Cách đó chừng một ngàn dặm về phía nam và phía đông xứ sở của người Tinguian và Igorot là đảo Mindanao, nơi sinh sống của những con người phàm trần và cả những vị thần linh hoàn toàn xa lạ đối với các bộ lạc miền núi phía bắc.

Ở phần phía bắc của hòn đảo lớn này là người Bukidnon—một dân tộc rụt rè và hoang dã, vì liên tục bị người Moro ở một bên và người Manobo ở bên kia tấn công, đã phải rút lui về những căn nhà rải rác trên các triền đồi. Tại đây, họ sống trong những ngôi nhà nghèo nàn được dựng cao hẳn so với mặt đất. Một số người thậm chí còn làm nhà trên cây, với vị trí kín đáo và ẩn khuất giúp họ ít phải đối mặt với các cuộc tấn công hơn.

Họ không phải là một dân tộc hiếu chiến, và mối bận tâm lớn nhất của họ là làm sao giữ được thiện cảm của vô số vị thần luôn giám sát mọi hành động của mình. Thỉnh thoảng, họ thu hái chút ít gai dầu hoặc cà phê trên sườn đồi hay dọc theo bờ suối rồi mang ra vùng ven biển để đổi lấy tấm vải sáng màu may thành những bộ trang phục rực rỡ. Thế nhưng, họ không hề ưa lao động, và phần lớn thời gian được dành cho việc nghỉ ngơi hoặc tham dự các nghi lễ nhằm cầu xin sự chiếu cố từ các đấng thần linh.

Ở vùng đất này tồn tại một niềm tin sâu sắc rằng có những linh hồn trú ngụ trong những hòn đá, những cây đa baliti, những dây leo, vách đá, và thậm chí cả trong các hang động. Chẳng bao giờ có một người đàn ông nào dám khởi hành cho một chuyến đi xa hay phát quang sườn núi để làm rẫy nếu trước đó chưa khẩn khoản cầu xin các vị thần linh chớ nổi giận với mình mà hãy ban cho sự thịnh vượng cùng mùa màng bội thu.

Vị thần vĩ đại nhất chính là Diwata Magbabaya, một đấng tối cao đáng sợ đến mức tên của ngài không bao giờ được thốt lên quá tiếng thì thầm. Ngài ngự trên bầu trời trong một ngôi nhà làm bằng những đồng xu, và căn nhà ấy hoàn toàn không có cửa sổ, bởi vì nếu con người dám nhìn ngắm ngài, họ sẽ tan chảy thành nước.

Xung quanh vịnh Davao, thuộc vùng đông nam của hòn đảo, có một số bộ lạc nhỏ, mỗi bộ lạc lại có đôi chút khác biệt về phong tục và tín ngưỡng. Trong số đó, những người có sức ảnh hưởng lớn nhất là người Bagobo, cư ngụ tại các sườn đồi thấp của núi Apo, đỉnh núi cao nhất tại Philippines. Họ là những con người rất chăm chỉ, biết rèn ra những con dao tuyệt hảo, đúc nên những vật dụng bằng đồng tinh xảo, và dệt những tấm vải gai đẹp mắt để may thành các bộ trang phục cầu kỳ được trang trí bằng hạt cườm và vỏ sò.

Đàn ông nơi đây đều là những chiến binh dũng mãnh, mỗi người tạo dựng danh tiếng cho riêng mình trong bộ lạc tùy theo số lượng sinh mạng con người mà họ đã tước đoạt. Một số người trong số họ mặc trang phục màu đỏ sẫm và đeo những chiếc băng đầu kỳ lạ – thứ chỉ được phép mang sau khi họ đã hạ sát sáu mạng người. Mặc dù vô cùng dũng cảm trong chiến đấu, những con người này vẫn luôn kính sợ và dành sự tôn trọng lớn lao cho vô số vị thần đang chi phối cuộc đời họ.

Từ một khe nứt lớn bên sườn núi Apo, những làn khói lưu huỳnh không ngừng bốc lên, và người ta tin rằng chính tại khe nứt này là nơi ngự trị của Mandarangan cùng người vợ Darago—những thực thể tà ác luôn che chở cho vận mệnh của các chiến binh. Người ta vô cùng khiếp sợ các vị thần này và hết sức cẩn trọng để xoa dịu họ bằng những lễ vật, đồng thời cứ mỗi năm một lần, một vật hiến tế là con người lại được dâng lên cho họ.

Những câu chuyện sau đây sẽ phần nào hé lộ về tín ngưỡng của những bộ lạc này cùng các dân tộc láng giềng tại Mindanao.