Hôm nọ, Fotis hớt hãi chạy đến chỗ tôi và bảo rằng đêm hôm sau, để thực hiện bùa phép với người nàng yêu, bà chủ nàng dự định sẽ biến thành một con chim để bay đi bất cứ đâu tùy ý. Vì thế, nàng dặn dò tôi hãy ngầm chuẩn bị để tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Khi nửa đêm đến, nàng nhẹ nhàng dẫn tôi lên căn phòng ở tầng trên và bảo tôi nhìn qua khe cửa. Ở đó, trước tiên tôi thấy bà ta trút bỏ toàn bộ xiêm y, lấy ra từ một chiếc tráp nọ đủ loại hộp thuốc khác nhau. Bà mở một chiếc hộp trong số đó, dùng các ngón tay hòa trộn thứ thuốc mỡ đựng bên trong, rồi xoa khắp cơ thể từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu. Sau khi lẩm bẩm khấn ván một mình và tay cầm ngọn nến, bà lắc lư thân thể, và kì lạ thay, tôi nhận thấy lông vũ bắt đầu mọc rủa ra, mũi bà ta cong dần và đanh lại, móng tay biến thành vuốt, cứ thế bà ta hóa thành một con cú mèo. Đoạn, bà kêu lên và rít lên như một loài chim cất tiếng trong đêm, rồi để thử sức mạnh của mình, bà nhấc bổng thân mình khỏi mặt đất từng chút một cho đến khi bay vút đi mất.

Bằng thứ ma thuật ấy, bà ta đã biến đổi thân xác mình thành bất kỳ hình hài nào tùy thích. Chứng kiến cảnh ấy, lòng tôi vô cùng kinh ngạc; và dẫu chẳng bị thứ bùa chú nào thao túng, tôi vẫn cảm thấy bản thân dường như chẳng còn giữ nổi hình hài của Lucius nữa. Lý trí tôi khi ấy đã lu mờ, tâm trí mụ mẫm đến mức tôi cứ ngỡ mình đang mơ màng lúc thức, đến độ phải tự dụi mắt xem mình thực sự đang ngủ hay tỉnh. Nhưng khi đã hoàn hồn trở lại, tôi cầm lấy tay Fotis, kéo áp lên mặt mình và khẩn nài: "Xin nàng, khi cơ hội đang đến, hãy cho phép tôi tận hưởng những trái ngọt của lòng khao khát, và hãy ban cho tôi một ít thứ thuốc mỡ ấy. Ôi Fotis, tôi van nàng vì bầu ngực ngọt ngào của nàng, hãy biến tôi thành một con chim giữa ngọn lửa tình ái cuồng nhiệt này, để từ nay về sau tôi mãi mãi thuộc về nàng và vâng lời nàng sai bảo." Nghe vậy, Fotis liền đáp: "Anh lại định lừa gạt tôi đấy à, lại ép tôi tự chuốc lấy nỗi đau buồn cho chính mình sao? Anh thực sự nghĩ rằng mình sẽ không ở lại Thessaly nữa ư? Nếu anh đã thành chim, thì lúc ấy tôi biết tìm anh ở đâu, và khi nào mới được nhìn thấy anh?" Tôi liền cãi lại: "Trời Phật phù hộ để tôi không bao giờ phạm phải tội lỗi ấy; dẫu tôi có bay lượn giữa không trung tựa loài đại bàng, hay dẫu tôi có là sứ giả của thần Jupiter đi nữa, thì tôi vẫn sẽ tìm về làm tổ với nàng. Tôi xin thề bởi lọn tóc khả ái của nàng rằng, kể từ khoảnh khắc đầu tiên đem lòng yêu nàng, chưa bao giờ tôi tơ tưởng đến bóng hồng nào khác. Hơn thế nữa, điều này cũng hiện lên trong tâm trí tôi: nếu nhờ công hiệu của thứ thuốc mỡ mà tôi hóa thành cú mèo, tôi sẽ hết sức cẩn trọng để không bén mảng đến nhà bất kỳ ai. Bởi tôi thừa hiểu những người phụ nữ ấy sẽ xử trí ra sao với nhân tình của họ, một khi họ phát hiện ra những kẻ đó đã bị biến thành loài cú. Hơn nữa, hễ bị bắt ở bất cứ đâu, chúng sẽ bị đóng đinh vào cột, đó là cái kết đích đáng cho chúng, bởi người ta quan niệm rằng chúng mang lại vận rủi cho ngôi nhà. Nhưng suýt chút nữa tôi đã quên mất, xin nàng hãy bảo cho tôi hay, bằng cách nào khi đã là một con cú mèo, tôi có thể trở lại hình hài nguyên thủy và trở thành Lucius như trước?" Nàng đáp: "Đừng sợ, vì bà chủ đã dạy tôi cách làm sao để thực hiện điều đó; và anh đừng tưởng bà làm vậy vì lòng tốt hay sự chiếu cố nào, mà là để tôi có thể phụ giúp và tìm cách cứu chữa khi bà trở về."

Xin ngài hãy ngẫm xem, chỉ bằng những phương thuốc cỏn con nhường ấy mà một điều kỳ diệu nhường kia lại có thể được tạo nên. Bởi ta xin thề bằng thần Hercules rằng, tôi chẳng cho bà ta thứ gì khác ngoài một chút rau thì là và lá nguyệt quế ngâm trong nước giếng, thứ nước mà bà ta dùng để uống và tắm rửa. Nói đoạn, nàng bước vào phòng và lấy ra từ trong chiếc tráp một cái hộp. Tôi nghẹn ngào hôn hít, ôm ấp chiếc hộp ấy và cầu nguyện cho mưu sự của mình được thành công mỹ mãn. Kế đó, tôi cởi bỏ toàn bộ xiêm y, vội vã thọc tay vào hộp, lấy ra một lượng lớn thuốc mỡ rồi thoa đẫm lên khắp người.