Vela Neritii dulcis.
Gió Eurus đã đưa những cánh buồm của Ulixes, vị công tước xứ Narice, cùng những con tàu lang thang trên biển của ông, đến hòn đảo nơi Circes, nữ thần xinh đẹp là con gái của thần mặt trời, đang trú ngụ; nàng là kẻ chuyên pha chế cho những vị khách quý mới đến những thứ đồ uống đã bị phù phép và biến chất. Và sau khi bàn tay nàng, vốn có quyền năng thao túng các loài thảo mộc, đã biến đổi những vị khách ấy thành muôn hình vạn trạng; rằng một kẻ trong số đó đã bị che lấp khuôn mặt dưới hình thù của một con lợn rừng; kẻ khác thì biến thành sư tử xứ Marmorike, với móng vuốt và răng nanh mọc dài ra; kẻ kế tiếp mới vừa bị đổi dạng thành loài sói, chỉ biết tru lên thay vì khóc lóc; còn một kẻ khác nữa thì đi lại ngoan ngoãn trong nhà như một con hổ xứ Ấn Độ.
Nhưng dẫu cho thần lực của Mercurie, vị thần được mệnh danh là sứ giả xứ Arcadie, đã rủ lòng thương xót vị công tước Ulixes đang bị vây bọc bởi muôn vàn khổ nạn, và đã giải thoát cho ông khỏi hiểm họa từ nữ chủ nhân ác độc, thì đám chèo thuyền và thủy thủ đoàn lúc ấy vẫn đã nuốt vào miệng và uống cạn những thứ đồ uống hiểm độc kia.
Những kẻ đã hóa thành heo ấy giờ đây đã đổi thứ thức ăn là bánh mì để lấy quả sồi mà ăn. Chẳng còn chi trên thân thể họ là nguyên vẹn, họ đã đánh mất cả giọng nói lẫn hình hài; chỉ có tâm trí họ là vẫn kiên định ở bên trong, đang khóc thương và than van cho sự biến đổi quái gở mà họ phải chịu đựng. Ôi bàn tay nhẹ bẫng làm sao (như thể muốn nói rằng: ôi yếu ớt và nhẹ nhàng làm sao bàn tay của mụ phù thủy Circes, kẻ biến đổi thân xác con người thành dã thú, nếu đem ra so sánh với sự biến đổi do tội lỗi gây ra); và những thứ thảo dược của Circes cũng chẳng hề có quyền năng lớn lao đến thế. Bởi dẫu chúng có thể biến đổi các chi trên thân thể, thì chung quy chúng vẫn chẳng thể lay chuyển được cõi lòng; vì sâu thẳm bên trong, sức mạnh và sinh khí của con người vẫn được giấu kín tại tòa tháp bí mật trong trái tim họ; đó chính là sức mạnh của lý trí. Nhưng những thứ độc dược của thói hư tật xấu lại lôi kéo con người về phía chúng một cách mạnh mẽ hơn cả độc dược của Circes; vì tội lỗi vốn vô cùng tàn ác, chúng đâm thấu và xuyên qua tận cõi lòng bên trong; và dẫu chúng không làm tổn hại đến thể xác, thì tội lỗi vẫn cuồng nộ tàn phá con người qua những vết thương trong tâm tưởng.