Khi vị hiệp sĩ thấy chàng nằm bất động trên mặt đất, hắn liền xuống ngựa, lòng vô cùng buồn rầu vì đinh ninh rằng mình đã tước đoạt mạng sống của chàng; đoạn hắn cởi mũ giáp cho chàng thở, dùng phần cán gươm gãy đỡ chàng lên ngựa, phó mặc chàng cho Chúa, lại khen rằng chàng có một trái tim quả cảm, nếu được sống sót chắc chắn sẽ trở thành một hiệp sĩ xuất chúng. Thế rồi Sir Griflet phi ngựa trở về triều đình, nơi người ta đang khóc thương chàng khôn xiết. Nhưng nhờ những thầy thuốc tài giỏi, chàng đã được chữa lành và cứu sống. Ngay lúc ấy, có mười hai vị hiệp sĩ lớn tuổi bước vào triều, họ đến từ Hoàng đế Rô-ma và đòi Vua Arthur phải dâng cống nạp xứ sở này, bằng không hoàng đế sẽ tiêu chuẩn hóa cả nhà vua lẫn vương quốc. Vua Arthur liền đáp: Các ngươi là sứ thần, nên có quyền nói những điều mình muốn, bằng không các ngươi đã phải mạng vong rồi. Nhưng đây là câu trả lời của ta: Ta không nợ hoàng đế chút cống nạp nào, cũng chẳng đời nào ta chịu nộp, mà ta sẽ dâng cống nạp cho ngài ấy trên một bãi chiến trường quang đãng bằng ngọn giáo nhọn hoặc lưỡi gươm sắc, và điều đó sẽ sớm diễn ra thôi, nhân hồn cha ta là Uther Pendragon. Nói đoạn, các sứ thần phẫn nộ bỏ đi, còn Vua Arthur cũng giận dữ chẳng kém, bởi họ đến vào lúc chẳng lành; nhà vua đang khôn xiết bực bội vì vết thương của Sir Griflet. Thế là ông truyền lệnh cho một cận thần thân tín rằng trước khi trời sáng, hãy chuẩn bị sẵn con chiến mã tuyệt hảo cùng bộ áo giáp và mọi vật dụng cá nhân của ông ở bên ngoài thành trước lúc rạng đông ngày mai. Quả nhiên, vừa đến rạng đông hôm sau, ông đã gặp bề tôi cùng con chiến mã của mình, liền phóng lên yên, chỉnh đốn khiên mộc, cầm chắc ngọn giáo và dặn vị thị vệ hãy cứ ở lại đó cho đến khi ông quay về. Cứ thế, Arthur thong thả ngự ngựa đi cho đến khi trời sáng hẳn, bấy giờ ông chợt thấy ba tên vô lại đang rượt đuổi Merlin và định giết ông lão. Nhà vua bấy giờ liền phi ngựa tới, quát lớn: Lũ vô lại kia, hãy cút đi! Hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện của một hiệp sĩ, chúng liền tháo chạy. Ôi Merlin, Arthur lên tiếng, nếu không có ta thì ngươi đã mạng vong bất chấp mọi phép thuật của mình rồi. Không đâu, Merlin đáp, nào phải thế, bởi ta thừa sức tự cứu mình nếu muốn; còn ngươi thì đang đến gần cái chết hơn ta nhiều, vì ngươi đang dấn bước vào cõi chết, trừ khi Chúa phù hộ cho ngươi.

Đang khi trò chuyện, họ tiến đến một con suối và chiếc lều nguy nga dựng ngay bên cạnh. Khi ấy, Vua Arthur nhìn thấy một hiệp sĩ đang ngồi trên ghế và mang giáp phục đầy đủ. Hỡi ngài hiệp sĩ, Arthur lên tiếng, vì cớ gì ngài lại trấn giữ nơi này, khiến chẳng một hiệp sĩ nào có thể đi qua đây mà không phải giao đấu với ngيار? Ta khuyên ngài nên dẹp bỏ thói quen ấy đi. Thói quen này, vị hiệp sĩ đáp, ta đã duy trì và sẽ tiếp tục duy trì mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng, kẻ nào bất bình với thói quen của ta thì cứ việc đến mà sửa đổi nếu làm được. Ta sẽ sửa đổi nó, Arthur quả quyết. Ta sẽ ngăn cản ngươi, vị hiệp sĩ thách thức. Ngay lập tức, hắn lên ngựa, chỉnh đốn khiên mộc, giương ngọn giáo, và hai người lao vào nhau với lực mạnh đến nỗi những ngọn giáo đâm sầm vào khiên của đối phương và vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc ấy, Arthur liền tuốt gươm ra. Không, chớ làm thế, vị hiệp sĩ nói; sẽ công bằng hơn, theo lời vị hiệp sĩ, nếu hai ta tiếp tục tranh tài với những ngọn giáo nhọn. Ta rất sẵn lòng, Arthur đáp, miễn là ta còn ngọn giáo nào khác. Ta có dư dã, vị hiệp sĩ bảo; đoạn có một kẻ hầu mang đến hai cây giáo tốt, Arthur chọn một cây và hắn lấy cây kia; rồi họ quất ngựa lao vào nhau bằng toàn bộ sức mạnh, khiến ngọn giáo trên tay cả hai đều gãy gục. Bấy giờ Arthur lại đặt tay lên chuôi gươm. Không, vị hiệp sĩ ngăn lại, ngài hãy làm thế này tốt hơn, ngài là một tay đâm giáo xuất sắc nhất mà ta từng hội ngộ, nhân danh tình yêu dành cho phẩm giá cao quý của hiệp sĩ, chúng ta hãy đấu giáo thêm một lần nữa. Ta đồng ý, Arthur đáp. Ngay tức khắc, hai ngọn giáo lớn được mang ra, mỗi hiệp sĩ cầm một cây, rồi họ lao vào nhau khiến ngọn giáo của Arthur vỡ nát tan tành. Thế nhưng vị hiệp sĩ kia lại đánh trúng ngay chính giữa khiên của ông với lực mạnh đến mức cả người lẫn ngựa đều ngã nhào xuống đất. Điều đó khiến Arthur vô cùng hằn học, ông rút gươm ra và nói: Hỡi ngài hiệp sĩ, ta muốn đọ sức với ngài dưới đất, bởi ta đã thua thiệt khi ở trên lưng ngựa. Ta muốn chiến đấu trên lưng ngựa, vị hiệp sĩ đáp. Arthur nghe vậy càng thêm giận dữ, tay giương khiên hướng về phía đối phương cùng thanh gươm tuốt trần. Khi thấy thế, vị hiệp sĩ bèn xuống ngựa, bởi hắn cho rằng thật bất xứng khi ép một hiệp sĩ ở vào thế bất lợi như vậy — bản thân thì cưỡi ngựa trong khi đối phương lại đứng trên đất — thế nên hắn đã xuống ngựa và giương khiên đối đầu với Arthur. Một trận chiến ác liệt bùng nổ với vô số đòn chí mạng, gươm của họ chém mạnh đến mức những mảnh vỡ văng tứ tung trên đồng cỏ, máu từ cả hai chảy đầm đìa khiến toàn bộ mặt đất nơi họ giao tranh ngập ngụa trong máu. Cứ thế họ quần thảo hồi lâu rồi dừng lại nghỉ sức, đoạn lại lao vào cuộc chiến, húc mạnh vào nhau tựa như hai con cừu đực khiến cả hai lại ngã nhào xuống đất. Cuối cùng, họ tung một nhát chém mạnh đến mức hai thanh gươm va trúng vào nhau đánh bính một tiếng. Thế nhưng thanh gươm của vị hiệp sĩ đã chém đứt phăng thanh gươm của Vua Arthur làm đôi, khiến nhà vua vô cùng buồn bã. Bấy giờ vị hiệp sĩ mới bảo Arthur rằng: Ngươi đang nằm trong tầm sát phạt của ta, tùy ta muốn tha mạng hay lấy mạng, và nếu ngươi không chịu đầu hàng như kẻ bại trận hèn nhát, ngươi sẽ phải bỏ mạng. Về cái chết, Vua Arthur đáp, khi nó đến thì thật đáng hoan nghênh, còn việc đầu hàng ngươi như một kẻ hèn nhát thì thà chết ta còn hơn chịu nhục nhã nhường ấy. Nói rồi, nhà vua liền chồm tới chỗ Pellinore, tóm lấy lưng quần hắn quật ngã xuống đất, rồi giật phăng mũ giáp của hắn ra. Cảm nhận được điều đó, vị hiệp sĩ đâm ra hoảng sợ, bởi Arthur là một người có sức vóc vô cùng vạm vỡ, và chẳng mấy chốc nhà vua đã quật ngã hắn nằm dưới thân mình, lột mũ giáp ra và định vung gươm định đoạt mạng sống hắn.