Sanin ở lại qua cả bữa tối. Họ vẫn giữ anh lại với cái cớ trời nóng kinh khủng; và khi cái nóng bắt đầu dịu bớt, họ đề nghị ra vườn uống cà phê dưới bóng râm của hàng cây keo. Sanin đồng ý. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong dòng chảy êm đềm, đều đặn và tẻ nhạt của cuộc sống ẩn chứa những niềm vui lớn lao, và anh đắm mình vào những niềm vui ấy với tất cả sự hứng khởi, không đòi hỏi quá nhiều ở hiện tại, cũng chẳng mủi lòng nghĩ tới ngày mai hay nhớ về hôm qua. Riêng sự hiện diện của một cô gái như Gemma đã có ý nghĩa biết bao đối với anh! Chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải rời xa cô và, rất có thể, là mãi mãi; nhưng chừng nào họ còn được chở che, như trong bài ca của Uhland, trên cùng một chiếc thuyền nhỏ lướt qua biển đời không sóng gió, người lữ hành hoàn toàn có quyền vui mừng và hoan hỉ. Và mọi thứ đều trở nên ngọt ngào, đáng yêu đối với người lữ khách hạnh phúc ấy. Bà Lenore đề nghị đánh bài “tresette” với anh và Pantaleone, hướng dẫn anh trò chơi Ý không mấy phức tạp này, rồi thắng của anh vài đồng kreuzer, và anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Theo lời yêu cầu của Emil, Pantaleone biểu diễn cho con chó xù Tartaglia thực hiện mọi trò hề của nó, và Tartaglia đã nhảy qua gậy, “lên tiếng” tức là sủa, hắt hơi, dùng mũi khép cửa lại, đi nhặt những chiếc dép bẹt dí của chủ; và cuối cùng, với chiếc mũ cũ đội trên đầu, nó hóa thân thành Thống chế Bernadotte, đang phải hứng chịu những lời quở trách cay nghiệt nhất từ Hoàng đế Napoleon vì tội phản bội. Vai Napoleon tất nhiên do Pantaleone thủ diễn, và ông diễn rất tròn vai: khoanh tay trước ngực, sụp chiếc mũ tam sừng che kín mắt, và cất giọng vô cùng cộc cằn, nghiêm nghị bằng tiếng Pháp—và lạy Chúa! một thứ tiếng Pháp mới tệ làm sao! Tartaglia ngồi trước vị hoàng đế của mình, thu mình lại, cái đuôi cụp xuống, đôi mắt chớp chớp bối rối dưới vành mũ lệch chệch; thỉnh thoảng khi Napoleon cất cao giọng, Bernadotte lại đứng bằng hai chân sau. “Fuori, traditore!” cuối cùng Napoleon hét lên, vì quá giận dữ mà quên mất rằng ông phải duy trì vai người Pháp cho đến phút chót; và Bernadotte liền chui tọt xuống gầm ghế sô-pha, nhưng rồi nhanh chóng phóng ra với một tiếng sủa vui mừng, như muốn thông báo rằng vở kịch đã hạ màn. Tất cả mọi người đều cười, và Sanin là kẻ cười to hơn cả.
Gemma có một tiếng cười liên tục, dịu dàng, vô cùng đáng yêu, kèm theo những tiếng kêu nhỏ nghe rất ngộ nghĩnh…. Sanin hoàn toàn mê mẩn trước tiếng cười ấy—anh chỉ muốn ôm hôn cô vì những tiếng kêu đó!
Cuối cùng đêm cũng buông xuống. Đã đến lúc anh phải đứng lên cáo từ! Sau khi chào tạm biệt mọi người tới mấy bận, và lặp lại câu “hẹn gặp lại ngày mai!” nhiều lần với tất cả—riêng Emil thì anh ôm hôn hẳn hoi—Sanin bắt đầu bước chân về nhà, mang theo hình ảnh của cô thiếu nữ, lúc thì đang cười, lúc lại trầm tư, điềm tĩnh, thậm chí dửng dưng—nhưng lúc nào cũng đầy sức hút! Đôi mắt cô, khi thì mở lớn, trong veo và rạng rỡ như ban ngày, lúc lại khép hờ dưới hàng mi sâu thẳm và tối sẫm như màn đêm, cứ bập bềnh trôi trước mắt anh, len lỏi qua mọi hình ảnh và ký ức khác bằng một cách thức lạ lùng và ngọt ngào.
Về Herr Klüber, về những lý do thúc giục anh ở lại Frankfort—nói tóm lại, về tất cả những gì đã làm tâm trí anh xao động vào tối hôm trước—anh không hề nhớ tới dù chỉ một lần.