– Chào mừng ngài, – vị hiệp sĩ nói với Palomides, – vì trong tất cả các hiệp sĩ còn sống, trừ ba người ra, ta mến trọng ngài nhất. Người thứ nhất là Sir Launcelot du Lake, người thứ hai là Sir Tristram de Liones, và người thứ ba là họ hàng gần của ta, Sir Lamorak de Galis. Ta là anh em với tiên vương Hermance đã qua đời, và tên ta là Sir Hermind. – Ngài nói phải lắm, – Sir Palomides đáp, – rồi ngài sẽ thấy ta ứng phó ra sao; và nếu ta ngã xuống nơi đó, xin hãy tìm đến chúa công ta là Sir Launcelot, hoặc chúa công ta là Sir Tristram, và cầu xin họ trả thù cho cái chết của ta, bởi vì về phần Sir Lamorak thì ngài sẽ chẳng bao giờ còn thấy hắn trên cõi đời này nữa. – Hỡi ôi, – Sir Hermind thốt lên, – sao lại có chuyện đó được? – Hắn đã bị sát hại, – Sir Palomides nói, – bởi Sir Gawaine và các anh em của hắn. – Chúa phù hộ ta, – Hermind nói, – hẳn không phải là một chọi một khi chúng hạ sát hắn. – Điều đó đúng vậy, – Sir Palomides đáp, – vì chúng gồm bốn hiệp sĩ hiểm độc đã ra tay sát hại hắn, đó là Sir Gawaine, Sir Agravaine, Sir Gaheris và Sir Mordred; nhưng Sir Gareth, người em thứ năm thì vắng mặt, người hiệp sĩ xuất sắc nhất trong số chúng. Và rồi Sir Palomides kể cho Hermind nghe toàn bộ sự tình, cùng cách thức chúng sát hại Sir Lamorak hoàn toàn bằng mưu phản.

Bấy giờ Sir Palomides xuống thuyền, cập bến tại Hòn Đảo Thú Vị. Trong khi ấy, Sir Hermind, vị hoàng thân, đã cập bến Thành Phố Đỏ, và tại đó ông kể cho họ nghe về việc có một hiệp sĩ thuộc triều đình Vua Arthur đã đến để trả thù cho cái chết của Vua Hermance: Tên chàng là Sir Palomides, vị hiệp sĩ cao quý, người phần lớn thời gian vẫn luôn truy đuổi con thú Glatisant. Ngay lập tức, toàn thành phố tràn ngập niềm vui lớn, bởi họ từng nghe nhiều về Sir Palomides cùng chiến công hiển hách của chàng. Thế rồi họ cho vời sứ giả, sai đến chỗ hai anh em kia, giục chúng hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì đã có một hiệp sĩ đến thách đấu với cả hai. Sứ giả liền lên đường tìm đến lâu đài nơi chúng đang trú ngụ ở gần đó; tới nơi, ông thông báo rằng có một hiệp sĩ từ triều đình Vua Arthur đến để giao đấu với cả hai cùng một lúc. – Hắn thật đáng hoan nghênh, – chúng đáp; – nhưng xin hãy cho chúng tôi biết, có phải đó là Sir Launcelot hay bất kỳ ai dòng máu của ngài ấy chăng? – Chàng không thuộc dòng dõi ấy, – vị sứ giả đáp. – Vậy thì chúng tôi chẳng có gì phải bận tâm, – hai anh em nói, – vì chúng tôi vốn chẳng muốn dính líu gì đến dòng máu của Sir Launcelot. – Hãy ghi nhớ cho rõ, – sứ giả tiếp lời, – rằng tên chàng là Sir Palomides, một hiệp sĩ cao quý hãy còn chưa chịu phép rửa tội. – Hay lắm, – chúng nói, – nếu hắn chưa chịu phép rửa tội thì hắn sẽ chẳng bao giờ được rửa tội nữa. Thế là chúng hẹn sẽ có mặt tại thành phố trong vòng hai ngày tới.

Khi Sir Palomides tới thành phố, dân chúng bày tỏ niềm hân hoan khôn xiết đón chào chàng, rồi họ ngắm nhìn chàng và thấy chàng có thân hình cân đối, vạm vỡ, tráng kiện, tứ chi lành lặn, tuổi đời không quá trẻ cũng chẳng quá già. Mọi người đều ca ngợi chàng; và dẫu chàng chưa chịu phép rửa tội, chàng vẫn sống theo những chuẩn mực tốt đẹp nhất, vô cùng trung tín, giữ đúng lời hứa và có hạnh kiểm đáng quý; sở hữu nguyện thề sẽ không bao giờ chịu phép rửa tội cho đến khi khuất phục được con thú Glatisant – một sinh vật vô cùng kỳ lạ và mang ý nghĩa lớn lao, bởi Merlin từng tiên tri rất nhiều về nó. Thêm vào đó, Sir Palomides cũng thề sẽ chưa lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy hoàn toàn cho đến khi chàng hoàn thành bảy trận chiến trong võ đài.

Đúng hạn ba ngày, hai anh em kia kéo đến thành phố; kẻ thứ nhất tên là Helius, kẻ thứ hai tên là Helake, vốn là những tráng sĩ sức vóc hơn người; dẫu chúng xảo trá, đầy mưu mô phản trắc và sinh ra trong cảnh bần hàn, nhưng chúng đích thực là những hiệp sĩ kiếm cung kiệt xuất. Cùng đi với chúng là bốn mươi hiệp sĩ, với dụng ý tạo ra thế lực đủ mạnh để át vía Thành Phố Đỏ. Cứ thế, hai anh em tiến vào với vẻ kiêu căng, ngạo mạn tột cùng, bởi chúng từng gieo rắc bao nỗi sợ hãi và tàn phá Thành Phố Đỏ. Chúng được dẫn ra võ đài, và Sir Palomides bước vào khu đất trống rồiõ dõng dạc cất lời: – Có phải các ngươi là hai kẻ, Helius và Helake, đã nhẫn tâm sát hại vua và chúa công của các ngươi là Sir Hermance bằng tội ác và mưu phản, khiến ta phải thân hành đến đây để đòi lại công đạo cho cái chết của ngài ấy? – Hãy mở to mắt ra mà nhận cho rõ, hỡi tên Saracen Palomides, – Sir Helius và Sir Helake đáp, – rằng chúng tao chính là những kẻ đã giết Vua Hermance; và hãy khắc cốt ghi tâm rằng, trước khi rời khỏi đây, chúng tao sẽ xử lý mày ra bã để rồi mày phải ước gì mình đã được chịu phép rửa tội từ trước. – Điều đó rất có thể xảy ra, – Sir Palomides đáp, – vì trước khi chịu phép rửa tội thì ta nào muốn chết; dẫu vậy, ta chẳng hề sợ hãi cả hai ngươi, và ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa rằng ta sẽ qua đời như một tín đồ Cơ Đốc giáo chân chính hơn bất kỳ kẻ nào trong hai ngươi; và hãy tin chắc điều này, Sir Palomides tiếp lời, chính ta hoặc các ngươi sẽ phải nằm lại nơi đây.