Bấy giờ, tại triều đình của Vua Arthur có một hiệp sĩ nghèo đã bị giam cầm ở đó suốt nửa năm trời hoặc hơn thế vì tội sát hại một hiệp sĩ vốn là họ hàng của nhà vua. Hiệp sĩ này tên là Balin, và nhờ sự can thiệp hảo tâm của các nam tước, chàng đã được phóng thích khỏi ngục, bởi chàng là một tráng sĩ có thân thủ tuyệt vời và sinh ra ở Northumberland. Chàng bèn lẻn vào cung điện, chứng kiến cuộc thử thách ấy và cảm thấy lòng mình náo nức khôn nguôi; chàng cũng muốn thử sức mình như các hiệp sĩ khác, nhưng vì nghèo túng và ăn mặc rách rưới nên chàng không dám chen chân lên phía trước. Dẫu vậy, trong thâm tâm, chàng hoàn toàn tin tưởng rằng nếu may mắn mỉm cười, mình sẽ làm tốt chẳng kém gì bất kỳ hiệp sĩ nào có mặt ở đó. Khi thiếu nữ nọ đang cáo từ Vua Arthur cùng toàn thể các nam tước để ra về, hiệp sĩ Balin liền cất tiếng gọi nàng và nói: Hỡi thiếu nữ, nhân lòng tốt của nàng, xin hãy rủ lòng thương cho phép ta cũng được thử sức như các vị lãnh chúa kia; dẫu ta ăn mặc nghèo nàn, nhưng trong lòng ta tự hào chẳng kém gì một vài kẻ ngoài kia, và ta tin chắc rằng mình sẽ làm rất tốt. Thiếu nữ nhìn vị hiệp sĩ nghèo và thấy chàng là một người khôi ngô, nhưng ngặt vì bộ dạng rách rưới, nàng cho rằng chàng chẳng có chút công trạng nào nếu không muốn nói là kẻ tiểu nhân hay gian trá. Này hỡi hiệp sĩ, nàng bèn đáp, ngài chẳng cần phải nhọc lòng làm gì, bởi ngài trông không có vẻ gì là sẽ thành công ở nơi mà những kẻ khác đã thất bại. Ôi, thưa thiếu nữ hiền hòa! Balin đáp, sự cao quý, phẩm hạnh tốt đẹp và những chiến công hiển hách đâu chỉ nằm ở lớp áo quần bề ngoài; lòng dũng cảm và danh dự vốn được ẩn giấu bên trong con người, và có biết bao vị hiệp sĩ đáng kính mà thiên hạ chẳng hề hay biết, thế nên danh dự và sự gan dạ đâu thể đo bằng xiêm y. Phải đấy, thưa ngài, thiếu nữ nói, ngài nói phải lắm; vậy nên ngài cứ thử vận may xem sao.

Balin liền cầm lấy đốc kiếm cùng vỏ kiếm, nhẹ nhàng rút lưỡi gươm ra; và khi ngắm nhìn thanh kiếm, chàng vô cùng thích thú. Lúc bấy giờ, nhà vua cùng tất cả các nam tước đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Balin đã hoàn thành được thử thách ấy, và nhiều hiệp sĩ tỏ ra vô cùng ghen tị với chàng. Quả thật, thiếu nữ thưa, đây là một hiệp sĩ xuất chúng, là người tuyệt vời nhất mà ta từng gặp, một con người đầy danh dự, hoàn toàn không có sự gian trá, phải trái hay tiểu nhân nào, và chàng ta sẽ còn lập nên nhiều kỳ tích. Giờ đây, hỡi vị hiệp sĩ dịu hiền và lịch thiệp, xin hãy trao lại thanh kiếm cho ta. Không, Balin đáp, ta sẽ giữ lại thanh kiếm này, trừ phi có kẻ dùng vũ lực cướp nó đi từ tay ta. Thật chẳng khôn ngoan chút nào khi ngài giữ lại thanh kiếm ấy của ta, thiếu nữ nói, bởi chính bằng thanh kiếm này, ngài sẽ tước đoạt mạng sống của người bạn thân thiết nhất mà ngài có, và của cả kẻ mà ngài yêu thương nhất trên đời, rồi thanh kiếm ấy sẽ mang lại diệt vong cho ngài. Ta xin cam chịu mọi thử thách mà Chúa đã định đoạt cho mình, Balin nói, nhưng dứt khoát ta sẽ không trả lại thanh kiếm lúc này đâu, thưa danh dự của ta. Ngài sẽ phải hối hận chẳng mấy chốc đâu, thiếu nữ nói, bởi ta muốn giữ thanh kiếm ấy cốt là để cho ngài được nhờ, chứ chẳng phải cho riêng ta; ta vô cùng đau lòng thay cho ngài, vì ngài chẳng chịu tin rằng thanh kiếm đó sẽ mang lại sự diệt vong cho mình, thật là đáng tiếc thay. Nói đoạn, thiếu nữ từ giã ra về trong niềm đau xót khôn nguôi.

Chẳng bao lâu sau, Balin cho người mang ngựa và áo giáp tới, chuẩn bị rời khỏi triều đình và đến cáo từ Vua Arthur. Không, nhà vua liền nói, ta thiết tưởng ngài sẽ không dễ dàng rời bỏ hội đồng này như vậy đâu; ta nghĩ ngài đang tức giận vì ta đã đối xử tệ bạc với mình; xin hãy châm chước cho ta, bởi ta đã bị kẻ gian nịnh rót vào tai những thông tin sai lệch về ngài; ta vốn không ngờ ngài lại là một hiệp sĩ đường hoàng và dũng mãnh đến thế. Nếu ngài chịu ở lại triều đình này cùng các hạ thần của ta, ta sẽ hậu đãi ngài đến mức vừa lòng mới thôi. Cúi xin tạ ơn bệ hạ, Balin đáp, sự hào hiệp và cao cả của ngài thật không có bút mực nào ca ngợi cho cân xứng; nhưng lúc này ta buộc phải lên đường, và xin ngài mãi mãi rủ lòng chiếu cố. Thật lòng mà nói, nhà vua cất lời, ta vô cùng buồn phiền trước việc ngài rời đi; hỡi vị hiệp sĩ tuấn tú, ta cầu mong ngài đừng lưu lại quá lâu, ngài sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt bởi trẫm cùng các nam tước, và ta sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mà ta từng đối xử với ngài; cúi tạ ơn đại ân đại đức của bệ hạ, Balin nói, rồi đoạn sửa soạn lên đường. Bấy giờ, phần lớn các hiệp sĩ thuộc Bàn Tròn đều bàn tán rằng Balin hoàn toàn không phải dựa vào sức mạnh mà vượt qua được thử thách ấy, mà là nhờ vào tà thuật.