Ngay lúc ấy, Merlin bước đến và cất lời: Hỡi hiệp sĩ, hãy dừng tay lại, bởi nếu ngươi giết vị hiệp sĩ kia, ngươi sẽ đẩy vương quốc này vào hiểm họa lớn nhất từ trước đến nay; vì con người này đáng kính hơn những gì ngươi tưởng tượng. Vị hiệp sĩ ném gươm hỏi: Sao, hắn là ai? Đó chính là Vua Arthur. Nghe vậy, hắn liền định giết nhà vua vì sợ cơn thịnh nộ của ngài, bèn giơ cao gươm lên; nhưng đồng thời, Merlin liền niệm chú yểm lên người tên hiệp sĩ khiến hắn ngã lăn ra đất và chìm vào giấc ngủ sâu. Đoạn, Merlin đỡ Vua Arthur dậy, rồi cưỡi ngựa của tên hiệp sĩ lên đường. Arthur kêu lên: Ôi! Merlin, ngươi đã làm gì thế này? Ngươi đã dùng tà thuật để sát hại vị hiệp sĩ tốt bụng này rồi ư? Chẳng còn vị hiệp sĩ nào đáng kính bằng chàng; ta thà mất đi trọn thu thuế cả năm của vương quốc còn hơn là để chàng phải chết. Merlin đáp: Xin ngài đừng bận tâm, vì hắn còn khỏe mạnh hơn cả ngài; hắn chỉ đang ngủ thiếp đi và sẽ tỉnh lại trong vòng ba tiếng nữa. Merlin nói tiếp: Tôi đã nói cho ngài biết vị hiệp sĩ ấy tài giỏi thế nào rồi; nếu không có tôi thì ngài đã bỏ mạng tại đây rồi. Hơn nữa, chẳng có mấy ai lực lưỡng bằng hắn, và sau này hắn sẽ lập cho ngài những công lớn; tên hắn là Pellinore, và hắn sẽ sinh được hai người con trai vô cùng kiệt xuất; ngoại trừ một người ra, sẽ chẳng ai sánh kịp họ về lòng dũng cảm lẫn đức hạnh, tên của họ sẽ là Percivale xứ Wales và Lamerake xứ Wales, và chính hắn sẽ cho ngài biết tên của đứa con trai do chính ngài sinh ra với người chị gái, kẻ sẽ mang lại sự diệt vong cho toàn bộ vương quốc này.
