Trong lúc sự việc ấy đang diễn ra, Merlin bước đến yết kiến Vua Mark, và khi thấy toàn bộ cơ sự, ông liền cất lời: "Nơi chính chốn này sẽ diễn ra trận chiến vĩ đại nhất giữa hai hiệp sĩ từng có hoặc sẽ có trên đời, họ đồng thời là những người tình chung thủy nhất, song không một ai trong số họ mất mạng dưới tay người kia." Rồi tại đó, Merlin dùng những chữ cái bằng vàng khắc tên của hai người sắp sửa giao đấu trên nấm mộ, tên họ là Launcelot de Lake và Tristram. "Ngươi thật là một kẻ kỳ lạ," Vua Mark nói với Merlin, "khi thốt ra những điều kỳ diệu nhường ấy, ngươi trông thô kệch và chẳng có vẻ gì là kẻ có thể tiên tri những sự việc như thế. Tên ngươi là gì?" Vua Mark hỏi. "Vào lúc này," Merlin đáp, "ta chưa thể nói cho nhà vua biết, nhưng đến thời điểm Ngài Tristram bị bắt gặp bên cạnh người tình cao quý của mình, khi ấy ngài sẽ nghe và biết tên ta, và vào lúc đó ngài sẽ nghe được những tin tức khiến ngài chẳng thể vui lòng."

Bấy giờ Merlin quay sang nói với Balin: "Ngươi đã tự gây họa lớn cho chính mình, bởi ngươi đã không cứu lấy người tự sát đó, trong khi ngươi hoàn toàn có thể cứu nàng nếu muốn." Balin liền thề: "Nhân danh đức tin của ta, ta nào có thể cứu nàng, bởi nàng đã tự vẫn quá đột ngột." Merlin đáp: "Ta lấy làm tiếc; chính vì cái chết của người phụ nữ ấy, ngươi sẽ giáng một nhát gươm đau đớn nhất từng được con người thực hiện, ngoại trừ nhát gươm đâm Chúa chúng ta, bởi ngươi sẽ làm bị thương hiệp sĩ chân chính nhất và người được kính trọng nhất đang sống trên đời, và qua nhát gươm ấy, ba vương quốc sẽ rơi vào cảnh nghèo đói, khốn cùng và đau khổ suốt mười hai năm, và vị hiệp sĩ kia sẽ chẳng thể lành vết thương ấy trong nhiều năm trời."

Nói đoạn, Merlin cáo từ Balin. Còn Balin liền nói: "Nếu ta biết chắc những điều ngươi nói là sự thật rằng ta sẽ gây ra một hành động hiểm nghèo nhường ấy, ta thà tự sát để biến ngươi thành kẻ nói dối." Dứt lời, Merlin đột ngột biến mất. Rồi Balan và người anh em của mình liền cáo biệt Vua Mark. "Trước tiên," nhà vua nói, "hãy cho trẫm biết tên các khanh." "Thưa bệ hạ," Balan đáp, "ngài có thể thấy huynh ấy mang hai thanh gươm, vì thế ngài có thể gọi huynh ấy là Hiệp Sĩ Hai Gươm."

Nói rồi Vua Mark khởi hành đi Camelot để diện kiến Vua Arthur, còn Balin lên đường tìm Vua Rience; và khi hai anh em cùng cưỡi ngựa đi, họ đã gặp Merlin trong bộ dạng giả trang, nhưng họ không nhận ra ông. Merlin hỏi: "Các ngươi đi đâu thế?" Hai vị hiệp sĩ đáp: "Bọn ta chẳng có nghĩa vụ gì phải nói cho ngươi biết điều đó. Nhưng tên ngươi là gì?" Balin hỏi. Merlin đáp: "Vào lúc này, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu." Các hiệp sĩ liền bảo: "Việc ngươi giấu tên chứng tỏ ngươi chẳng phải là một kẻ chân chính." Merlin đáp: "Dù sao đi nữa, chuyện đó ra sao mặc kệ, ta có thể nói cho các ngươi biết lý do vì sao các ngươi cưỡi ngựa đi đường này, chính là để gặp Vua Rience; nhưng việc đó sẽ chẳng mang lại kết quả gì nếu không có lời khuyên của ta."

A! Balin thốt lên, hóa ra ngươi chính là Merlin; tụi ta sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của ngươi. Merlin bảo: "Hãy đi theo ta, các ngươi sẽ đạt được vinh quang lớn lao, và hãy nhớ hành xử như những hiệp sĩ chân chính, bởi các ngươi sẽ rất cần đến điều đó." Balin đáp: "Về chuyện đó, xin ngài chớ bận tâm, bọn ta sẽ làm hết sức mình."