Hỡi ngài hiệp sĩ, nhà vua cất lời, xin hãy từ bỏ cuộc săn tìm ấy, nhường lại cho trẫm, rồi trẫm sẽ tiếp tục truy tầm nó trong suốt một năm nữa. A, tên ngốc, vị hiệp sĩ đáp lại Arthur, mong muốn của ngươi thật hoài công, bởi sẽ chẳng ai hoàn thành được nó ngoài ta hoặc dòng thân tộc cận kề của ta. Dứt lời, hắn chồm tới con ngựa của nhà vua, quăng mình lên yên và thốt lên rằng, Đa tạ, con ngựa này từ nay là của ta. Chà, nhà vua điềm nhiên nói, ngươi có thể cướp lấy ngựa của trẫm bằng vũ lực, ngõ hầu trẫm có dịp thử tài xem ai cưỡi ngựa giỏi hơn, ngươi hay trẫm. Chà, vị hiệp sĩ đáp, khi nào muốn, cứ tìm ta ở chốn này, ngay gần cái giếng nước kia, ngươi sẽ thấy ta, rồi hắn quất ngựa đi thẳng.

Bấy giờ nhà vua ngồi trầm ngâm suy tính, liền truyền cho đoàn tùy tùng mau chóng đi tìm lại con ngựa bằng mọi giá. Đúng lúc ấy, Merlin hiện ra trong hình hài một đứa trẻ mười bốn tuổi, đến chào nhà vua và gặng hỏi vì sao ngài lại ưu tư đến vậy. Trẫm có quyền được ưu tư chứ, nhà vua đáp, bởi trẫm vừa chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ nhất từ trước tới nay. Trẫm biết rõ điều đó lắm chứ, Merlin nói, tường tận chẳng kém gì bệ hạ, và thấu suốt mọi ý nghĩ trong lòng bệ hạ nữa, nhưng ngài thật ngốc nghếch khi cứ mãi bận tâm, vì nó chẳng giúp ích gì được cho ngài đâu. Hơn nữa, ta còn biết rõ ngài là ai, phụ thân ngài là người nào, và ngài được hoài thai từ ai; Vua Uther Pendragon chính là cha ngài, và đã sinh ra ngài với người mẹ là Igraine. Thật nhảm nhí, Vua Arthur phẫn nộ thốt lên, sao ngươi có thể biết được điều đó, tuổi đời của ngươi làm sao đủ để biết về phụ thân ta? Phải, Merlin đáp, ta biết rõ việc ấy hơn cả bệ hạ hay bất kỳ kẻ nào còn đang sống. Ta chẳng đời nào tin ngươi đâu, Arthur nói, lòng đầy tức giận với đứa trẻ. Đoạn, Merlin biến mất, rồi lại xuất hiện trong diện mạo của một cụ già tám mươi tuổi, khiến nhà vua hết sức vui mừng, bởi trông cụ có vẻ vô cùng thông thái.

Lúc bấy giờ cụ già mới cất tiếng hỏi, Sao bệ hạ lại u buồn đến vậy? Trẫm có nhiều điều phải bận lòng lắm, Arthur đáp. Vả lại, lúc nãy ở đây có một đứa trẻ đã nói với trẫm nhiều chuyện mà trẫm ngỡ rằng nó không thể nào biết được, vì nó chưa đủ tuổi để hay biết về phụ thân trẫm. Vâng, cụ già điềm đạm đáp, đứa trẻ ấy đã nói thật với ngài đấy, và nó còn muốn tiết lộ nhiều hơn nữa nếu ngài chịu kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng ngài vừa phạm phải một điều trọng tội khiến Thiên Chúa nổi giận, đó là ngài đã ăn nằm với chính người chị ruột của mình, và với nàng, ngài đã hoài thai một đứa con sau này sẽ hủy diệt cả ngài lẫn toàn bộ các hiệp sĩ trong vương quốc. Ngươi là ai mà dám đem những lời xằng bậy này ra để nói với ta? Arthur gặng hỏi. Ta chính là Merlin, và ta cũng là đứa trẻ khi nãy đấy thôi. A, Vua Arthur thốt lên, ngươi quả là một con người kỳ lạ, nhưng ta vô cùng kinh ngạc trước lời tiên tri của ngươi rằng ta phải bỏ mạng trên chiến trường. Đừng lấy làm kinh ngạc, Merlin đáp, bởi đó là ý Chúa muốn trừng phạt thể xác ngài vì những hành vi tội lỗi; dẫu vậy, lòng ta cũng khôn xiết đau buồn, Merlin nói thêm, vì rồi ta cũng sẽ phải chịu một cái chết nhục nhã là bị chôn sống trong lòng đất, trong khi ngài sẽ đón nhận cái chết vinh quang. Trong lúc họ đang trò chuyện, có người dắt con ngựa của nhà vua tới; thế là nhà vua leo lên yên ngựa, còn Merlin cưỡi một con khác, rồi cả hai cùng phi nước đại về Carlion. Chẳng chần chừ, nhà vua liền hỏi Ector và Ulfius về thân thế của mình, và họ đã xác nhận Vua Uther Pendragon chính là cha ngài còn Hoàng hậu Igraine là mẫu thân. Ngài bèn bảo Merlin, Ta muốn người ta cho triệu mẫu thân ta tới đây để ta trực tiếp thưa chuyện; và nếu chính miệng người xác nhận, khi ấy ta mới chịu tin. Ngay lập tức, lệnh triệu hoàng hậu được ban ra, chẳng mấy chốc người đã đến và mang theo bên mình Morgan le Fay, cô con gái xinh đẹp tuyệt trần không tì vết của người, và nhà vua đã đón tiếp Igraine bằng tất cả sự kính trọng mực thước.