Bấy giờ họ cưỡi ngựa đi liền ba bốn ngày mà không gặp bất kỳ sự cố nào, rồi tình cờ họ được trọ tại nhà một người quý tộc giàu có và sung túc. Khi họ đang ngồi dùng bữa tối, Balin nghe thấy có tiếng ai đó than khóc thảm thiết ở chiếc ghế bên cạnh. Tiếng động gì thế này? — Balin hỏi. Thưa ngài, người chủ nhà đáp, tôi xin kể ngài nghe. Mới đây tôi có tham dự một hội trận, ở đó tôi đã đấu thương với một hiệp sĩ là em trai của Vua Pellam; tôi đã đánh ngã hắn tới hai lần, và rồi hắn thề sẽ trả thù qua người bạn thân nhất của tôi; thế là hắn đã trọng thương con trai tôi, vết thương ấy sẽ không thể lành cho đến khi tôi lấy được máu của tên hiệp sĩ đó, ngặt một nỗi hắn luôn cưỡi ngựa tàng hình; nhưng tôi lại chẳng biết tên hắn. A! — Balin nói, ta biết vị hiệp sĩ đó, tên hắn là Garlon, hắn đã sát hại hai hiệp sĩ của ta cũng theo cách tương tự; bởi vậy, ta thà được gặp tên hiệp sĩ ấy còn hơn lấy tất cả số vàng trong vương quốc này, vì những nhục nhã hắn đã gây ra cho ta. Này ngài, chủ nhà nói tiếp, tôi xin báo cho ngài hay, Vua Pellam xứ Listeneise đã hạ lệnh mở một đại yến trong khắp vùng này vào hai mươi ngày tới, và không một hiệp sĩ nào được phép vào dự nếu không dẫn theo vợ hoặc người tình; và vào ngày đó, ngài sẽ nhìn thấy vị hiệp sĩ vốn là kẻ thù của cả ngài lẫn tôi. Vậy thì ta hứa với ông, Balin nói, sẽ lấy một ít máu của hắn để chữa lành con trai ông. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường — người chủ nhà bảo. Thế là vào buổi sáng, cả ba người cùng cưỡi ngựa hướng về lâu đài của Pellam, và họ đã mất mười lăm ngày đường mới tới nơi; cũng chính là ngày đại yến bắt đầu. Họ bèn xuống ngựa, gửi chuồng ngựa rồi bước vào lâu đài; nhưng người chủ nhà của Balin không được phép vào vì không có phu nhân đi cùng. Riêng Balin được đón tiếp trọng thể, đưa vào một căn phòng để cởi giáp; tại đó, người ta mang đến cho chàng những bộ y phục tùy ý, và định bảo Balin để lại thanh gươm của mình. Không, Balin đáp, ta không làm thế, bởi phong tục xứ ta là một hiệp sĩ luôn mang theo vũ khí bên mình, và ta sẽ giữ gìn phong tục ấy, bằng không ta sẽ rời đi như lúc ta đến. Thế là họ cho phép chàng mang gươm, và chàng bước vào lâu đài, được sắp xếp ngồi giữa các bậc hiệp sĩ đáng kính, cùng với phu nhân của chàng ở phía trước.

Chẳng mấy chốc, Balin hỏi một hiệp sĩ rằng: Ở triều đình này không có vị hiệp sĩ nào tên là Garlon sao? Kìa hắn đang đi đằng kia kìa — một hiệp sĩ trả lời — kẻ có khuôn mặt đen đúa ấy; hắn là vị hiệp sĩ kỳ lạ nhất hiện đang sống, bởi hắn tàn sát rất nhiều hiệp sĩ tài ba nhờ khả năng tàng hình. A chà, Balin lẩm bẩm, hóa ra là hắn ư? Rồi Balin ngẫm nghĩ hồi lâu: Nếu ta giết hắn ở đây, ta sẽ chẳng thể trốn thoát, còn nếu ta bỏ qua cho hắn lúc này, họa may ta chẳng bao giờ gặp lại hắn trong một dịp hội ngộ như thế này nữa, và nếu hắn còn sống thì sẽ gây ra biết bao tai họa. Ngay lúc ấy, Garlon chợt nhận ra Balin đang nhìn mình, liền tiến lại tát thẳng vào mặt Balin bằng mu bàn tay và nói: Hỡi hiệp sĩ kia, sao ngươi dám nhìn ta chằm chằm thế? Thật là xấu hổ cho ngươi, hãy ăn thức ăn của ngươi đi và làm cho tròn mục đích ngươi đến đây đi. Ngươi nói phải đấy, Balin đáp, đây không phải là nhục nhã đầu tiên mà ngươi giáng xuống đầu ta, và vì thế ta sẽ làm điều mà ta đã đến đây để thực hiện. Chàng đứng phắt dậy với vẻ mặt đùng đùng giận dữ và vung kiếm chém đôi đầu y đến tận vai. Hãy đưa cho ta đoạn côn giáo — Balin nói với phu nhân của mình — thứ mà y đã dùng để sát hại hiệp sĩ của nàng. Lập tức nàng đưa nó cho chàng, bởi nàng vẫn luôn mang theo đoạn côn giáo ấy bên mình. Và rồi Balin đâm xuyên qua người hắn, dõng dạc tuyên bố: Bằng chính đoạn côn giáo này, ngươi đã sát hại một hiệp sĩ cao quý, và giờ đây nó đang cắm sâu vào thân xác ngươi. Đoạn, Balin gọi người chủ nhà lại và bảo: Giờ thì ông có thể lấy đủ lượng máu để chữa lành cho con trai mình rồi đấy.