Bấy giờ, có một người nông dân trong vùng đến gặp nhà vua và tâu rằng tại xứ Constantine giáp ranh xứ Brittany, có một tên khổng lồ vô cùng to lớn đã tàn sát, sát hại và ăn thịt rất nhiều dân thường. Hắn đã bắt người dân xứ ấy phải cống nạp con cái nuôi dưỡng suốt bảy năm trời, khiến cho tất cả trẻ em đều bị giết hại và tàn tận; rồi mới đây, hắn còn bắt giữ Nữ công tước xứ Brittany khi bà đang cùng tùy tùng dong ngựa dạo chơi, đưa về sào huyệt của hắn trên núi để hãm hiếp và giam cầm cho đến cuối đời. Hơn năm trăm người dân đã đuổi theo cứu viện nhưng đành lực bất tòng tâm, bỏ mặc bà giữa tiếng la hét và khóc lóc thảm thiết; vì thế, bề tôi cho rằng hắn đã hãm hại bà để thỏa mãn cơn nhục dục đê hèn. Bà ấy là phu nhân của biểu huynh ngài là Sir Howell, người có dòng máu vô cùng cận kề với ngài. Giờ đây, với tư cách là một vị vua anh minh, xin ngài hãy rủ lòng thương xót vị phu nhân này và thay mặt chúng thần báo thù cho tất cả, như một bậc minh vương chinh phạt hào kiệt. Than ôi, Vua Arthur đáp, đây quả là một tai họa lớn; ta thà chịu cách hắn một dặm đường còn hơn là mất đi vương quốc tráng lệ nhất mà ta đang có, miễn là được cứu lấy vị phu nhân ấy. Này tráng sĩ, Vua Arthur cất tiếng hỏi, ngươi có thể dẫn ta đến nơi tên khổng lồ này hoành hành không? Thưa bệ hạ, người nông dân tốt bụng tâu, xin ngài hãy nhìn về phía đằng kia, nơi có hai đống lửa lớn rực cháy, ngài sẽ tìm thấy hắn ở đó, cùng với nhiều châu báu hơn cả số của cải trong toàn cõi nước Pháp cộng lại. Khi nhà vua đã thấu hiểu câu chuyện thương tâm ấy, ngài liền quay trở về lều của mình.

Rồi ngài cho gọi Sir Kay và Sir Bedivere đến, kín đáo ra lệnh cho hai người chuẩn bị ngựa chiến và giáp trụ cả cho ngài lẫn họ; bởi sau giờ lễ chiều, ngài sẽ cùng đúng hai người bọn họ thực hiện một chuyến hành hương bí mật đến núi Saint Michael. Ngay lập tức, ngài sửa soạn đâu vào đấy, khoác áo giáp hoàn toàn, đoạn dắt ngựa và cầm khiên. Thế là cả ba người lên đường, phi ngựa thật nhanh cho đến khi tới vùng đất chân núi ngọn núi ấy. Tại đó, họ xuống ngựa, và nhà vua ra lệnh cho hai cận thần ở lại chờ, còn ngài sẽ một mình leo lên núi. Ngài cứ thế bước lên sườn đồi cho đến khi tới một đống lửa lớn, nơi ngài nhìn thấy một người đàn bà góa bụa đang tuyệt vọng vò đầu bứt tai, khóc lóc thảm thiết bên một ngôi mộ mới đắp. Vua Arthur liền cất lời chào và gặng hỏi lý do vì sao bà lại khóc than thảm thiết đến vậy. Bà liền đáp lại rằng: Hỡi ngài hiệp sĩ, xin hãy nói khẽ thôi, bởi đằng kia là một con quỷ dữ; nếu hắn nghe thấy tiếng ngài, hắn sẽ đến và tiêu diệt ngài ngay lập tức. Ta thấy ngài thật dại dột làm sao; ngài đến chốn sơn cùng thủy tận này để làm gì? Cho dù ngài có mang theo năm mươi người đi nữa thì cũng chẳng tài nào chống lại nổi con quỷ này đâu. Nơi đây đang quàn thi thể của một vị nữ công tước vừa qua đời, người phụ nữ diễm lệ nhất trên đời, vợ của Sir Howell, Công tước xứ Brittany; hắn đã sát hại bà sau khi cưỡng hiếp và rạch bụng bà tận đến rốn.

Thưa phu nhân, nhà vua điềm tĩnh đáp, ta đến đây từ chỗ vị minh vương chinh phạt Arthur, để thương lượng với tên bạo chúa ấy vì thần dân của ngài. Mặc kệ những lời thương lượng quái quỷ ấy đi, bà đau đớn thốt lên, hắn chẳng coi nhà vua hay bất kỳ ai ra gì đâu; nhưng nếu ngươi đã mang theo vợ của Arthur là Vương hậu Guenever, chắc chắn hắn sẽ còn mừng rỡ hơn là được ban cho một nửa nước Pháp. Hãy cẩn thận, đừng đến quá gần hắn, vì hắn đã đánh bại mười lăm vị vua và may cho mình một chiếc áo choàng thêu bằng chính bộ râu mà các vị vua ấy đã gửi cho hắn để cầu xin tình thương nhằm bảo vệ thần dân của họ vào dịp Giáng sinh vừa qua. Và nếu ngài muốn, cứ việc đến nói chuyện với hắn bên đống lửa lớn đằng kia khi hắn đang dùng bữa tối. Được rồi, Arthur đáp, ta vẫn sẽ thực hiện sứ mạng của mình dẫu cho những lời cảnh báo đầy sợ hãi của bà; rồi ngài tiến thẳng lên đỉnh đồi, và chứng kiến cảnh hắn đang ngồi ăn tối bên một khúc chi, nướng những thừng đùi lực lưỡng của mình bên ngọn lửa trong tình trạng không mặc quần, xung quanh có ba thiếu nữ xinh đẹp đang quay ba chiếc xiên, trên đó xiên mười hai đứa trẻ sơ sinh chẳng khác nào những chú chim non.

Khi Vua Arthur mục kích cảnh tượng thương tâm ấy, lòng ngài dâng tràn niềm thương cảm đến mức quặn thắt cả tâm can, ngài cất tiếng hô vang: Cầu mong Đấng đang thống trị cả thế gian này ban cho ngươi một đoản mệnh cùng cái chết nhục nhã, và quỷ dữ hãy mang linh hồn ngươi đi; tại sao ngươi lại nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của những đứa trẻ thơ ngây này cùng vị nữ công tước kia? Vì thế, hãy đứng dậy và chuẩn bị đi, tên phàm phu ích kỷ, ngày hôm nay chính là ngày ngươi phải đền tội dưới lưỡi gươm của ta. Nghe vậy, tên bạo chúa liền vùng dậy, vớ lấy một cây chùy lớn trong tay và giáng một cú trời giáng vào nhà vua khiến chiếc vương miện trên mũ sắt văng xuống đất. Nhà vua liền tung đòn phản công, vung gươm rạch thẳng vào bụng hắn, chém đứt bộ sinh thực khí khiến ruột gan phèo phổi của hắn lòi cả ra đất. Tên khổng lồ bèn vứt chiếc chùy xuống, lao vào ôm ghì lấy nhà vua chặt đến mức làm rạn cả xương sườn ngài. Lúc bấy giờ, ba người thiếu nữ quỳ sụp xuống, cất tiếng cầu xin Chúa cứu giúp và chở che cho Arthur. Đoạn, Arthur quần thảo và giằng co quyết liệt với hắn, lúc thì ngài bị ép ở dưới, lúc lại vươn lên ở trên. Cứ thế vật lộn qua lại, cả hai lăn nhào xuống sườn đồi cho đến khi đến tận mép nước triều cường, và trên suốt dọc đường giằng co ấy, Arthur không ngừng dùng dao găm đâm vào người hắn.

May mắn thay, họ đã lăn đến đúng nơi hai vị hiệp sĩ đang túc trực canh giữ ngựa cho Arthur. Khi thấy nhà vua đang bị tên khổng lồ ôm chặt không buông, họ liền lao đến gỡ ngài ra. Sau đó, nhà vua ra lệnh cho Sir Kay chém đứt đầu tên khổng lồ, cắm lên một đoạn giáo rồi mang đến chỗ Sir Howell, báo cho ông ta biết rằng kẻ thù đã bị tiêu diệt; đồng thời hãy bêu chiếc đầu ấy lên vọng lâu để muôn dân chiêm ngưỡng. Còn hai ngươi, hãy quay trở lại ngọn núi và mang khiên, gươm cùng cây chùy sắt về đây cho ta; về phần kho báu, cứ việc lấy đi vì nơi đó còn vô số tài sản ngất ngưởng, miễn là ta giữ lại chiếc áo choàng và cây chùy này thì ta chẳng màng gì nữa. Đây quả là tên khổng lồ hung hãn nhất mà ta từng chạm trán, ngoại trừ một kẻ ở miền núi Araby mà ta từng đánh bại, nhưng tên này còn to lớn và hung tợn hơn nhiều. Ngay sau đó, các hiệp sĩ đi lấy cây chùy cùng chiếc áo choàng, tiện thể vơ vét một ít châu báu cho riêng mình rồi quay trở lại đại doanh. Chẳng mấy chốc, chiến tích ấy lan truyền khắp muôn phương, khiến dân chúng nô nức kéo đến tạ ơn nhà vua. Ngài liền bảo: Hãy tạ ơn Chúa, và cứ đem số tài sản ấy chia nhau đi.

Ngay sau đó, Vua Arthur căn dặn và ra lệnh cho người biểu huynh là Howell phải cho xây dựng một ngôi nhà thờ ngay trên ngọn núi ấy để tưởng nhớ Thánh Michael. Sáng hôm sau, nhà vua cùng đại quân nhổ trại, tiến vào vùng Champayne rồi dừng chân cắm trại trong một thung lũng nọ; khi nhà vua đang ngồi dùng bữa tối, có hai sứ thần bước vào, trong đó có một người là Nguyên soái nước Pháp, bẩm tâu với nhà vua rằng hoàng đế đã đem đại quân xâm lược nước Pháp, tàn phá phần lớn lãnh thổ, hiện đang có mặt ở Burgoyne, gây ra cảnh tàn sát đẫm máu cùng bao phen đốt phá các thị trấn và xóm làng; thế nên, nếu ngài không mau chóng thân chinh đến cứu viện, họ sẽ buộc phải dâng hiến cả sinh mạng lẫn của cải mất thôi.