngựa của Sir Kay đã ngã quỵ xuống đất, vì vóc dáng nó không bề thế bằng ngựa của nhà vua, và cú ngã ấy khiến Sir Kay bị thương rất nặng.

Bấy giờ, Sir Gaheris vô cùng giận dữ khi thấy Sir Kay bị ngã ngựa. Ông liền hét lớn: Hỡi hiệp sĩ kia, hãy ngồi cho vững trên yên, bởi ta sẽ trả thù thay cho bằng hữu của mình. Vua Mark bấy giờ đâm ra sợ hãi Sir Gaheris, nên đành miễn cưỡng phi ngựa xông lên đối chiến, và Sir Gaheris bồi cho một cú giáo mạnh đến mức hắn ngã lăn kềnh xuống đất. Ngay lập tức, Sir Gaheris lao về phía Sir Andred và hất văng hắn ngã nhào khỏi yên ngựa, khiến mũ giáp của hắn đập mạnh xuống đất và suýt gãy cả cổ. Đoạn, Sir Gaheris xuống ngựa và đỡ Sir Kay đứng dậy. Cả hai người liền tiến bộ hành đến chỗ bọn chúng, buộc chúng phải đầu hàng và khai danh tính nếu không muốn bỏ mạng. Với vẻ đầy đau đớn, Sir Andred cất lời trước: Đây là Vua Mark xứ Cornwall, thế nên các người hãy cẩn trọng việc mình đang làm, còn ta là Sir Andred, họ hàng của ngài ấy. Phỉ nhổ vào cả hai ngươi, Sir Gaheris quát lớn, lũ phản trắc giả dối, chính tụi mày đã bày mưu tính kế tồi bại dưới cái vỏ bọc niềm nở giả tạo mà các ngươi dành cho chúng ta! Thật là uổng phí nếu để cho tụi mày sống thêm dù chỉ một ngày. Xin hãy tha mạng cho ta, Vua Mark van xin, ta sẽ xin đền bù thoả đáng; xin hãy nghĩ đến việc ta là một vị vua được xức dầu thánh. Thật càng hổ thẹn hơn nếu tha mạng cho ngươi, Sir Gaheris đáp; ngươi là một vị vua đã được xức dầu thánh, lẽ ra ngươi phải đứng về phía những con người chính trực và cao quý; chính vì thế, ngươi đáng phải chết. Dứt lời, ông vung gươm chém xối xả vào Vua Mark mà chẳng nói thêm lời nào, còn nhà vua chỉ biết giơ khiên che chắn và chống đỡ hết sức có thể. Cùng lúc đó, Sir Kay cũng lao vào tấn công Sir Andred, khiến Vua Mark buộc phải cất lời xin đầu hàng Sir Gaheris. Đoạn, hắn quỳ rạp xuống đất, tuyên thệ trên thánh giá của thanh gươm rằng chừng nào còn sống, hắn sẽ không bao giờ chống lại các hiệp sĩ giang hồ nữa. Hắn cũng thề sẽ trở thành một người bạn tốt của Sir Tristram nếu có dịp vị hiệp sĩ ấy đặt chân đến Cornwall.

Lúc ấy, Sir Andred đang nằm dưới đất, và Sir Kayan lòng muốn định đoạt mạng sống của hắn. Xin hãy dừng tay, Sir Gaheris lên tiếng, xin ngài đừng giết hắn. Thật là uổng phí nếu để cho kẻ này sống thêm, Sir Kay nói, bởi hắn là họ hàng cận huyết với Sir Tristram, từ trước đến nay hắn luôn phản trắc ngài ấy, chính hắn là kẻ đã đẩy ngài ấy vào cảnh lưu vong khỏi xứ Cornwall, và vì thế ta nhất định phải tước đoạt mạng sống của hắn. Ngài không được làm thế, Sir Gaheris đáp; một khi ta đã tha mạng cho nhà vua, ta cầu xin ngài hãy rộng lượng tha mạng cho hắn. Nghe vậy, Sir Kay đành buông tay để hắn sống. Thế rồi Sir Kay và Sir Gaheris tiếp tục dong ngựa lên đường tìm gặp Tổng quản Dinas, bởi họ nghe đồn rằng ông ta hết lòng ái mộ Sir Tristram. Tại đó, họ nghỉ ngơi một thời gian, rồi chẳng bao lâu sau lại tiếp tục lên đường hướng về vương quốc Logris. Chẳng mấy chốc, họ hội ngộ Sir Launcelot – người lúc bấy giờ vẫn luôn đi cùng phu nhân Bragwaine với hy vọng có thể sớm ngày tìm gặp Sir Tristram. Sir Launcelot hỏi han tin tức ở xứ Cornwall, và liệu họ có hay biết gì về Sir Tristram hay không. Sir Kay và Sir Gaheris đáp rằng họ không hề hay tin gì về ngài ấy. Đoạn, họ thuật lại tường tận từng chi tiết về cuộc phiêu lưu của mình cho Sir Launcelot nghe. Nghe xong, Sir Launcelot mỉm cười và nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"; rồi họ cùng nhau vui vẻ trò chuyện.