Ngay đoạn ấy, nhà vua cùng Merlin từ giã nơi đó và tìm đến một vị ẩn sĩ vốn là một người tốt và là một thầy thuốc giỏi. Vị ẩn sĩ bèn xem xét mọi vết thương của nhà vua và băng bó cho chàng bằng những dược thảo lành; nhà vua ở lại đó ba ngày, và rồi các vết thương của chàng đã thuyên giảm hẳn đến mức chàng có thể cưỡi ngựa đi lại được, thế là họ tiếp tục lên đường. Và trong lúc đang cưỡi ngựa, Arthur cất lời: Ta không có gươm. Không sao cả, Merlin đáp, ở gần đây có một thanh gươm sẽ là của ngài, nếu ta làm được. Thế rồi họ cưỡi ngựa cho đến khi tới một hồ nước, làn nước vừa đẹp vừa rộng, và ngay giữa hồ, Arthur nhìn thấy một cánh tay khoác vải samite trắng đang giơ cao một thanh gươm tuyệt đẹp. Kìa! Merlin nói, đằng kia chính là thanh gươm mà ta đã nhắc tới. Cùng lúc đó, họ thấy một thiếu nữ đang đi trên mặt nước hồ. Đó là thiếu nữ nào vậy? Arthur hỏi. Đó là Nữ vương Hồ nước, Merlin đáp; và giữa hồ ấy có một hòn đá, trên đó là một chốn đẹp đẽ chẳng kém gì trần gian, lại vô cùng lộng lẫy; chẳng mấy chốc thiếu nữ này sẽ đến gặp ngài, và khi ấy ngài hãy nói những lời dịu dàng để nàng trao cho ngài thanh gươm kia. Ngay lập tức, thiếu nữ tiến đến bên Arthur, cúi chào chàng, và chàng cũng chào lại nàng. Thưa thiếu nữ, Arthur lên tiếng, thanh gươm mà cánh tay đang giơ lên trên mặt nước đằng kia là gươm gì thế? Ta rất ước gì nó thuộc về ta, vì ta chẳng có lấy một thanh gươm nào. Thưa hiệp sĩ Arthur, tâu nhà vua, thiếu nữ đáp, thanh gươm đó là của ta, và nếu ngài chịu hứa ban cho ta một ân huệ khi ta cất lời xin, ngài sẽ có được nó. Phải lòng tin của ta mà nói, Arthur bảo, ta sẽ ban cho nàng bất cứ ân huệ nào nàng muốn. Hay lắm! thiếu nữ nói, ngài hãy bước lên chiếc thuyền kia, tự chèo tới chỗ thanh gươm, lấy nó cùng với cái vỏ gươm mang theo, còn ta sẽ đòi ân huệ của mình vào thời điểm thích hợp. Thế là hiệp sĩ Arthur và Merlin xuống ngựa, buộc cương vào hai cái cây, rồi bước lên thuyền; khi đến chỗ thanh gươm mà bàn tay đang cầm, hiệp sĩ Arthur cầm lấy chuôi gươm và mang nó đi, còn cánh tay và bàn tay thì chìm xuống dưới mặt nước. Và rồi họ trở lên bờ tiếp tục cưỡi ngựa đi tiếp, chẳng mấy chốc hiệp sĩ Arthur nhìn thấy một cỗ lều trướng nguy nga lộng lẫy. Cỗ lều trướng đằng kia có ý nghĩa gì thế? Đó là lều của hiệp sĩ mà ngài vừa giao chiến lần trước, thưa hiệp sĩ Pellinore; nhưng ông ta không có ở đó, ông ta đã đi vắng. Ông ta đang bận giao tranh với một hiệp sĩ của ngài tên là Egglame, bọn họ đã đánh nhau, nhưng cuối cùng Egglame đành phải tháo chạy nếu không thì đã mất mạng rồi, và Pellinore đã đuổi theo hắn tận tới Carlion, chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn trên đường cái thổi thôi. Nói hay lắm, Arthur bảo, giờ ta đã có gươm, ta sẽ tái đấu với hắn và rửa sạch mối nhục này. Thưa ngài, chớ nên làm vậy, Merlin can ngăn, bởi hiệp sĩ kia đã mệt mỏi vì chiến đấu và rượt đuổi, thế nên ngài chẳng vẻ vang gì khi giao chiến với ông ta lúc này; hơn nữa, một hiệp sĩ đương thời khó mà dễ dàng địch lại ông ta, vì thế theo lời khuyên của ta, hãy để ông ta đi, bởi chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ tận tụy phò tá ngài, và các con trai của ông ta cũng vậy sau khi ngài qua đời. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa ngài sẽ thấy ngày mà ngài vui lòng gả chính người em gái của mình cho ông ta. Khi gặp ông ta, ta sẽ làm theo lời khuyên của ngươi, Arthur đáp.

Bấy giờ, hiệp sĩ Arthur ngắm nhìn thanh gươm và vô cùng ưng ý. Ngài thích thanh gươm hay cái vỏ gươm hơn? Merlin hỏi. Ta thích thanh gươm hơn, Arthur đáp. Ngài thật chẳng khôn ngoan chút nào, Merlin nói, bởi cái vỏ gươm đáng giá gấp mười lần thanh gươm, vì chừng nào ngài còn đeo vỏ gươm bên mình, ngài sẽ không bao giờ bị mất một giọt máu nào dù có bị thương nặng đến đâu đi nữa; thế nên hãy luôn giữ gìn cái vỏ gươm cho cẩn thận. Thế rồi họ cưỡi ngựa tiến về Carlion, và dọc đường họ chạm trán hiệp sĩ Pellinore; nhưng Merlin đã dùng một phép thuật khiến Pellinore không thể nhìn thấy Arthur, và ông ta cứ thế đi lướt qua mà chẳng nói một lời. Ta lấy làm lạ, Arthur nói, sao vị hiệp sĩ đó lại không thưa không rằng. Thưa ngài, Merlin đáp, ông ta có thấy ngài đâu, bởi nếu ông ta nhìn thấy ngài, ngài đã chẳng thể dễ dàng rời đi như thế. Và rồi họ đến Carlion, nơi các hiệp sĩ của chàng vô cùng mừng rỡ. Khi nghe kể về những cuộc phiêu lưu của chàng, họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng lại dám đem thân mình ra mạo hiểm một mình như vậy. Nhưng tất cả các trang nam nhi tuấn tú đều cho rằng thật tuyệt vời khi được dưới quyền một vị thủ lĩnh sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy chẳng khác gì những hiệp sĩ nghèo khó khác.