Khi Sir Arthur cùng Vua Ban và Vua Bors trông thấy họ cùng toàn thể các hiệp sĩ, họ hết lời ca ngợi phong thái hiệp nghĩa cao quý của họ, bởi đó là những chiến binh gan góc nhất mà họ từng nghe danh hay mắt thấy. Ngay lúc ấy, có khoảng bốn mươi hiệp sĩ cao quý bước ra, tâu với ba vị vua rằng họ muốn phá vỡ thế trận của kẻ địch; đây là tên tuổi của họ: Lionses, Phariance, Ulfius, Brastias, Ector, Kay, quản gia Lucas, Griflet le Fise de Dieu, Mariet de la Roche, Guinas de Bloi, Briant de la Forest Savage, Bellaus, Morians xứ Castle of Maidens, Flannedrius xứ Castle of Ladies, Annecians — người đỡ đầu của Vua Bors, một hiệp sĩ cao quý, Ladinas de la Rouse, Emerause, Caulas, Graciens le Castlein, một người tên là Blois de la Case, và Sir Colgrevaunce de Gorre; tất cả các hiệp sĩ ấy đều phi ngựa lên đầu với ngọn giáo lăm lăm trên đùi, quất ngựa hết sức mình để chúng lao đi như bay. Mười một vị vua cùng một phần quân sĩ của họ liền thúc ngựa lao lên thật nhanh với những cây giáo trong tay, và tại đó, cả hai bên đã lập nên những chiến công lẫy lừng. Thế rồi Arthur, Ban và Bors xông thẳng vào giữa vòng vây, chém giết không nương tay ở cả hai bên khiến máu ngập đến tận khớp cổ chân ngựa. Nhưng mười một vị vua cùng đạo quân của họ vẫn luôn tiến đánh trực diện với Arthur. Do đó, Ban và Bors vô cùng kinh ngạc trước cảnh tàn sát dữ dội diễn ra, nhưng cuối cùng đám quân địch cũng bị đánh bật lùi qua một con sông nhỏ. Lúc ấy, Merlin xuất hiện trên một con ngựa ô to lớn, nói với Arthur rằng: Ngươi mãi chẳng chịu dừng tay! Ngươi đã giết chưa đủ sao? Sáu mươi ngàn người mà nay ngươi chỉ để lại mười lăm ngàn người sống sót, đã đến lúc phải hô dừng lại rồi! Bởi Thượng Đế đang nổi giận với ngươi vì ngươi cứ mãi ham chiến trận; vì mười một vị vua đằng kia lúc này sẽ không chịu khuất phục đâu, nhưng nếu ngươi còn nấn ná đánh với chúng lâu hơn nữa, vận may của ngươi sẽ quay lưng và thế lực của chúng sẽ mạnh lên. Thế nên, hãy rút lui về nơi đóng quân, nghỉ ngơi ngay khi có thể, và ban thưởng vàng bạc cho các hiệp sĩ dũng cảm của ngươi, bởi họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó; không có thứ tài sản nào là quá đắt đỏ dành cho họ, vì với số lượng quân sĩ ít ỏi như vậy, chưa từng có ai lập được nhiều chiến công hiển hách như họ đã làm ngày hôm nay, bởi hôm nay các ngươi đã đương đầu với những chiến binh cừ khôi nhất trên thế giới. Quả là lời nói thật, Vua Ban và Vua Bors đồng thanh đáp. Merlin lại nói thêm: Hãy rút lui đến nơi các ngươi muốn, ta dám đảm bảo trong ba năm tới chúng sẽ không dám làm hại các ngươi; và đến lúc đó các ngươi sẽ nghe được tin tức mới. Rồi Merlin nói với Arthur rằng: Mười một vị vua này đang vướng vào rắc rối lớn hơn họ tưởng, bởi người Saracen đã đổ bộ vào vương quốc của họ, số lượng hơn bốn mươi ngàn tên, chúng đang cướp phá, giết chóc, và đã bao lâu đài Wandesborow, gây ra sự tàn phá khủng khiếp; thế nên các ngươi đừng bận tâm lo lắng trong ba năm tới. Thêm nữa, thưa bệ hạ, toàn bộ chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến này, hãy cho kiểm kê lại, và khi đã nắm trong tay, hãy đem ban phát thật rộng rãi cho hai vị vua Ban và Bors, để họ có thể dùng nó mà ban thưởng cho các hiệp sĩ của mình; điều đó sẽ khiến những người tha hương sẵn lòng phò tá các ngươi hơn khi hữu sự. Hơn nữa, ngài hoàn toàn có thể dùng tài sản của chính mình để ban thưởng cho các hiệp sĩ của ngài bất cứ khi nào ngài muốn. Thật là phải lẽ, Arthur đáp, và mọi chuyện sẽ được định đoạt đúng như nhà ngươi đã hiến kế. Khi số tài sản ấy được giao cho Ban và Bors, họ đã đem phát cho các hiệp sĩ của mình hào phóng y như cách họ được ban tặng vậy. Bấy giờ Merlin từ biệt Arthur và hai vị vua để đi tìm thầy của mình là Blise, người đang sống ở Northumberland; ông bèn lên đường và đến gặp vị thầy, người vô cùng vui mừng trước sự ghé thăm của ông; tại đây, ông kể lại cho thầy nghe Arthur cùng hai vị vua đã xoay sở ra sao trong trận đại chiến, mọi việc đã kết thúc thế nào, đồng thời nêu tên từng vị vua cùng các hiệp sĩ dũng mãnh có mặt ở đó. Thế rồi Blise ghi chép lại trận chiến từng câu từng chữ theo lời Merlin kể, từ việc nó khởi đầu ra sao, bởi ai, cho đến cách nó kết thúc thế nào, và phe nào phải chịu thất bại. Tất cả những trận chiến diễn ra trong thời của Arthur đều được Merlin nhờ thầy mình là Blise ghi chép lại; ông cũng cho ghi chép toàn bộ những trận chiến mà mọi hiệp sĩ xứng danh thuộc triều đình của Arthur đã thực hiện.
Sau đó, Merlin từ biệt người thầy của mình để đến yết kiến Vua Arthur — lúc bấy giờ đang ở lâu đài Bedegraine, một trong những thành trì nằm giữa rừng Sherwood. Merlin cải trang khéo léo đến mức Vua Arthur không tài nào nhận ra, bởi ông khoác chiếc áo choàng bằng da cừu đen xù xì, đi đôi bốt lớn, mang theo cung tên, mặc một chiếc áo dài màu nâu đỏ, và tay cầm mấy con ngỗng trời, dẫu lúc đó là buổi sáng ngày lễ Candlemas; nhưng Vua Arthur vẫn không hề nhận ra ông. Thưa ngài, Merlin cất lời với nhà vua, ngài có muốn ban cho ta một món quà không? Vì cớ gì mà trẫm phải ban quà cho nhà ngươi, đồ tiện dân kia? Arthur đáp. Thưa ngài, Merlin nói, thà ngài ban cho ta một món quà không nằm trong tầm tay còn hơn là đánh mất kho báu lớn, bởi ngay tại chính nơi diễn ra trận đại chiến vừa qua, có một kho báu lớn đang được chôn giấu trong lòng đất. Ai đã bảo nhà ngươi điều đó, đồ tiện dân? Arthur hỏi. Merlin đã bảo ta như thế, ông đáp. Lúc bấy giờ Ulfius và Brastias mới nhận ra ông và mỉm cười. Thưa bệ hạ, hai vị hiệp sĩ liền tâu, chính Merlin là kẻ đang nói chuyện với ngài đó thôi. Nghe vậy, Vua Arthur vô cùng kinh ngạc và thán phục Merlin, Vua Ban cùng Vua Bors cũng vậy, và họ được một trận cười thích thú vì ông. Cũng trong lúc ấy, có một thiếu nữ xuất hiện; nàng là ái nữ của một vị bá tước tên là Sanam, còn tên nàng là Lionors, một thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan; nàng đến đây để làm lễ triều cống, giống như các chư hầu khác sau trận đại chiến. Vua Arthur đã đem lòng say đắm nàng sâu sắc, và nàng cũng vậy, nhà vua đã ân ái với nàng và hoài thai một người con trai: tên cậu bé là Borre, sau này là một hiệp sĩ xuất sắc, đồng thời là thành viên của Bàn Tròn. Chẳng bao lâu sau, có tin báo rằng Vua Rience xứ Bắc Wales đang gây chiến ác liệt với Vua Leodegrance xứ Cameliard — điều khiến Arthur vô cùng tức giận, bởi ông quý mến vị vua này và căm ghét Vua Rience, kẻ luôn chống lại ông. Thế rồi, theo sắc lệnh của ba vị vua — những người được phái trở về Benwick, tất cả bọn họ đều sẽ khởi hành vì e sợ Vua Claudas; cùng với Phariance, Antemes, Gratian, và Lionses xứ Payarne, cùng các tướng lĩnh chỉ huy những người có nhiệm vụ gìn giữ lãnh thổ của các vị vua.