Hỡi Quốc vương và thủ lĩnh loài Jinn, hãy hay rằng con la này chính là vợ thần. Chuyện là thần có việc đi vắng tròn một năm; khi trở về sau chuyến hành trình, thần về đến nhà vào lúc ban đêm và bắt gặp một tên nô lệ da đen đang nằm cùng nàng trên chiếc thảm dài. Chúng đang trò chuyện, ve vẩn, cười đùa, ôm hôn và đắm chìm trong những hoan lạc đồi bại. Thấy thần, nàng vùng dậy, vội vã vơ lấy một chiếc bình sành đựng nước, lầm rầm đọc phép thuật lên đó rồi vẩy vào người thần và thấu rằng: "Hãy biến khỏi hình hài này để mang lốt một con chó!" Lập tức, thần biến thành chó. Nàng đuổi thần ra khỏi nhà, và thần cứ thế chạy thục mạng qua cửa cho đến khi tới một hàng thịt thì dừng lại, bắt đầu gặm mấy khúc xương vứt ở đó. Chủ hàng thịt nhìn thấy thần liền bắt mang về nhà. Nhưng hễ con gái ông ta vừa thoáng thấy thần thì liền che mặt lại, kêu lên: "Cha dẫn đàn ông về nhà hay sao mà còn dắt theo cả chúng vào đây thế này?" Người cha hỏi: "Đâu là đàn ông?", cô con gái đáp: "Con chó này chính là một người đàn ông bị vợ y ếm bùa, và con có thể giải nguyền cho y." Nghe con gái nói vậy, người cha liền van nài: "Vì ơn Allah, hỡi con gái, xin hãy giải nguyền cho nó." Thế là cô gái lấy một chiếc bình đựng nước, lầm rầm niệm chú rồi vẩy vài giọt lên người thần, đoạn cất lời: "Hãy rũ bỏ lốt thú để trở về hình hài xưa." Và thần trở lại nguyên hình. Khi ấy, thần cúi xuống hôn tay nàng và nói: "Ta mong cô hãy yểm bùa vợ ta y như cách nàng ấy đã làm với ta." Nghe vậy, cô liền đưa cho thần một ít nước và dặn rằng: "Hễ thấy ả ngủ say, ngài hãy vẩy chất lỏng này lên người ả và đọc lại những câu chú ngài vừa nghe thiếp thốt ra, khi ấy ả muốn biến thành gì khắc phải thành thế nấy." Thần tìm về chỗ vợ và thấy ả đang ngủ say như chết; vừa vẩy nước lên người ả, thần vừa đọc: "Hãy rũ bỏ lốt người để biến thành một con la cái." Lập tức, ả hóa thành một con la cái, và chính là con vật mà bệ hạ đang tận mắt chứng kiến đây, hỡi Quốc vương và thủ lĩnh của các vị vua loài Jinn! Lúc bấy giờ, vị Jinni quay sang con la và hỏi: "Điều này có thật chăng?" Nó liền cúi đầu ra hiệu như muốn đáp: "Thật quả là sự thật; bởi đó chính là câu chuyện của thiếp và những gì đã giáng xuống đời thiếp." Khi lão già dứt lời, vị Jinni rung lên vì thích thú và ban cho lão một phần ba mạng sống của người thương gia. — Và Nàng Shahrazad nhận thấy ánh bạch quang của buổi bình minh liền dừng lời kể theo phép. Khi ấy, Nàng Dunyazad cất lời: "Ôi chị tôi, câu chuyện của chị mới tuyệt làm sao, mới thú vị làm sao; mới ngọt ngào và đáng yêu làm sao!" Nàng đáp: "Nào thấm tháp gì so với những gì ta có thể kể cho em nghe vào đêm tới, nếu ta còn sống và được Đức vua dung tha?" Bấy giờ Quốc vương thầm nghĩ: "Nhân danh Allah, ta sẽ chưa giết nàng cho đến khi được nghe phần còn lại của câu chuyện, quả thực nó quá đỗi kỳ diệu." Thế rồi họ cùng trải qua đêm đó trong vòng tay ôm ấp lẫn nhau cho đến tận rạng đông. Sáng hôm sau, Đức vua ngự giá ra Đại sảnh Triều chính, tể tướng cùng các quan quân vào chầu, triều đình đông nghịt người. Suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, Đức vua ban hành chiếu chỉ, phân xử kiện tụng, bổ nhiệm và bãi chức, ban ơn lẫn quở phạt. Khi buổi thiết triều kết thúc, Quốc vương Shahryar hồi cung.

Đến đêm thứ ba,

Và khi Quốc vugar đã thỏa mãn ân ái với ái nữ của tể tướng, người em gái là Dunyazad liền cất lời: "Xin chị hãy kể nốt câu chuyện ấy cho chúng em nghe đi"; nàng đáp: "Hân hạnh biết bao, với tất cả sự sẵn lòng! Tâu Đức vua vinh quang, thần nghe nói rằng khi lão già thứ ba kể cho vị Jinni nghe một câu chuyện kỳ diệu hơn cả hai câu chuyện trước, vị Jinni vô cùng kinh ngạc; run lên vì khoái cảm, y kêu lên: "Nào! Ta ban cho ngươi phần trừng phạt còn lại của người thương gia, và vì ngươi mà ta tha tội cho hắn." Ngay lúc ấy, thương gia ôm chầm lấy những lão già để bày tỏ lòng biết ơn, còn các bậc trưởng lão chúc mừng hắn đã được cứu mạng rồi lần lượt lên đường trở về thành phố của mình. Dẫu vậy, câu chuyện này vẫn chưa kỳ diệu bằng câu chuyện về lão đánh cá." Đức vua liền hỏi: "Câu chuyện về lão đánh cá là thế nào?" Và nàng bắt đầu kể câu chuyện về