Bấy giờ, Merlin cho họ nghỉ lại trong một khu rừng rậm bên vệ đường, tháo cương ngựa cho chúng ăn cỏ rồi bảo họ nằm nghỉ cho đến gần nửa đêm. Khi ấy, Merlin giục họ thức dậy và sửa soạn sẵn sàng, bởi nhà vua đang đến rất gần; ngài đã lẻn khỏi đại quân cùng khoảng sáu mươi kỵ sĩ ưu tú nhất, trong đó có hai mươi người đi trước để báo tin cho Phu nhân de Vance rằng nhà vua sắp tới, vì đêm đó vua Rience định qua đêm với bà. Balin bèn hỏi: "Đâu là nhà vua?". Merlin đáp: "Hãy chờ ở đây, các ngươi sẽ gặp ngài tại một đoạn đường hẹp này"; đoạn lão chỉ cho Balin và người anh em thấy ngài đang cưỡi ngựa đi tới.

Chẳng mấy chốc, Balin và người anh em đã giáp mặt nhà vua, liền đánh ngã ngài, đả thương nặng và quật ngài xuống đất; tại đó, họ tả xung hữu đột, hạ sát hơn bốn mươi thủ hạ của ngài, số còn lại đành tháo chạy. Sau đó, họ quay lại chỗ vua Rience và định lấy mạng ngài, nếu ngài không chịu khuất phục và xin dâng mình cho lòng nhân từ của họ. Vua bấy giờ mới cất lời: "Hỡi những kỵ sĩ dũng mãnh, xin chớ giết ta, bởi nếu ta sống, các ngươi sẽ thu được lợi lớn, còn nếu ta chết, các ngươi chẳng được gì đâu". Hai vị kỵ sĩ liền đáp: "Ngươi nói phải", rồi đặt ngài lên một chiếc cáng ngựa. Ngay lúc đó, Merlin biến mất và đi trước về yết kiến Vua Arthur, tâu với ngài rằng kẻ thù lớn nhất đã bị bắt và đánh bại. Vua Arthur hỏi: "Do ai làm vậy?". Merlin đáp: "Do hai vị kỵ sĩ chắc chắn sẽ làm hài lòng bệ hạ, và ngày mai ngài sẽ biết đó là những ai". Ngay sau đó, Hiệp sĩ Hai Gươm cùng người anh em là Balan tới nơi, áp giải theo vua Rience xứ North Wales, trao ngài cho đám lính canh cổng và dặn dò họ cẩn thận; rồi ngay lúc rạng đông, hai người lại lên đường quay về. Vua Arthur bấy giờ bước đến chỗ vua Rience và cất tiếng: "Tâu nhà vua, ngài đến đây thật là vinh hạnh, ngài gặp cơ duyên nào mà lại tới chốn này?". Vua Rience đáp: "Thưa ngài, ta đến đây bởi một tai họa cay đắng". Vua Arthur hỏi: "Ai đã bắt được ngài?". Nhà vua đáp: "Thưa ngài, đó là Hiệp sĩ Hai Gươm và người anh em của chàng, hai vị kỵ sĩ vô cùng dũng mãnh". Arthur nói: "Ta không biết họ, nhưng ta mang ơn họ rất nhiều". Merlin liền tiếp lời: "Ồ, để thần thâu tóm cho ngài rõ: đó chính là Balin, người đã rút thanh gươm, và người anh em của chàng là Balan, một hiệp sĩ xuất chúng, chẳng có ai tài ba và dũng cảm hơn trên cõi đời này; nhưng rồi sẽ có một nỗi đau buồn vô hạn dành cho chàng mà thần từng biết ở một hiệp sĩ, bởi chàng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa". Vua Arthur than thở: "Than ôi, thật là một điều đáng tiếc lớn lao; ta mang ơn chàng rất nhiều, thế mà ta lại chưa đền đáp xứng đáng cho lòng tốt của chàng". Merlin bảo: "Không đâu, chàng sẽ còn làm nhiều việc lớn hơn thế cho ngài, rồi ngài sẽ sớm nhận ra. Nhưng thưa bệ hạ, ngài đã chuẩn bị chu đáo chưa, vì vào ngày mai, đại quân của Nero, em trai vua Rience, sẽ tấn công ngài trước giờ ngọ với một lực lượng hùng hậu; vậy ngài hãy mau chóng sửa soạn, phần thần xin cáo từ."