Bấy giờ Balin và người thiếu nữ cưỡi ngựa đi vào một khu rừng, rồi gặp một hiệp sĩ vừa đi săn về, và vị hiệp sĩ ấy hỏi Balin vì nguyên cớ gì mà chàng lại đau buồn đến thế. Ta không muốn kể cho ngươi nghe đâu, Balin đáp. Này, vị hiệp sĩ nói, giả sử ta được trang bị giáp trụ như ngươi thì ta đã đấu một trận với ngươi rồi. Điều đó hoàn toàn không cần thiết, Balin nói, ta chẳng ngại ngần gì mà kể cho ngươi nghe đâu, rồi chàng kể lại toàn bộ sự tình cho hắn biết. A, vị hiệp sĩ thốt lên, hóa ra chỉ có thế thôi ư? Ở đây ta xin lấy danh dự của thân thể mình mà hứa với ngươi rằng sẽ không bao giờ rời xa ngươi chừng nào ta còn sống. Thế là họ cùng nhau đến quán trọ, mặc giáp vào người, rồi tiếp tục cưỡi ngựa lên đường cùng Balin. Và khi họ đi qua một nhà ẩn tu ngay cạnh nghĩa trang, hiệp sĩ Garlon liền tàng hình xuất hiện, đâm xuyên qua thân thể vị hiệp sĩ này là Perin de Mountbeliard bằng một ngọn giáo. Khốn khổ thay, vị hiệp sĩ kêu lên, ta đã bị sát hại bởi tên hiệp sĩ phản bội cưỡi ngựa tàng hình này rồi. Than ôi, Balin nói, đây đâu phải là sự lăng mục đầu tiên mà hắn giáng lên đầu ta; rồi vị ẩn sĩ cùng Balin chôn cất vị hiệp sĩ ấy dưới một tấm bia đá quý giá và một ngôi mộ vương giả. Và vào buổi sáng hôm sau, họ tìm thấy những dòng chữ bằng vàng được khắc rằng Sir Gawaine sẽ trả thù cho cái chết của cha mình là Vua Lot, trước Vua Pellinore.

Ngay sau đó, Balin và người thiếu nữ tiếp tục lên đường cho tới khi đến một lâu đài, tại đó Balin xuống ngựa, rồi chàng cùng người thiếu nữ bước vào trong lâu đài, và vừa khi Balin bước qua cổng lâu đài thì cánh cửa sắt nặng sập xuống ngay sau lưng chàng, đồng thời rất nhiều kẻ xúm lại vây quanh người thiếu nữ và định giết nàng. Khi Balin chứng kiến cảnh đó, lòng chàng vô cùng đau đớn và giận dữ, bởi vì chàng không thể cứu giúp được người thiếu nữ. Sau đó, chàng leo lên tháp, nhảy qua các bức tường xuống hào nước mà không hề bị thương; rồi tức thì chàng rút kiếm ra định chiến đấu với bọn chúng. Nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu bảo rằng họ sẽ không giao chiến với chàng, bởi vì họ không làm gì khác ngoài việc tuân thủ tục lệ lâu đời của lâu đài; rồi họ kể cho chàng nghe rằng phu nhân của họ đang lâm bệnh nặng, đã nằm liệt giường nhiều năm nay, và bà không thể lành bệnh trừ khi có một chiếc đĩa bạc đựng đầy máu của một trinh nữ trong trắng và là con gái của một vị vua; và vì thế tục lệ của lâu đài này là không một thiếu nữ nào được phép đi qua nơi này mà không phải hiến máu cho đầy một chiếc đĩa bạc. Chà, Balin nói, nàng ấy sẽ hiến bao nhiêu máu tùy theo khả năng của mình, nhưng ta sẽ không để mất mạng sống của nàng chừng nào ta còn tại thế. Thế rồi Balin thuyết phục nàng tự nguyện hiến máu, nhưng dòng máu của nàng chẳng giúp ích gì cho vị phu nhân cả. Và thế là chàng cùng nàng nghỉ ngơi ở đó suốt đêm, được khoản đãi rất chu đáo, rồi đến sáng hôm sau họ lại tiếp tục lên đường. Và như câu chuyện về Chén Thánh (Sangreal) sau này sẽ kể lại, chính người chị gái của Sir Percivale đã giúp vị phu nhân ấy bằng máu của mình, khiến nàng phải bỏ mạng vì điều đó.