Giờ đây ta gác lại chuyện này để nói về Sir Palomides, người đã cưỡi ngựa và trọ lại cùng hai vị vua, khiến lòng các vị vua nặng trĩu muộn phiền. Khi ấy, Vua xứ Ireland sai một sứ giả đến gặp Sir Palomides và tặng ông một con chiến mã tuyệt hảo, còn Vua xứ Scotland trao cho ông những bảo vật lớn lao; và họ hết lòng tha thiết muốn Sir Palomides ở lại với họ, nhưng ông nhất quyết không chịu dừng bước. Thế rồi ông lên đường, dong ngựa theo những đèo heo hút gió đưa đẩy cho đến khi trời gần ngọ. Bấy giờ, trong một khu rừng cạnh một cái giếng nước, Sir Palomides nhìn thấy một hiệp sĩ tuấn tú đang nằm bị thương, ngữa buộc cạnh bên; và vị hiệp sĩ ấy đang cất tiếng than khóc thảm thiết nhất mà đời người từng nghe thấy, chàng cứ khóc mãi không nguôi, đồng thời thở dài như thể sắp chết đến nơi. Khi ấy, Sir Palomides liền cưỡi ngựa đến gần, ôn tồn chào hỏi và cất tiếng: Hỡi vị hiệp sĩ cao quý, sao ngài lại khóc than thảm thiết thế này? Hãy để ta nằm xuống đây mà khóc cùng ngài, vì chắc chắn rằng nỗi lòng ta còn nặng trĩu u sầu hơn ngài gấp bội; bởi ta dám chắc rằng, Palomides đáp, nỗi đau đớn trong lòng ta còn lớn hơn của ngài trăm lần, thế nên chúng ta hãy cùng nhau giãi bày nỗi niềm. Trước hết, vị hiệp sĩ bị thương lên tiếng, ta đề nghị ngài hãy cho ta biết tên họ, bởi nếu ngài không phải là một trong những bậc hiệp sĩ cao quý của Bàn Tròn, ngài sẽ chẳng bao giờ biết được danh tính của ta đâu, dẫu cho có chuyện gì xảy ra với ta đi nữa. Hỡi hiệp sĩ tuấn tú, Palomides đáp, ta là ai dẫu hay hay dở, thì ngài hãy ghi lòng tạc dạ rằng tên ta là Sir Palomides, con trai kiêm người thừa kế của Vua Astlabor, còn Sir Safere và Sir Segwarides là hai người em trai của ta; và xin ngài biết cho rằng bản thân ta chưa từng chịu phép rửa tội, nhưng hai người em của ta thì đã thực sự được rửa tội rồi. Hỡi vị hiệp sĩ cao quý, vị kia liền nói, thật may mắn làm sao khi ta được gặp ngài; và xin ngài hay cho rằng tên ta là Epinogris, hoàng tử xứ Northumberland. Giờ thì xin mời ngài hãy ngồi xuống, Epinogris nói, và chúng ta hãy cùng nhau giãi bày nỗi lòng.

Bấy giờ Sir Palomides bắt đầu cất lời than vãn. Giờ đây ta xin kể cho ngài nghe, Palomides nói, nỗi thống khổ mà ta đang phải chịu đựng. Ta đem lòng yêu mến vị hoàng hậu và phu nhân đẹp đẽ nhất trần gian, và ngài hãy biết cho rằng nàng chính là La Beale Isoud, vợ của Vua Mark xứ Cornwall. Đó quả là một sự dại dột lớn lao, Epinogris nói, khi ngài lại đi yêu mến Hoàng hậu Isoud, bởi một trong những bậc hiệp sĩ xuất chúng nhất trên đời cũng đang yêu nàng, đó chính là Sir Tristram de Liones. Điều đó là sự thật, Palomides đáp, vì chẳng có ai tường tận chuyện ấy hơn ta, bởi ta đã sát cánh cùng Sir Tristram suốt một tháng qua, lại cùng chung sống với La Beale Isoud; và khốn khổ thay, Palomides nghẹn ngào, ta quả là kẻ bất hạnh, giờ đây ta đã vĩnh viễn mất đi tình bằng hữu của Sir Tristram, vĩnh viễn mất đi tình yêu của La Beale Isoud, và có lẽ ta chẳng bao giờ còn được gặp lại nàng nữa, còn ta và Sir Tristram nay đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Quả thật vậy, Epinogris nói, từ khi ngài yêu mến La Beale Isoud, liệu nàng có bao giờ đáp lại tình cảm của ngài qua bất kỳ điều gì mà ngài có thể nhận biết hay cảm nhận được chăng, hay ngài đã từng được tận hưởng niềm hạnh phúc bên nàng chưa? Không, thề có danh dự hiệp sĩ của ta, Palomides đáp, ta chưa bao giờ nhận thấy nàng yêu ta hơn cả thế gian này, cũng chẳng bao giờ có được niềm vui trọn vẹn bên nàng; trái lại, mới hôm qua đây nàng đã giáng cho ta lời khiển trách nặng nề nhất mà ta từng nếm trải, và điều đó sẽ mãi khắc ghi trong tim ta. Dù vậy, ta hoàn toàn đáng bị quở trách như thế, bởi hành xử của ta không ra dáng một hiệp sĩ, và vì thế ta đã đánh mất vĩnh viễn tình yêu của nàng lẫn của Sir Tristram; ngài cũng biết đấy, ta đã bao lần dốc sức lập nên những chiến công vì danh nghĩa của La Beale Isoud, và chính nàng là cội nguồn mang lại vinh quang cho ta. Than ôi, Sir Palomides thốt lên, giờ đây ta đã mất hết mọi vinh hiển mà ta từng giành được, bởi chẳng bao giờ ta còn có thể đạt được những chiến công hiển hách như khi còn chung bước cùng Sir Tristram.