Bấy giờ, vì lòng kính trọng lớn lao, nhà vua liền phó thác Tramtrist cho ái nữ của mình trực tiếp chăm sóc và giữ gìn, bởi nàng vốn là một nữ y sư tài giỏi. Khi khám xét cho chàng, nàng nhận ra tận đáy vết thương vẫn còn vương nọc độc, thế rồi chẳng mấy chốc nàng đã cứu chữa cho chàng bình phục. Từ đó, Tramtrist đem lòng say đắm La Beale Isoud, vì thời ấy nàng là giai nhân tuyệt sắc và cao quý nhất trên đời. Cũng tại nơi đó, Tramtrist dạy nàng chơi đàn hạc, và nàng bắt đầu dành cho chàng một niềm ái mộ sâu sắc. Vào thời gian ấy, hiệp sĩ người Saracen là Sir Palamides cũng đang lưu trú tại xứ đó, được nhà vua và hoàng hậu hết mực sủng ái. Ngày lại ngày, Sir Palamides thường lui tới bên La Beale Isoud, dâng tặng nàng biết bao lễ vật bởi hắn yêu nàng tha thiết. Mọi chuyện ấy Tramtrist đều thu vào tầm mắt, và chàng thừa thừa nhận biết Sir Palamides là một vị hiệp sĩ cao quý cùng sức vóc vô song. Hiểu rõ sự tình, hẳn ngài cũng biết Sir Tramtrist vô cùng căm ghét Sir Palamides, nhất là khi La Beale Isoud thổ lộ rằng Palamides có ý nguyện chịu phép rửa tội vì nàng. Cứ thế, giữa Tramtrist và Sir Palamides nảy sinh một mối kình địch sâu sắc.

Rồi có dịp nọ, vua Anguish truyền loan một cuộc đại tỷ thí cùng hội trường đấu lẫy lừng vì một vị tiểu thư mang danh Nữ nhân xứ Launds, vốn là người họ hàng gần của nhà vua. Kẻ nào giành phần chiến thắng sẽ được cưới nàng ba ngày sau đó và sở hữu toàn bộ điền trang của nàng. Lời truyền hiệu ấy vang danh khắp nước Anh, xứ Wales, Scotland, cũng như tại Pháp và xứ Brittany. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, khi La Beale Isoud đến gặp Sir Tramtrist và kể cho chàng nghe về hội trường đấu này. Chàng đáp lời rằng: Hỡi vị tiểu thư kiều diễm, ta chẳng qua chỉ là một hiệp sĩ yếu hèn, và mới cách đây không lâu suýt phải bỏ mạng nếu không có sự ân cần của phu nhân. Giờ đây, thưa người đẹp, ngài muốn ta phải làm gì trong chuyện này? Hẳn ngài thừa biết ta nào có thể giáp lá cà tỷ thí. Ôi, Tramtrist, La Beale Isoud lên tiếng, cớ sao chàng lại không muốn tranh tài trong hội trường đấu ấy? Ta biết chắc Sir Palamides sẽ có mặt và dốc toàn lực tung hoành; thế nên, hỡi Tramtrist, ta khẩn khoản mong chàng hãy tham gia, bằng không Sir Palamides ắt sẽ hốt trọn vinh quang. Thưa phu nhân, Tramtrist đáp, nói về chuyện đó thì chưa chắc, bởi hắn là một hiệp sĩ đã dạn dày trận mạc, trong khi ta chỉ là kẻ mới bước vào nghiệp kiếm cung; và ngay trận chiến đầu tiên trong đời, ta đã gặp vận rủi mang trọng thương như ngài thấy đấy. Song nếu ta biết chắc ngài thực lòng muốn làm người nâng khăn sửa túi cho ta, ta sẽ có mặt tại hội trường đấu ấy, miễn là ngài giữ kín chuyện này và đừng để một sinh linh nào hay biết ngoài chính ngài cùng những ai được ngài tin cẩn. Ta sẽ đem thân phận bọt bèo này liều lĩnh vì ngài, để may ra Sir Palamides phải biết tay khi ta xuất hiện. Nghe vậy, La Beale Isoud bảo: Chàng cứ tùy cơ ứng biến, còn ta, ta sẽ lo toàn bộ ngựa chiến và giáp trụ theo ý mình. Ý ngài sao ta xin vâng vậy, Sir Tramtrist đáp, ta hoàn toàn tuân theo lệnh ngài.

Thế là đến ngày tỷ thí, Sir Palamides xuất hiện với chiếc khiên đen, chàng ta đánh quật ngã biết bao hiệp sĩ khiến toàn thể đám đông phải kinh ngạc. Bởi lẽ hắn đã hạ gục cả Sir Gawaine, Gaheris, Agravaine, Bagdemagus, Kay, Dodinas le Savage, Sagramore le Desirous, Gumret le Petit và Griflet le Fise de Dieu. Ngay trong ngày đầu tiên, Sir Palamides đã đánh gục tất cả những vị hiệp sĩ ấy xuống tận bùn đen. Bởi thế, mọi tráng sĩ đềuâm thầm khiếp sợ Sir Palamides, và nhiều người gọi hắn là Hiệp sĩ Khiên Đen. Quả nhiên trong ngày hôm đó Sir Palamides đã thu về vô vàn vinh hiển.

Khi ấy, vua Anguish tiến lại gần Tramtrist và gặng hỏi cớ sao chàng không chịu tham gia tỷ thí. Thưa bệ hạ, chàng đáp, thần mới vừa bị thương cách đây chưa lâu, nên giờ vẫn chưa dám mạo hiểm. Đúng lúc đó, vị cận vệ từng được công chúa nước Pháp phái đến tìm Sir Tristram bước tới. Vừa nhận ra Sir Tristram, y liền sụp lạy sát đất. Mọi hành động cung kính mà vị cận vệ dành cho Sir Tristram đều thu trọn vào ánh mắt của La Beale Isoud. Cùng lúc ấy, Sir Tristram đột ngột chạy đến bên người cận vệ của mình, kẻ mang tên Hebes le Renoumes, và tha thiết khẩn khoản y tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của ngài. Thưa ngài, Hebes đáp, thần sẽ không hé lộ thân phận của ngài đâu, trừ khi có lệnh của chính ngài.