Sách chép rằng vợ của Don Antonio Moreno vô cùng vui mừng khi thấy Ana Felix ở trong nhà mình. Bà đón tiếp nàng niềm nở, vừa mến phục sắc đẹp vừa quý trọng trí thông minh của nàng; bởi ở cả hai phương diện ấy, nàng thiếu nữ người Morisco đều được phú bẩm vô ngần, khiến toàn thể dân chúng trong thành đổ xô đến ngắm nhìn nàng cứ như thể họ vừa nghe tiếng chuông gióng giả gọi tập hợp.
Don Quixote liền bảo Don Antonio rằng kế hoạch giải cứu Don Gregorio là một mưu sách không hay, bởi hiểm họa tiềm ẩn còn lớn hơn cả những bề lợi lộc, và chi bằng cứ để chính ông cùng gươm giáo và tuấn mã đổ bộ lên xứ Barbary; vì ông sẽ cướp được chàng trai về bất chấp toàn bộ đại quân người Moor, hệt như cách Don Gaiferos từng giải cứu người vợ Melisendra của mình vậy.
Nghe vậy, Sancho bèn lên tiếng: — Xin ngài hãy nhớ cho, ngài Don Gaiferos đã cướp vợ từ đại lục rồi đưa về Pháp bằng đường bộ; thế nhưng trong vụ này, dẫu có tình cờ cứu được Don Gregorio đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng có cách nào đưa chàng về Tây Ban Nha, bởi vướng cả một vùng biển cả ở giữa cơ mà.
Don Quixote đáp: — Sự nào rồi cũng có cách giải quyết, trừ cái chết; nếu họ đưa thuyền cập sát bờ, chúng ta nhất định sẽ leo lên được dẫu cho cả thế giới có hòng ngăn cản.
Sancho liền bảo: — Ngài nói thì nghe dễ nghe hay lắm; nhưng "nói thì dễ, làm thì khó"; tôi vẫn tín nhiệm gã giáo sĩ cải đạo hơn, vì ngài ấy đối với tôi là một kẻ chân thành và tốt bụng.
Don Antonio bấy giờ mới lên tiếng rằng nếu gã giáo sĩ không thành công, họ sẽ tính đến phương án thực hiện chuyến viễn chinh sang Barbary theo ý kiến của bậc vĩ đại Don Quixote. Hai ngày sau, gã giáo sĩ ra khơi trên một chiếc thuyền nhẹ sáu chèo mỗi bên với một thủy thủ đoàn cường tráng; và hai ngày tiếp đó, những chiếc thuyền chiến cũng nhổ neo xu hướng về phía đông, sau khi viên tổng đốc đã khẩn khoản xin vị đô đốc thông báo mọi chi tiết về cuộc giải cứu Don Gregorio cũng như về Ana Felix, và viên tổng đốc đã hứa sẽ làm đúng như lời xin.
Một buổi sáng nọ, khi Don Quixote đang thong thả dạo bước dọc theo bờ biển trong bộ giáp phục toàn thân — bởi như ông vẫn thường hay nói, đó chính là "bộ xiêm y duy nhất của ta, và chốn nghỉ ngơi duy nhất của ta là chiến trận," và ông chẳng bao giờ rời chúng lấy một khắc — ông chợt thấy tiến lại gần mình một hiệp sĩ cũng mang giáp trụ kín mít, trên chiếc khiên có vẽ hình một vầng trăng sáng rực. Khi đã đến khoảng cách vừa đủ để tiếng nói có thể lọt vào tai, vị hiệp sĩ ấy liền cất cao giọng hướng về phía Don Quixote mà rằng: — Hỡi bậc trác việt hiệp sĩ, người mang danh Don Quixote xứ La Mancha mà ngợi ca bao nhiêu cũng chẳng thể là thừa, ta đây chính là Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc, kẻ với những chiến công chưa từng có trong thiên hạ có lẽ đã khiến ngươi gợi nhớ lại. Ta đến đây để giao tranh cùng ngươi, đặng chứng minh sức mạnh của cánh tay ta, và buộc ngươi phải thừa nhận rằng người thương của ta, dù nàng là ai đi nữa, cũng xinh đẹp hơn hẳn Dulcinea del Toboso của ngươi. Nếu ngươi chịu thừa nhận điều ấy một cách đường hoàng và công khai, ngươi sẽ thoát chết và tha cho ta nỗi nhọc nhằn phải ra tay trừng phạt; còn nếu ngươi nghênh chiến mà bị ta đánh bại, ta chẳng đòi hỏi sự đền bù nào khác ngoài việc ngươi phải gác kiếm lui binh, từ bỏ hẳn việc bôn ba phiêu lưu giáng thế, quay về chôn nhau cắt rốn của mình trong suốt một năm trời, sống ở đó trong cảnh hòa bình, yên ả và tĩnh lặng đầy ích lợi — vốn là những điều vô cùng cần thiết để ngươi bồi bổ gia tài và cứu rỗi linh hồn; còn nếu ngươi hạ được ta, sinh mạng của ta sẽ tùy ngươi định đoạt, gươm giáo cùng tuấn mã của ta sẽ thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi, và tiếng tăm từ những chiến công của ta sẽ được chuyển giao và cộng dồn vào tên tuổi ngươi. Hãy suy tính cho kỹ đâu là con đường khôn ngoan nhất, rồi đưa ra câu trả lời cho thật nhanh chóng, bởi ngày hôm nay là toàn bộ thời gian ta có để định đoạt sự vụ này.
Don Quixote vô cùng kinh ngạc và sững sờ trước sự ngạo mạn của Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc cũng như lý do mà y đưa ra để thách đấu, nhưng ông vẫn điềm tĩnh và đường hoàng đáp lời: — Hỡi Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc, người mà những chiến công cho đến nay ta chưa từng nghe tới, ta dám cá rằng ngươi chưa từng một lần diện kiến vị trác việt Dulcinea; bởi nếu đã ngắm nhìn nàng, ta thừa biết ngươi đã phải cẩn trọng để không dấn thân vào canh bạc này, vì tận mắt chứng kiến sẽ quét sạch mọi ngờ vực trong tâm trí ngươi rằng chẳng hề có và cũng chẳng thể có bất kỳ tuyệt sắc nào có thể sánh ngang với nàng; thế nên, ta không bảo ngươi nói dối, mà chỉ nói rằng ngươi đã sai lầm trong nhận định, và ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi kèm theo những điều kiện mà ngươi đã đưa ra, xin tiến hành ngay lập tức để khoảng thời gian do ngươi ấn định không trôi qua vô ích; và trong các điều kiện của ngươi, ta chỉ loại trừ mỗi việc chuyển giao tiếng tăm chiến công của ngươi cho ta, bởi ta chẳng hay chúng thuộc loại gì và đạt đến mức độ nào; ta chỉ bằng lòng với những chiến công của chính mình, dẫu chúng có ra sao đi nữa. Vậy thì, hãy chọn lấy phần đất bên ấy, và ta sẽ chọn phần bên này; và cầu xin Thánh Peter hãy ban phước cho người nào được Chúa phù hộ.
Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc đã bị người trong thành nhìn thấy từ trước, và tin tức về việc y đang trò chuyện cùng Don Quixote đã được bẩm báo lên viên tổng đốc. Tưởng rằng đây lại là một trò phiêu lưu mới do Don Antonio Moreno hoặc một quý ông nào đó trong thành dàn dựng, viên tổng đốc liền vội vã chạy ngay ra bãi biển cùng với Don Antonio và một vài quý ông khác, đúng lúc Don Quixote đang quay đầu chú ngựa Rocinante để lấy khoảng cách cần thiết. Thấy rõ hai người đang sửa soạn lao vào đọ sức, viên tổng đốc liền bước chen vào giữa, gặng hỏi điều gì đã khiến họ bỗng nhiên nổi trận quyết đấu thế này. Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc đáp rằng đó là câu hỏi về vị thế tối thượng của nhan sắc, rồi thuật lại ngắn gọn những điều y vừa nói với Don Quixote cùng các điều kiện thách đấu hai bên đã thuận tình chấp thuận. Viên tổng đốc liền tiến lại chỗ Don Antonio, hạ giọng hỏi xem ông có biết Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc là ai không, hay đây chỉ là một trò đùa mà họ đang đem Don Quixote ra làm nhân vật chính. Don Antonio đáp rằng ông hoàn toàn không biết y là ai, cũng chẳng rõ lời thách đấu này là chuyện đùa hay chuyện thật. Câu trả lời ấy khiến viên tổng đốc rơi vào cảnh hoang mang tột độ, không biết có nên để cuộc giao đấu tiếp diễn hay không; nhưng rồi, không thể tự thuyết phục rằng đây là một việc gì khác ngoài trò đùa, ông đành lùi lại và nói: — Hỡi các vị hiệp sĩ hào hoa, nếu chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chịu thua hoặc ngã xuống, và Don Quixote thì cứ khăng khăng cố chấp, còn ngài đây của Vầng Trăng Bạc lại càng cương quyết hơn, vậy thì hãy phó mặc cho ý Chúa, và cứ tiến hành đi.
Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc cất lời cảm tạ viên tổng đốc bằng những từ ngữ lịch thiệp và được chọn lọc kỹ càng vì sự cho phép mà ông vừa ban ơn, và Don Quixote cũng làm y như vậy. Sau đó, đem hết tâm can phó thác cho trời cao và cho nàng Dulcinea như thói quen mỗi khi sắp bước vào bất kỳ trận thư hùng nào, ông bắt đầu lùi ra xa hơn một chút khi thấy đối phương cũng đang làm điều tương tự; rồi chẳng cần tiếng kèn giục giã hay bất kỳ âm thanh chiến trận nào làm tín hiệu xung phong, cả hai đồng thời thúc ngựa phi tới. Nhờ có con ngựa nhanh chân hơn, Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc đã lao tới đối diện với Don Quixote khi vừa đi được hai phần ba quãng đường, và giáng một cú va chạm mạnh mẽ đến mức, dù chẳng hề chạm ngọn giáo vào người ông (vì y cố tình vung giáo lên cao), cũng hất văng cả Don Quixote lẫn con ngựa Rocinante ngã nhào xuống đất — một cú ngã vô cùng nguy hiểm. Y liền chồm tới ngay lập tức, đặt mũi giáo ngay trước tấm kính mũ giáp của đối phương và cất tiếng: — Ngài hiệp sĩ đã bại trận, và thậm chí sẽ mất mạng nếu không chịu khuất phục trước các điều kiện thách đấu của chúng ta.
Bầm dập và choáng váng, Don Quixote chẳng thèm nâng kính mũ giáp lên mà chỉ cất giọng yếu ớt, thều thào như thể phát ra từ một ngôi mộ lạnh lẽo: — Dulcinea del Toboso là người phụ nữ đẹp nhất trần gian, và ta là hiệp sĩ bất hạnh nhất trên đời; sự thật ấy chẳng thể nào bị lu mờ bởi sự suy nhược của ta; hỡi ngài hiệp sĩ, hãy phóng ngọn giáo cho thấu tận tâm can và tước đoạt sinh mạng ta đi, bởi ngài đã cướp đi danh dự của ta rồi.
Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc liền đáp: — Ta thề là sẽ không làm thế đâu; mong cho danh tiếng về nhan sắc của phu nhân Dulcinea mãi mãi tinh khôi không tì vết; điều duy nhất ta đòi hỏi chỉ là bậc vĩ đại Don Quixote phải lui về quê nhà ẩn dật trong vòng một năm, hoặc trong khoảng thời gian do chính ta quy định, đúng như chúng ta đã thỏa thuận trước khi bước vào trận đấu này.
Viên tổng đốc, Don Antonio và một vài người khác có mặt ở đó đã nghe trọn vẹn sự tình, lại nghe cả câu trả lời của Don Quixote rằng chừng nào không có điều gì xâm phạm đến danh dự của nàng Dulcinea bị đòi hỏi, ông sẽ tuân thủ mọi điều khoản còn lại như một hiệp sĩ chân chính và trung thành. Sau khi giao ước đã được lập xong, Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc liền quay đầu ngựa, cúi đầu chào viên tổng đốc rồi phi nước đại một nửa chặng đường để trở vào thành. Viên tổng đốc liền sai Don Antonio đuổi theo ngay lập tức để bằng mọi cách tìm ra thân thế của y. Mọi người xúm lại đỡ Don Quixote dậy, tháo mũ giáp và thấy mặt ông tái ngắt, đầm đìa mồ hôi.
Về phần Rocinante, vì cú va đập quá đỗi bạo tàn vừa rồi nên đành nằm bẹp lì chẳng thể cựa quậy nổi trong lúc này. Riêng Sancho, lòng dạ hoàn toàn suy sụp và đau đớn khôn cùng, chẳng biết phải nói hay làm gì nữa. Hắn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, rằng toàn bộ cơ sự này đích thị là một trò phù phép quái ác. Chủ nhân của hắn đây rồi, đã bại trận và bị trói buộc không được cầm vũ khí suốt cả một năm trời. Hắn thấy ánh hào quang từ những chiến công lừng lẫy của ngài nay đã bị lu mờ; bao hy vọng về những lời hứa hẹn vừa qua bỗng chốc tan thành mây khói trước gió; con tuấn mã Rocinante thì hắn lo sợ sẽ tàn phế suốt đời, còn xương cốt của chủ nhân thì chắc chắn đã rời rã cả ra; dẫu sao đi nữa, nếu ngài có thể tỉnh ngộ khỏi cơn điên cuồng này thì cũng đã là một điều may mắn lớn. Cuối cùng, họ đặt ông lên một chiếc kiệu do viên tổng đốc phái tới để khiêng vào thành, và bản thân viên tổng đốc cũng quay gót trở về, lòng đầy nôn nóng muốn cho kỳ được thân thế của vị Hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc đã đẩy Don Quixote vào hoàn cảnh bi thảm này.
