Tất cả khán giả đều biết, Ennis và Jack đã sa vào lưới tình, họ đã yêu nhau. Họ thô bạo vật lộn với nhau tại khu cắm trại, nhưng sau đó lại nồng nhiệt hôn lấy nhau. Cuộc sống bình dị, nhưng lại tràn đầy tốt đẹp.

Tất cả những điều này, đều bị chủ trang trại Joe Aguirre thu vào trong mắt. Ông đến núi để thông báo cho Jack biết nhà xảy ra chuyện, ánh mắt đầy khinh miệt của ông không chỉ là suy nghĩ của cá nhân ông, mà còn là suy nghĩ của xã hội này.

Cơn bão kéo dài, việc chăn thả theo mùa buộc phải kết thúc trước thời hạn, kỳ nghỉ hè tốt đẹp nhất của Ennis và Jack trên núi Brokeback sắp kết thúc. Ennis hoang mang không biết phải làm sao, anh cũng không phân biệt được rốt cuộc là bản thân đang lo lắng sau khi xuống núi không có đủ tiền kết hôn với Alma, hay là đang tiếc nuối vì sắp phải chia tay với Jack.

Để giúp Ennis thả lỏng tâm trạng, Jack cầm thòng lọng ngựa ra đùa giỡn với Ennis, không ngờ trò đùa lại càn quấy thành thật. Jack đấm một cú làm vỡ mũi Ennis, máu mũi nhuộm đẫm cổ tay áo sơ mi kẻ ô màu trắng của Ennis; Ennis phẫn nộ tìm được chỗ xả cảm xúc, đấm trả Jack một cú, khiến chiếc áo sơ mi màu xanh bò của Jack cũng chi chít từng giọt huyết thanh.

Rời khỏi núi Brokeback, Ennis đã sửa xong chiếc xe kéo cho Jack, anh nói: "Tôi không dám tin mình lại để chiếc áo sơ mi chết tiệt đó ở trên núi."

Jack bước xuống xe, hai mắt đăm đăm nhìn Ennis: "Mùa hè năm sau anh còn quay lại chứ?" Ennis nói chắc là không, bởi vì anh phải kết hôn với Alma, cho nên anh có lẽ phải đến trang trại tìm một công việc cố định. Jack nói, nếu anh không bị gọi nhập ngũ, anh có lẽ cũng sẽ qua đây. Nhưng Ennis không có bất kỳ phản hồi nào. Bọn họ đều biết, có lẽ lần chia tay này, chính là sự chia tay vĩnh viễn.

Jack nhìn bóng lưng Ennis từ gương chiếu hậu ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ, trong ánh mắt đầy vẻ lưu luyến không nỡ. Sau khi Ennis đứng nhìn chiếc xe của Jack rời đi, nỗi bi thương to lớn đột ngột ập tới, anh ngồi xổm ở góc tường liên tục nôn khan, nhưng lại không nôn ra được bất kỳ thứ gì, cũng không thể rơi nước mắt. Sự đau đớn thiêu đốt trong ngũ tạng lục phủ của anh, lại không tìm được một lối thoát để xả ra, Ennis phẫn nộ vung đấm nện vào vách tường. Loại đau đớn không có nước mắt này, dưới bầu trời trong trẻo sáng sủa của bang Wyoming, theo tiếng đàn guitar, văng vẳng vang vọng.

Mùa hè tốt đẹp ở núi Brokeback đã trở thành quá khứ, Ennis sau khi xuống núi đã kết hôn với Alma, và nhanh chóng có con. Mùa hè năm sau, Jack quay trở lại tìm Joe Aguirre để kiếm việc, đáng tiếc là Ennis không xuất hiện, mà Joe Aguirre tự nhiên là biết "bí mật" của Jack và Ennis, đã dùng một chữ "cút" để đuổi Jack đi.

Cuộc sống của Ennis chìm vào sự mệt mỏi vô tận, áp lực cuộc sống của hai cô con gái, một nhà khiến Ennis mệt mỏi rã rời, anh thậm chí không có cách nào cung cấp cho gia đình một chỗ ở trong thành phố, chỉ có thể ở vùng ngoại ô. Chỉ là, khi anh ân ái với Alma vẫn có thói quen lật vợ mình lại, đi vào từ phía sau.

Cuộc sống cao bồi hội chợ của Jack không hề thuận buồm xuôi gió, anh thử tìm kiếm bạn trai mới, nhưng đáng tiếc trong thời đại đó không hề thuận lợi. Sau đó, anh gặp Lureen, con gái của ông trùm máy móc nông nghiệp. Họ "yêu nhau", và thuận lợi kết hôn. Nhanh chóng, Jack cũng có một đứa con trai. Có điều so với cuộc sống nghèo túng khốnốn của Ennis, Jack nhờ bố vợ giàu có nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn.

Bốn năm thời gian nhanh chóng trôi qua, cuộc sống hôn nhân bình lặng của Ennis đã bị phá vỡ bởi tấm bưu postcard do Jack gửi từ nơi xa tới, đối mặt với câu hỏi của Alma, Ennis dùng "bạn câu cá" để định nghĩa cho Jack. Nhanh chóng đã đến ngày Jack đặt trước đến thăm Ennis.

Ennis đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ chờ đợi sự đến nơi của Jack, thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, bia hết chai này đến chai khác, thậm chí ngay cả ý nghĩ ăn bữa tối cũng không có. Những hành động nhỏ này mới để lộ sự nôn nóng trong nội tâm anh. Biểu cảm u ám của anh, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Jack đến nơi, lúc này mới bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.

Ennis vui vẻ đi xuống lầu, dành cho Jack một cái ôm thật lớn, thật mạnh, sau đó nồng nhiệt đẩy Jack tới cửa cầu thang, hôn xuống thật mạnh, như thể đem tất cả nỗi nhớ nhung và tình cảm trong nội tâm, đều trút hết ra vào khoảnh khắc này. Đây là lần đầu tiên Ennis chủ động thể hiện tình cảm trong nội tâm mình, mặc dù anh vẫn sẽ để ý xem xung quanh có ai nhìn thấy hay không, nhưng sự không thể chờ đợi nổi của anh, sự bùng nổ tình cảm của anh lại chân thực đến thế, sâu sắc đến thế.

Alma đẩy cửa đi ra chuẩn bị đón chồng về nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ngốc nghếch đứng tại chỗ, sau đó theo phản xạ có điều kiện đóng cửa lại, bước nhanh đến phòng bếp, không biết phải làm sao.

Ennis giới thiệu Jack với vợ mình, hai người giống như bạn cũ đơn giản nói về cuộc sống của mình, nhưng Alma cứ ngốc nghếch đứng tại chỗ như thế, biểu cảm trên mặt dường như sắp không thể kiểm soát nổi, cảm xúc muốn nói lại thôi, vô cùng chấn động ấy, ở dưới đôi mắt khẽ dao động mà cuồn cuộn. Đối mặt với người chồng sắp rời đi ôn chuyện với bạn cũ, Alma hoảng hốt bước về phía trước mấy bước: "Ennis, anh có thể mang cho em một bao thuốc lá không?" Cô hy vọng, chồng ít nhất còn nhớ đến mình, ít nhất còn nhớ anh vẫn có một người vợ đang ở nhà đợi anh quay về, nhưng câu trả lời của Ennis là: "Nếu muốn thuốc lá, ở cái túi phía trên áo sơ mi xanh của anh." Rồi biến mất.

Bốn năm kìm nén, Ennis và Jack đã trải qua một đêm ở nhà nghỉ, sau khi ân ái triền miên đến chết, hai người ôm lấy nhau cùng kể cho nhau nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong bốn năm nay.

Ngày hôm sau, Alma ở nhà mang đầy tâm sự, nghe thấy tiếng Ennis trở về, cô lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt. Nhìn Ennis nói lý do muốn đi câu cá, thậm chí không tiếc trốn việc vô cớ. Đây là chuyện trước kia anh chưa từng làm vì gia đình, Alma liều mạng muốn giữ Ennis lại, nhưng cô đã thất bại. Cô chỉ có thể ôm cô con gái lớn, bất lực đờ đẫn nhìn Ennis rời đi, cuối cùng vùi đầu vào hõm vai con gái, nhỏ giọng nức nở.

Jack và Ennis đoàn tụ trở lại, đã trải qua một ngày tốt đẹp. Jack cho rằng, hai người bọn họ có thể cùng nhau kinh doanh một trang trại, vì thế anh sẵn sàng ly hôn với vợ. Nhưng Ennis lại cảm thấy hai người bọn họ có thể có được thời gian ở bên nhau, điều này đã vô cùng hiếm có rồi. Bởi vì, hồi nhỏ ở quê nhà anh có hai người đàn ông cùng nhau kinh doanh trang trại, nhưng một trong số những người đàn ông đó lại chết thảm, bố anh đã ép Ennis lúc đó mới chín tuổi tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, bố anh cũng tham gia vào chuyện đó.

Đối với Ennis mà nói, sự giáo dục bằng bàn tay sắt từ nhỏ của bố đã nói cho anh biết: Hai người đàn ông ở cùng nhau là chuyện không thể nào, thậm chí còn phải mất mạng, hơn nữa còn là bố anh sẽ tự tay làm chuyện này. Cho nên, Ennis chỉ bằng lòng trốn cùng Jack ở núi Brokeback không có người, đây là điểm mấu chốt của anh.

Vì đoạn tình cảm này, Jack định kỳ mỗi năm đều chạy đến bang Wyoming, chỉ vì để gặp Ennis một lần. Người vợ Lureen của anh ta phàn nàn, tại sao Ennis lại không thể đến Texas cơ chứ? Đối với điều này, Jack không nói nên lời.

Sau khi biết được "hành vi mờ ám" của chồng, cuộc sống hôn nhân của Alma và Ennis ngày càng tồi tệ, Alma lần nào cũng hy vọng chồng thực sự đi câu cá, dặn dò anh phải mang cá về, thế nhưng lần nào cô cũng thất vọng. Cuối cùng, bọn họ kết thúc bằng ly hôn. Biết tin Ennis ly hôn, Jack còn tưởng rằng, cuộc sống hạnh phúc của bọn họ cuối cùng cũng sắp đến rồi, anh không kịp chờ đợi mà lái xe đến bang Wyoming. Nhưng Jack lại một lần nữa thất vọng, Ennis lại có một đống lý do để trốn tránh. Điều này gần như sắp hủy hoại Jack, anh đau đớn tuyệt vọng lái xe rời đi, lần rời đi này trực tiếp đi thẳng đến Mexico. Anh đã tìm trai bao để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Alma tái giá, gả cho người quản lý làm việc rất siêu của cô ấy, vào dịp Giáng sinh, họ mời Ennis đến ăn tối cùng. Khi bữa tiệc kết thúc, Alma cuối cùng không thể nhịn được nữa, lúc ở một mình với Ennis trong phòng bếp, cô đã vạch trần vết sẹo, cô vẫn luôn biết bọn họ không phải đi câu cá—bởi vì cần câu đến tận cùng vẫn còn mới, mà tờ giấy cô đặt trong hộp cần câu cũng chưa từng bị dịch chuyển: "Em biết điều này đại diện cho điều gì, Jack Twist? Nên gọi là Jack ghê tởm mới đúng!"

Ennis Del Mar trong cơn thịnh nộ giơ nắm đấm của mình lên, nhưng anh lại không nện xuống được. Ennis trong cơn phẫn nộ, đi ra phố gây sự vô cớ, kết quả bị người khác đánh cho một trận nhừ tử. Trong trận bạo lực này, cái mà Ennis đang trút giận, rốt cuộc là sự muộn phiền trong nội tâm, hay là tình cảm không thể biểu đạt ra đó, chỉ có một mình Ennis biết.

Lại gặp nhau lần nữa, Ennis hỏi thăm quan hệ vợ chồng của Jack như thế nào, bởi vì Ennis bắt đầu lo lắng, Alma đã biết rồi, chẳng lẽ những người khác trong trấn cũng biết sao, điều này khiến anh hoảng sợ. Ác mộng của người bố quấn lấy anh, cho nên anh lo lắng sự thật của mình bị người ngoài Alma biết được.

Jack cho rằng Ennis bệnh đa nghi quá nặng, đề nghị anh đến Texas. Nhưng Ennis lại một lần nữa phủ nhận đề án này, anh mặc sức chế giễu đề án này của Jack, cho rằng suy nghĩ của Jack vừa ngây thơ vừa nực cười, nếu hai người bọn họ xuất hiện cùng một cái trấn, có lẽ chuyện giữa bọn họ sẽ bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Lần gặp gỡ này, kết thúc trong không vui.

Ennis quen một nữ phục vụ bàn, hai người thiết lập quan hệ hẹn hò. Nhưng cô con gái lớn Alma Jr. của anh lại không thích nữ phục vụ bàn Cassie này. Alma Jr. bị mẹ và bố dượng quản thúc quá chặt, con bé hy vọng có thể chuyển đến ở cùng Ennis, nhưng Ennis lại là một đống lý do, phủ quyết đề án này.

Cuộc sống hôn nhân của Jack và Lureen cũng rơi vào bế tắc, bọn họ thậm chí không hay nhìn đối phương nữa. Tại một buổi khiêu vũ, Jack và Lureen quen một cặp vợ chồng vừa mới đến trấn là Randall và Nashawn, Jack đã mời Nashawn cùng khiêu vũ, nhưng sau đó lại có thêm nhiều sự tiếp xúc bằng ánh mắt với Randall. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, tràn ngập các loại thông tin ẩn ý, Randall thậm chí còn mời Jack cùng đi nghỉ mát ở ngôi nhà nhỏ bên hồ. Xem ra, cuộc sống của Jack cũng bắt đầu hướng về phía trước rồi.

Nhưng khi gặp lại lần nữa, cuộc nói chuyện bên đống lửa trại, Jack nói đùa rằng anh ta và Nashawn có gian tình, nhưng nhìn từ ánh mắt của anh ta, có vẻ như lời nói có ẩn ý khác. Đáng tiếc là, Ennis không có bất kỳ phản ứng nào với điều này. Jack từ bỏ, chỉ là bình tĩnh nói: "Có lúc tôi nhớ anh đến mức không chịu nổi."

Câu nói này, cứ bình tĩnh và ôn hòa mà nói ra, nhưng sức mạnh hàm chứa trong lời nói, lại khiến tất cả khán giả chết lặng. Tình yêu sâu sắc và nặng nề này, không có sự trắc trở sóng to gió lớn, lại khiến người ta chìm đắm trong vô thức. Cả rạp chiếu phim chết lặng, chỉ lẳng lặng nghe tiếng đống lửa đốt cháy cành cây, trong lòng lại tựa như sóng cuộn trào dâng.