Bấy giờ, Vua Anguish xứ Scotland đáp lời: "Thưa Ngài, ngài lẽ ra phải đứng trên tất cả các vị vua khác, bởi vì chẳng có ai trong thế giới Cơ Đốc giáo sánh được với ngài về mặt hiệp sĩ lẫn phẩm giá; và thần khuyên ngài chớ bao giờ tuân phục người La Mã, vì xưa kia khi họ cai trị chúng ta, họ đã áp bức tổ tiên chúng ta, bắt vùng đất này gánh chịu những khoản thuế khóa và sưu dịch nặng nề. Do đó, thần xin thề ở đây sẽ trả thù họ; và để củng cố chính nghĩa của ngài, thần sẽ trang bị hai mươi ngàn chiến binh dũng mãnh, tự chi trả mọi khoản lương bổng, và họ sẽ cùng thần tòng giá bất cứ khi nào ngيار ngài muốn." Vua xứ Little Britain cũng hứa dâng hiến ba mươi ngàn quân tương tự; nhờ đó Vua Arthur đã gửi lời cảm ơn họ. Và rồi mọi người đều đồng thuận đứng lên chiến đấu, hết lòng phò trợ trong khả năng của mình; cụ thể là, lãnh chúa xứ West Wales hứa dẫn ba mươi ngàn quân, còn Sir Uwaine, Sir Ider con trai ông, cùng các bận họ hàng, hứa dẫn ba mươi ngàn quân. Tiếp đó, Sir Launcelot cùng tất cả những người khác cũng đồng lòng hứa hẹn, mỗi người đóng góp một đại quân.

Khi Vua Arthur thấu hiểu lòng can đảm và thiện chí của họ, ngài chân thành gửi lời cảm ơn, rồi sau đó cho triệu các sứ thần đến để nghe câu trả lời. Trước mặt toàn thể các lãnh chúa và hiệp sĩ của mình, ngài phán với họ rằng: "Các ngươi hãy trở về gặp chúa công của các ngươi cùng Quan Biện lý của Khối thịnh vượng chung La Mã, và hãy chuyển lời cho hắn rằng: Ta hoàn toàn coi nhẹ những yêu sách và mệnh lệnh của hắn; ta không hề biết đến bất kỳ thứ thuế má hay cống vật nào mà ta phải nộp cho hắn, hay cho bất kỳ vị hoàng đế trần thế nào, dù là Cơ Đốc giáo hay ngoại giáo; trái lại, ta tự nhận thấy mình có quyền sở hữu và cai quản đế quốc này, nơi mà ta có danh chính ngôn thuận nhờ dòng dõi tiên vương, những người từng là vua của xứ sở này. Hãy nói với hắn rằng ta đã quyết tâm và định đoạt dứt khoát, với ơn Chúa, sẽ dẫn đại quân cùng toàn bộ sức mạnh và quyền uy tiến về thành Rome, để nắm quyền thống trị đế quốc và khuất phục những kẻ phản loạn. Vì vậy, ta ra lệnh cho hắn và toàn thể thần dân Rome phải lập tức đến tỏ lòng thành kính và công nhận ta là Hoàng đế kiêm Trưởng quản của họ, nếu không muốn gánh chịu những hậu quả thảm khốc." Kế đó, ngài ra lệnh cho viên thủ khố ban tặng cho họ những phẩm vật hậu hĩnh, chi trả toàn bộ chi phí đi lại, đồng thời giao cho Sir Cador tiễn họ rời khỏi đất nước. Thế rồi họ từ giã ra đi, đáp tàu tại Sandwich, xuôi qua Flanders, Almaine, vùng núi cao, và toàn bộ nước Ý cho đến khi diện kiến Lucius. Sau khi cung kính hành lễ, họ thuật lại câu trả lời đúng như các ngươi vừa nghe.

Khi Hoàng đế Lucius hiểu rõ sứ mệnh của họ, ngài nổi giận đùng đùng như kẻ phát cuồng, rồi thốt lên: "Ta cứ ngỡ Arthur sẽ tuân thủ mệnh lệnh của ta và tự thân đến hầu hạ ta, đúng như bổn phận của hắn hay bất kỳ vị vua nào khác." "Ôi, thưa Hoàng đế," một vị nguyên lão lên tiếng, "xin ngài hãy dẹp bỏ những lời nói hão huyền ấy đi, bởi chúng tôi xin báo cho ngài hay rằng chính tôi và các đồng liêu đã vô cùng kinh hoàng khi đối diện với ánh mắt của hắn; tôi e rằng ngài đang tự giăng bẫy chuốc họa vào thân, vì hắn định thâu tóm đế quốc này, và sự xuất hiện của hắn là điều rất đáng sợ. Hắn hoàn toàn khác xa với những gì ngài vẫn tưởng tượng, và đang duy trì triều đình vĩ đại nhất thế giới; không một vị vua hay vương hầu nào có thể sánh bằng sự uy nghi của hắn. Vào Ngày Tết, chúng tôi đã diện kiến phong thái của hắn, đó là khung cảnh hoàng gia lộng lẫy nhất từng thấy. Bàn tiệc của hắn được phục vụ bởi chín vị vua, cùng hội đoàn danh giá nhất gồm các hoàng tử, lãnh chúa và hiệp sĩ trên khắp thế gian này; mỗi vị hiệp sĩ đều lỗi lạc và oai phong như một chúa tể, cùng nhau gìn giữ bàn tròn Bàn Tròn. Bản thân hắn là người nam tính nhất còn sống trên đời này, và dường như có khả năng chinh phục cả thế giới, bởi lòng dũng cảm của hắn vượt xa những giới hạn đó. Vì vậy, tôi khuyên ngài nên canh phòng cẩn mật các vùng biên ải và những Yếu khẩu nơi miền núi; chắc chắn hắn là một vị chúa tể rất đáng gờm." "Được rồi," Lucius đáp, "trước lễ Phục Sinh, ta dự định sẽ vượt qua núi non để tiến vào xứ Pháp, rồi tại đó tước đoạt lãnh thổ của hắn bằng binh lực từ Genoa cùng những chiến binh dũng mãnh khác xứ Tuscany và Lombardy. Ta cũng sẽ triệu tập tất cả những ai là thần dân và đồng minh của đế quốc Rome đến phò trợ." Ngay lập tức, ngài phái những vị hiệp sĩ già dặn, thông thái đến các vùng đất sau đây: trước hết là Ambage và Arrage, đến Alexandria, Ấn Độ, Armenia nơi dòng sông Euphrates chảy qua châu Á, châu Phi và châu Âu rộng lớn, đến Ertayne và Elamye, Ả Rập, Ai Cập và Damascus, Damietta và Cairo, Cappadocia, Tarsus, Thổ Nhĩ Kỳ, Pontus và Pamphylia, đến Syria và Galatia. Tất cả những xứ sở này cùng nhiều nơi khác đều là thần dân của Rome, chẳng hạn như Hy Lạp, Síp, Macedonia, Calabria, Catalonia, Bồ Đào Nha, cùng hàng vạn người Tây Ban Nha. Thế là tất cả các vị vua, công tước và đô đốc ấy đã tề tựu quanh Rome, với mười sáu vị vua cùng lúc, cùng một lượng đông đảo dân chúng. Khi hoàng đế hay tin họ kéo đến, ngài liền chuẩn bị sẵn sàng lực lượng người La Mã cùng toàn bộ dân chúng từ lãnh địa của ngài cho đến tận Flanders.

Ngài cũng chiêu mộ được năm mươi tên khổng lồ vốn là dòng dõi sinh ra từ loài quỷ dữ; chúng được giao trọng trách hộ vệ thân thể hoàng đế và tiên phong phá vỡ đội hình chiến trận của Vua Arthur. Cứ thế, họ rời khỏi Rome, vượt núi hạ sơn để tàn phá những vùng đất mà Vua Arthur từng chinh phục, rồi tiến đến Cologne, bao vây một lâu đài gần đó và nhanh chóng chiếm lấy nó, bố trí hai trăm chiến binh Saracen hoặc ngoại giáo vào trấn giữ, sau đó tàn phá nhiều vùng quê tươi đẹp mà Arthur từng giành lấy từ tay Vua Claudas. Cứ như thế, Lucius tiến quân cùng toàn bộ đại đạo quân trải rộng tới sáu mươi dặm, và ra lệnh cho các cánh quân hội tụ với mình tại Burgundy, bởi hắn nuôi dưỡng dã tâm tiêu diệt vương quốc Little Britain.