Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua không có con cái. Một hôm, nhà vua đi đến nơi bốn con đường giao nhau và nằm nghỉ tại đó, để bất cứ ai đi ngang qua cũng đều phải bước qua người mình.

Cuối cùng, một vị đạo sĩ đi tới. Ông ta cất tiếng hỏi nhà vua: "Này người kia, sao ông lại nằm ở đây?"

Nhà vua đáp: "Thưa đạo sĩ, đã có cả ngàn người đi qua đi lại nơi đây rồi; ông cũng hãy đi tiếp đi."

Vị đạo sĩ lại hỏi: "Ông là ai vậy?"

Nhà vua trả lời: "Ta là một vị vua, thưa đạo sĩ. Của cải vàng bạc thì ta chẳng thiếu thứ gì, nhưng ta đã sống lâu mà vẫn chưa có mụn con nào. Vì vậy, ta mới đến đây và nằm lại nơi ngã tư này. Tội lỗi và sai phạm của ta đã quá nhiều, nên ta đến đây để mọi người bước qua người ta, hy vọng rằng tội lỗi có thể được gột rửa, Chúa sẽ rủ lòng thương và ban cho ta một đứa con trai."

Vị đạo sĩ đáp lại: "Tâu đức vua! Nếu ngài có con, ngài sẽ cho ta thứ gì?"

"Bất cứ thứ gì ông muốn," nhà vua trả lời.

Vị đạo sĩ nói: "Của cải vàng bạc thì ta chẳng thiếu, nhưng ta sẽ cầu nguyện cho ngài, và ngài sẽ có hai người con trai; một trong hai đứa đó sẽ là của ta."

Đoạn, vị đạo sĩ lấy ra hai viên kẹo ngọt đưa cho nhà vua và dặn: "Đức vua! Hãy nhận lấy hai viên kẹo này và đưa cho các bà vợ của ngài; hãy đưa cho những người vợ mà ngài yêu thương nhất."

Nhà vua nhận lấy hai viên kẹo rồi cất vào trong áo.

Sau đó, vị đạo sĩ nói tiếp: "Đức vua! Một năm nữa ta sẽ quay lại. Trong số hai đứa con trai sẽ chào đời, một đứa là của ta và một đứa là của ngài."

Nhà vua đồng ý: "Được, ta chấp thuận."

Vị đạo sĩ liền lên đường, còn nhà vua trở về cung và chia mỗi viên kẹo cho một trong hai người vợ của mình. Một thời gian sau, nhà vua có được hai người con trai. Nhưng nhà vua lại làm một việc lạ lùng, ông mang hai đứa trẻ đặt vào một căn phòng dưới lòng đất, nơi ông đã cho xây dựng sẵn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngày nọ, vị đạo sĩ xuất hiện và nói: "Đức vua! Hãy mang đứa con đó của ngài ra đây cho ta!"

Nhà vua liền mang hai đứa con của đám nô tì ra đưa cho vị đạo sĩ. Trong khi vị đạo sĩ đang ngồi đó, thì hai người con thật sự của nhà vua đang ngồi dưới hầm ăn uống. Vừa lúc ấy, một con kiến đói tha một hạt gạo từ chỗ thức ăn của họ và đang trên đường tha về cho lũ kiến con. Một con kiến khác khỏe hơn lao đến tấn công nó để cướp lấy hạt gạo. Con kiến thứ nhất lên tiếng: "Này kiến kia, sao ngươi lại cướp lấy nó từ tay ta? Chân ta đã bị thương từ lâu, ta chỉ kiếm được đúng một hạt này và đang tha về cho lũ con. Hai vị hoàng tử đang ngồi trong hầm ăn uống đàng hoàng kia kìa, sao ngươi không đến đó mà lấy một hạt, cớ sao lại cướp của ta?" Nghe vậy, con kiến thứ hai liền buông ra, không cướp của con thứ nhất nữa mà bò đến chỗ các hoàng tử đang ăn.

Nghe thấy những lời đó, vị đạo sĩ nói: "Đức vua! Đây không phải là con của ngài; hãy đi mang những đứa trẻ đang ăn dưới hầm kia ra đây."

Nhà vua đành phải đi mang các con của mình ra. Vị đạo sĩ chọn lấy người con trai lớn rồi dắt đi theo. Khi về đến nhà, ông ta bảo hoàng tử ra ngoài nhặt củi.

Hoàng tử đi ra ngoài nhặt phân bò, sau khi gom được một ít thì mang về.

Lúc đó, vị đạo sĩ nhìn hoàng tử, đặt một cái vạc lớn lên bếp và bảo: "Hãy lại đây, trò của ta."

Nhưng hoàng tử đáp: "Thầy phải đi trước, trò mới theo sau."

Vị đạo sĩ bảo chàng lại lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng mỗi lần như vậy, hoàng tử đều trả lời: "Thầy phải đi trước, trò mới theo sau."

Thấy vậy, vị đạo sĩ lao tới phía hoàng tử, định bắt chàng rồi ném vào vạc dầu. Trong cái vạc đó có khoảng một trăm gallon dầu và lửa đang cháy bùng dưới đáy. Nhưng hoàng tử nhanh hơn, chàng nhấc bổng vị đạo sĩ lên, quăng mạnh vào trong vạc. Lão ta bị thiêu cháy và biến thành thịt nướng. Chàng nhìn thấy chiếc chìa khóa của vị đạo sĩ nằm gần đó, liền cầm lấy rồi mở cửa nhà lão. Hóa ra có rất nhiều người bị nhốt trong ngôi nhà này; hai con ngựa đang đứng trong tàu ngựa của đạo sĩ, hai con chó săn đang bị cột lại, hai con chim Simurg bị giam cầm, và hai con hổ cũng đang đứng đó. Hoàng tử liền giải thoát cho tất cả các sinh vật, dắt chúng ra khỏi nhà, và chúng đều cất lời cảm tạ Chúa. Sau đó, chàng giải phóng tất cả những người đang bị giam cầm. Chàng mang theo hai con ngựa, hai con hổ, hai con chó săn và hai con chim Simurg, rồi cùng chúng lên đường sang một đất nước khác.

Khi đang đi trên đường, chàng nhìn thấy một gã hói đang chăn một đàn bê. Gã hói đó gọi chàng: "Này anh bạn! Anh có biết đánh đấm gì không?"

Hoàng tử đáp: "Hồi nhỏ ta cũng biết chút ít, còn bây giờ, nếu có kẻ muốn gây hấn, ta cũng không hèn nhát đến mức phải quay lưng bỏ chạy. Được thôi, ta sẽ đấu với ngươi."

Gã hói nói: "Nếu ta quật ngã anh, anh sẽ làm nô lệ cho ta; còn nếu anh quật ngã ta, ta sẽ làm nô lệ cho anh." Thế là họ chuẩn bị rồi bắt đầu giao đấu, và hoàng tử đã quật ngã gã.

Sau đó, hoàng tử nói: "Ta sẽ để lại lũ thú của mình ở đây, bao gồm cả chim Simurg, hổ, chó và ngựa; chúng sẽ ở lại đây trong khi ta vào thành xem cảnh vật. Ta giao cho con hổ làm nhiệm vụ canh giữ tài sản của ta. Còn ngươi là nô lệ của ta, ngươi cũng phải ở lại đây trông coi đồ đạc." Dặn dò xong, hoàng tử lên đường vào thành và đi tới một cái ao.

Chàng thấy cái ao này thật dễ chịu, nghĩ bụng sẽ dừng chân tắm rửa tại đây, nên bắt đầu cởi quần áo.

Lúc bấy giờ, công chúa đang ngồi trên sân thượng cung điện trông thấy những dấu ấn hoàng tộc trên người chàng, liền thốt lên: "Người này là một vị vua; khi nào ta lấy chồng, ta sẽ chỉ lấy người này mà thôi." Vì vậy, nàng thưa với cha: "Thưa phụ vương, con muốn lấy chồng."

"Được lắm," nhà vua đáp.

Sau đó, nhà vua ban lệnh: "Hỡi tất cả mọi người, dù sang hay hèn, hãy đến hội trường vào hôm nay, vì công chúa sẽ chọn chồng."

Mọi người trong nước đều tập trung lại, và vị hoàng tử lữ hành cũng đến, vẫn mặc trên mình bộ quần áo của vị đạo sĩ, tự nhủ: "Mình phải chứng kiến buổi lễ này mới được." Chàng đi vào và ngồi xuống.

Công chúa bước ra, ngồi trên ban công và đưa mắt nhìn quanh toàn bộ buổi lễ. Nàng nhận thấy vị hoàng tử lữ hành đang ngồi trong đám đông với bộ dạng của một vị đạo sĩ.

Công chúa nói với người hầu gái: "Hãy cầm đĩa bột lá móng (henna) này, đến chỗ người lữ hành đang mặc đồ đạo sĩ kia và rắc hương thơm từ đĩa lên người chàng."

Người hầu gái tuân theo lệnh công chúa, đi đến chỗ chàng và rắc hương thơm lên người chàng.

Mọi người xầm xì: "Con bé nô tì này làm nhầm rồi."

Nhưng nàng đáp: "Nô tì không làm nhầm, chủ nhân của nó mới là người làm nhầm."

Sau đó, nhà vua gả con gái cho vị đạo sĩ đó, người thực chất không phải đạo sĩ mà là một hoàng tử.

Những gì định mệnh an bài đã xảy đến trên đất nước đó, và họ đã kết hôn với nhau. Tuy nhiên, nhà vua của thành đó cảm thấy rất buồn trong lòng, bởi lẽ giữa biết bao vương tôn công tử đang ngồi đó, con gái ngài lại chẳng chọn ai mà lại đi chọn một vị đạo sĩ; nhưng ngài vẫn giấu kín nỗi lòng mình.

Một ngày nọ, vị hoàng tử lữ hành nói: "Hãy để tất cả con rể của nhà vua cùng ta ra ngoài đi săn hôm nay."

Mọi người nói: "Tên đạo sĩ này là kẻ nào mà đòi đi săn?"

Dẫu vậy, họ đều khởi hành đi săn và hẹn gặp nhau tại một cái ao nhất định.

Vị hoàng tử mới cưới đi đến chỗ lũ hổ của mình, ra lệnh cho chúng và lũ chó săn phải giết và mang về thật nhiều linh dương, hươu và dê núi. Ngay lập tức, chúng đã giết và mang về một số lượng lớn. Sau đó, mang theo những chiến lợi phẩm này, hoàng tử trở về cái ao đã hẹn. Những vị hoàng tử khác, là con rể của nhà vua thành đó, cũng tập trung tại đây; nhưng họ chẳng săn được con thú nào, trong khi vị hoàng tử mới lại mang về rất nhiều. Từ đó, họ trở về thị trấn, đến gặp nhà vua là cha vợ họ để dâng lễ vật săn bắn.

Lúc này, nhà vua kia không có con trai. Vị hoàng tử mới liền thưa với ngài rằng thực ra chàng cũng là một hoàng tử. Nghe thấy vậy, nhà vua, cha vợ của chàng, vô cùng vui mừng, cầm tay chàng và ôm chầm lấy. Ngài mời chàng ngồi cạnh mình và nói: "Hỡi hoàng tử, ta xin cảm tạ vì ngài đã đến đây và trở thành con rể của ta; ta rất hạnh phúc vì điều này, và ta sẽ nhường lại vương quốc cho ngài."