Bấy giờ nhà vua dời hoàng giá về xứ Wales và truyền chiếu triệu tập một đại tiệc lớn sẽ được tổ chức vào dịp Lễ Ngũ Tuần, tiếp nối sau lễ đăng quang của ngài tại thành phố Carlion. Đến dự tiệc có Vua Lot xứ Lothian và Orkney cùng với năm trăm kỵ sĩ theo hầu. Lại có Vua Uriens xứ Gore dẫn theo bốn trăm kỵ sĩ đến dự tiệc. Cũng đến dự đại tiệc ấy có Vua Nentres xứ Garlot cùng bảy trăm kỵ sĩ. Ngoài ra, nhà vua xứ Scotland cũng dẫn theo sáu trăm kỵ sĩ đến dự, dẫu ngài hãy còn là một thanh niên trẻ tuổi. Lại có một vị vua được gọi là Vua Trăm Kỵ sĩ đến dự tiệc, mà bản thân ngài cùng tùy tùng đều trang hoàng vô cùng lộng lẫy và tươm tất ở mọi bề. Lại thêm vua xứ Carados cùng năm trăm kỵ sĩ đến dự. Vua Arthur vô cùng hoan hỉ trước sự hiện diện của họ, bởi ngài đinh ninh rằng tất cả các vị vua và kỵ sĩ ấy đến vì lòng kính mến sâu sắc, và để tỏ lòng tôn kính ngài trong bữa tiệc; vì thế nhà vua vô cùng vui mừng, liền gửi tặng các vị vua và kỵ sĩ ấy những món quà lớn. Thế nhưng các vị vua nọ dứt khoát không nhận, lại còn mắng mỏ sứ giả một cách nhục nhã, và bảo rằng họ chẳng lấy gì làm vui thú khi nhận quà từ một tên ranh con để chỏm xuất thân hèn kém, đồng thời nhắn lời rằng họ không màng đến quà cáp của ngài, mà họ đến đây để trao cho ngài những món quà bằng thanh gươm sắc bén giáng xuống giữa cổ và vai; chính vì thế mà họ tới đây, họ nói thẳng với các sứ giả như vậy, bởi thật là một nỗi hổ thẹn lớn cho tất cả bọn họ khi thấy một kẻ trẻ ranh như thế lại nắm quyền cai trị một vương quốc cao quý nhường này.

Nhận được câu trả lời ấy, các sứ giả liền cáo lui và thuật lại cho Vua Arthur nghe. Thế nên, theo lời khuyên của các nam tước, ngài đã lui vào một ngọn tháp kiên cố cùng năm trăm tráng sĩ cận vệ. Và tất cả các vị vua kể trên bèn bày trận vây hãm ngài, nhưng Vua Arthur đã dự trữ lương thảo vô cùng đầy đủ. Chỉ ít lâu sau, trong vòng mười lăm ngày, Merlin đã đến thành phố Carlion hội ngộ cùng bọn họ. Khi ấy, tất cả các vị vua đều vô cùng vui mừng khi gặp Merlin, và liền hỏi ông rằng: Vì cớ gì mà tên ranh con Arthur lại được tôn làm vua của các ngươi? Thưa các ngài, Merlin đáp, tôi xin kể cho các ngài nghe nguồn cội của ngài, bởi ngài chính là con trai của Vua Uther Pendragon, sinh ra trong giá giá thú, được hoài thai bởi Igraine, người vợ của công tước xứ Tintagil. Thế thì hắn là đứa con hoang rồi, tất cả bọn họ đồng thanh đáp. Không, Merlin nói, sau cái chết của vị công tước hơn ba tiếng đồng hồ, Arthur mới được thụ thai, và mười ba ngày sau thì Vua Uther mới thành hôn với Igraine; và vì thế tôi xin chứng minh rằng ngài không phải là con hoang. Còn kẻ nào dám cãi lời, ngài sẽ làm vua và đánh bại mọi kẻ thù; và trước khi qua đời, ngài sẽ lâu dài làm vua của toàn cội nước Anh, đồng thời thu phục xứ Wales, Ireland, Scotland cùng nhiều vương quốc khác vào dưới quyền cai trị của mình, nhiều hơn những gì ta muốn kể ra lúc này. Một vài vị vua tỏ ra kinh ngạc trước những lời của Merlin, và thầm nghĩ rằng mọi chuyện hẳn sẽ đúng như lời ông nói; thế nhưng một số kẻ lại cười mỉa mai khinh miệt, chẳng hạn như Vua Lot; và nhiều kẻ khác nữa thì gọi ông là phù thủy. Nhưng rồi họ cũng đạt được thỏa thuận với Merlin rằng Vua Arthur sẽ bước ra để diện kiến các vị vua, được đảm bảo an toàn khi đến và về, một lời hứa chắc chắn như thế đã được lập nên. Thế là Merlin bèn đến gặp Vua Arthur, thuật lại mọi việc mình đã làm, và khuyên ngài chớ nên sợ hãi, hãy cứ hiên ngang bước ra đối thoại với bọn họ, đừng ngần ngại gì cả mà hãy đáp lời họ với tư cách là một vị vua và thủ lĩnh tối cao; bởi ngài nhất định sẽ đánh bại tất cả bọn họ, dù cho họ có muốn hay không.