Ngày xửa ngày xưa, một chàng trai trẻ người Ai Cập ham phiêu lưu thấy mình đang ở gần Đền thờ Isis. Chàng đã lang thang rất xa, khoác lên mình bộ y phục khác với đồng bào, và đến lúc tới ngôi đền thì tên đã bắn hết, chỉ còn lại cây cung vô dụng. Trong tình thế ngặt nghèo đó, chàng thấy một con rắn khổng lồ đuổi theo, và chàng bỏ chạy. Chàng không có vũ khí để chống cự, và suýt nữa thì bị cuốn vào những vòng cuộn đáng sợ của con rắn thì cửa đền mở ra, ba quý bà chạy ùa ra, mỗi người cầm một ngọn giáo bạc tinh xảo.

Họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của chàng trai và vội vã ra giúp. Họ tấn công con quái vật và giết chết nó ngay lập tức, trong khi Tamino nằm thở dốc trên mặt đất. Khi tới gần, họ thấy chàng đã bất tỉnh. Chàng trông thật cao quý và tuấn tú, vẻ ngoài vừa anh dũng vừa dịu dàng, khiến họ nảy sinh lòng tin cậy.

"Liệu chàng trai này có thể giúp chúng ta giải quyết những rắc rối của chính mình, để đáp lại công lao cứu mạng của chúng ta không?" họ tự hỏi nhau; vì họ thuộc về triều đình của Nữ hoàng Đêm Tối, và vị chủ nhân đó đang vô cùng đau khổ. Đứa con gái xinh đẹp của bà, Pamina, đã bị bắt cóc, và chẳng ai có thể tìm ra nàng bị giấu ở đâu. Trong triều đình không có ai đủ can đảm để vào những nơi cấm kỵ và hiểm nguy đó để tìm kiếm nàng.

Khi Tamino nằm kiệt sức trên mặt đất, một trong những người phụ nữ đã cứu chàng tuyên bố rằng cô sẽ ở lại canh chừng chàng—vì thấy chàng đã hết tên—trong khi những người khác đi báo với Nữ hoàng rằng họ đã tìm thấy một người lạ dũng cảm có thể giúp đỡ họ.

Trước đề nghị này, hai người kia thốt lên một tiếng kêu lớn.

"Cô ở lại canh chừng chàng trai ư! Không, phải là tôi mới đúng. Cô đi mà báo cho Bệ hạ." Thế rồi họ bắt đầu cãi vã xem ai nên ở lại bên cạnh chàng trai khôi ngô và ai nên đi. Ai nấy đều công khai tuyên bố rằng mình có thể ngắm nhìn chàng mãi mãi, vì chàng quá đỗi tuấn tú, điều này chắc chắn sẽ khiến Tamino vô cùng bối rối nếu như chàng không quá mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến những gì họ nói.

Kết cục là cả ba cùng đi, thay vì để mặc bất kỳ ai trong số họ ở lại canh chừng chàng. Khi họ đã biến mất vào trong đền lần nữa, Tamino lờ đờ tỉnh lại và thấy con rắn nằm chết bên cạnh mình.

"Mình đang ở đâu thế này?" chàng tự hỏi. "Mình đã được cứu đúng vào phút chót: mình đã quá kiệt sức để chạy tiếp," và ngay lúc đó chàng nghe thấy một giai điệu âm nhạc tuyệt đẹp, được tấu lên từ một cây sáo:

[Lắng nghe]

Một thợ săn chim, quả cảm là tôi,

Một người vui vẻ, yêu đời hát ca;

Tên tôi ai cũng gọi mời,

Già trẻ lớn bé khắp nơi trong vùng—

Bẫy tôi giăng sẵn, chim muông tụ về,

Tôi cất tiếng huýt, chúng liền nhận ra.

Giàu sang chẳng khiến tôi màng đổi thay,

Mọi loài cánh vỗ, đều là của tôi.

Tôi là thợ bẫy, tự do hiên ngang,

Một người vui vẻ, yêu đời hát ca;

Tên tôi ai cũng gọi mời,

Già trẻ lớn bé khắp nơi trong vùng.

Nhưng lưới giăng bắt những nàng xinh tươi:

Ấy là nghề nghiệp tuyệt vời nhất trần.

Tôi nhốt họ kín, khóa chặt đêm ngày,

Những gì bắt được, đều là của tôi.

Gã đàn ông vô cùng vui vẻ đó đã hát như vậy khi đi ngang qua Tamino. Gã định bước vào đền thì Tamino, thấy mình chẳng có gì phải sợ hãi, bèn gọi gã lại.

"Chào anh bạn! Anh là ai?"

"Tôi cũng định hỏi câu đó," người thợ săn chim đáp, trố mắt nhìn Tamino.

"Trả lời câu đó dễ thôi. Tôi là một hoàng tử và là một lữ khách. Cha tôi trị vì nhiều vùng đất và bộ tộc."

"À ha! Biết đâu ở vùng đất của ngài, tôi có thể buôn bán chim chóc đôi chút," gã thợ săn nói một cách khoái chí.

"Đó là cách anh kiếm sống à?" Tamino hỏi.

"Dĩ nhiên! Tôi bắt chim và bán cho Nữ hoàng Đêm Tối cùng các nữ tỳ của bà."

"Nữ hoàng trông như thế nào?" Tamino hỏi, có chút tò mò.

"Sao tôi biết được? Lạy trời, có ai từng nhìn thấy Nữ hoàng Đêm Tối bao giờ đâu?"

"Anh nói vậy ư? Vậy thì hẳn bà ấy chính là vị Nữ hoàng vĩ đại mà cha tôi thường nhắc tới."

"Cũng có thể."

"Thôi được, hãy để tôi cảm ơn anh vì đã giết con rắn lớn đó. Nó suýt chút nữa lấy mạng tôi rồi," Tamino đáp lại, đinh ninh rằng người đàn ông trước mặt chính là người đã cứu mình, vì chàng đã bất tỉnh trước khi kịp nhìn thấy những quý bà kia. Gã thợ săn nhìn con rắn chết.

"Đúng thế! Một cái nắm tay của tôi cũng đủ giết chết con quái vật còn to hơn con này," gã khoác lác, vơ lấy công trạng về mình; nhưng đúng lúc đó ba vị quý bà đã từ trong đền bước ra và đang nghe gã đàn ông khoác lác với lồng chim trên lưng kia nói chuyện.

"Nói cho tôi biết, các nữ tỳ trong triều đình có xinh đẹp không?" Tamino gặng hỏi.

"Tôi nghĩ là không—vì họ đi đâu cũng che mặt," gã cười hô hố. "Người đẹp thì chẳng đời nào lại giấu mặt đi." Ngay lúc đó các quý bà bước tới gần gã. Tamino nhìn họ với vẻ thích thú.

"Giờ thì đưa chim cho bọn ta," họ nói với gã thợ săn, khiến gã đột nhiên trở nên trầm lặng và bớt khoác lác đi nhiều. Gã đưa chim cho họ và nhận lại, thay vì rượu vang như mong đợi theo lệ thường, là một chai nước.

"Đây, lần đầu tiên Bệ hạ gửi cho ngươi nước," người trao cho gã cái chai nói; và một người khác, chìa ra thứ gì đó, bảo:

"Còn thay vì bánh mì, bà gửi cho ngươi một viên đá."

"Và," người còn lại tiếp lời, "bà muốn cái miệng lanh chanh đó của ngươi được trang điểm bằng thứ này thay cho những quả sung mà bà vẫn thường gửi," rồi nàng đặt lên môi gã một chiếc khóa vàng, khiến gã bớt khoác lác trong một thời gian. "Giờ thì hãy chỉ cho chàng trai trẻ này biết ai đã giết con rắn đó," nàng tiếp tục. Nhưng gã thợ săn chỉ có thể ra hiệu bằng hành động rằng gã chẳng biết ai đã làm việc đó.

"Được rồi; vậy thì, chàng trai trẻ thân mến, hãy để ta nói cho chàng biết rằng chàng nợ mạng sống của mình cho chúng ta." Tamino sẵn sàng quỳ dưới chân những vị cứu tinh xinh đẹp ấy, nhưng một trong số họ cắt ngang sự xúc động của chàng bằng cách đưa cho chàng một bức chân dung đính đầy châu báu.

"Hãy nhìn kỹ đây: Nữ hoàng đáng kính của chúng ta đã gửi nó cho chàng."

Tamino nhìn bức chân dung thật lâu và sững sờ vì sung sướng, bởi chàng thấy khuôn mặt ấy thực sự vô cùng xinh đẹp.

"Đây là khuôn mặt của Nữ hoàng vĩ đại của các cô sao?" chàng kêu lên. Họ lắc đầu. "Vậy hãy nói cho tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy sinh vật đầy mê hoặc này!"

"Đây là lời nhắn của chúng ta: Nếu khuôn mặt này đẹp với chàng và chàng muốn biến nó thành của mình, chàng phải là người dũng cảm. Đây là khuôn mặt con gái của Nữ hoàng, người đã bị một con quỷ dữ bắt đi, và chẳng ai dám đi tìm nàng."

"Vì nàng thiếu nữ xinh đẹp đó sao?" Tamino kinh ngạc kêu lên. "Tôi dám đi tìm nàng! Chỉ cần chỉ cho tôi đường đi, tôi sẽ giải cứu nàng khỏi tất cả lũ quỷ nơi địa ngục. Tôi sẽ tìm thấy nàng và biến nàng thành cô dâu của mình." Chàng nói với rất nhiều năng lượng và đam mê khiến các quý bà hoàn toàn tin rằng họ đã tìm được một hiệp sĩ đáng tin cậy.

"Chàng trai trẻ thân mến, nàng bị giấu trong những ngọn núi của chúng ta, nhưng——" Ngay lúc đó một tiếng sấm sét làm mọi người giật mình.

"Trời ơi! Tiếng gì thế?" Tamino kêu lên, và ngay khi chàng vừa dứt lời, các tảng đá tách ra và Nữ hoàng Đêm Tối hiện ra trước mặt họ.

"Đừng sợ, chàng trai trẻ cao quý. Người có lương tâm trong sáng thì chẳng có gì phải sợ hãi. Chàng sẽ tìm thấy con gái ta, và khi nàng trở về trong vòng tay ta, nàng sẽ là của chàng." Với lời hứa này, Nữ hoàng Đêm Tối biến mất đột ngột như lúc bà xuất hiện. Sau đó, gã thợ săn tội nghiệp khoác lác bắt đầu nói "hừm, hừm, hừm, hừm," và ra hiệu vào cái miệng bị khóa của mình.

"Ta không thể giúp ngươi đâu, đồ khốn khổ," Tamino tuyên bố. "Ngươi biết rằng chiếc khóa đó được đặt lên ngươi là để dạy cho ngươi biết điều đấy." Nhưng một trong những người phụ nữ lại gần gã và bảo rằng theo lệnh của Nữ hoàng, cô giờ sẽ giải thoát cho gã.

"Và cái này, chàng trai trẻ thân mến," cô nói, tiến lại gần Tamino và đưa cho chàng một cây sáo vàng, "là dành cho chàng. Hãy cầm lấy nó, và sự kỳ diệu của nó sẽ bảo vệ chàng khỏi mọi tai ương. Bất cứ nơi nào chàng lang thang để tìm kiếm con gái của Nữ hoàng, cây sáo ma thuật này sẽ bảo vệ chàng. Chỉ cần tấu lên là được. Nó sẽ làm dịu cơn giận và vỗ về nỗi đau buồn."

"Còn ngươi, Papageno," một người khác nói, "ngươi phải đi cùng Hoàng tử, theo lệnh của Nữ hoàng, tới lâu đài của Sarastro, và phục vụ ngài một cách trung thành." Nghe vậy, gã thợ săn sợ chết khiếp.

Không, tôi xin từ chối!

Chẳng phải chính các cô đã nói

Ngài ấy hung dữ hơn cả loài báo sao?

Nếu tôi mà chạm trán ngài ấy

Ngài sẽ vặt lông và quay tôi mất.

Tôi mong Hoàng tử đi cho khuất mắt;

Cái chết tôi nào có tìm đâu;

Nhỡ đâu, thêm chuỗi ngày sầu,

Ngài ấy lại bỏ mặc tôi chịu trận?

"Đừng sợ, cứ làm theo lệnh. Hoàng tử và cây sáo của ngài sẽ giữ cho ngươi được an toàn khỏi Sarastro."

Gã không cảm thấy dũng cảm bằng một nửa vẻ ngoài lúc nãy khi khoe với Tamino về việc mình đã giết con rắn như thế nào.

Sau đó, một vị quý bà khác trong triều đình đưa cho Papageno một chùm chuông, giấu trong một chiếc hộp.

"Cái này cho tôi sao?" gã hỏi.

"Phải, và không ai ngoài ngươi có thể chơi nó. Với chùm chuông vàng và cây sáo vàng, ngươi sẽ được an toàn. Âm nhạc của những thứ này sẽ làm say lòng trái tim độc ác và xoa dịu tâm hồn hung bạo. Vậy, tạm biệt cả hai." Và hai nhà phiêu lưu kỳ lạ, Papageno và Tamino, một người là hoàng tử, một người là thợ săn chim, đã lên đường.

Sau khi đi được một tuần một ngày, hai nhà phiêu lưu đến một cung điện nguy nga. Tamino bảo gã thợ săn chim mang chùm chuông lên cung điện lớn để do thám xem có chuyện gì, và gã phải quay lại báo tin cho Hoàng tử.

Mà không hề hay biết, họ đã đến cung điện của Sarastro, và đúng ngay lúc đó Pamina, con gái của Nữ hoàng, đang gặp nguy hiểm lớn.

Trong một căn phòng xinh đẹp, được trang bị những chiếc ghế trường kỷ, và mọi thứ theo phong cách Ai Cập, là Monostatos, một gã người Moor, kẻ nắm giữ những bí mật của Sarastro, kẻ đã bắt cóc Công chúa. Monostatos vừa bắt Công chúa đến trước mặt hắn và lắng nghe một cách hiểm độc những lời cầu xin được tự do của nàng.

"Ta không sợ cái chết," nàng đang nói; "nhưng chắc chắn rằng nếu ta không trở về nhà, mẹ ta sẽ chết vì đau buồn."

"Chà, ta đã chán nghe những ý nghĩa đó của ngươi rồi, và ta sẽ dạy cho ngươi biết cách cư xử cho vừa lòng ta hơn; hỡi những kẻ nô lệ," hắn gọi lính canh và đầy tớ trong lâu đài, "hãy xích tay cô gái trẻ đang khóc lóc này lại, và xem liệu điều đó có dạy cho nàng cách trở nên dễ chịu hơn không." Khi những tên nô lệ bước vào để tra cùm vào tay nàng, Công chúa ngất xỉu trên chiếc trường kỷ.

"Biến đi, biến đi, tất cả các ngươi!" Monostatos hét lên, ngay lúc Papageno ló đầu vào cửa sổ cung điện.

"Đây là cái nơi gì vậy?" Papageno tự nhủ, tò mò nhìn vào. "Chắc mình sẽ vào xem thử cho biết." Bước vào, gã thấy Công chúa bất tỉnh trên ghế trường kỷ, và gã người Moor đê tiện đang cúi xuống trên người nàng. Đúng lúc đó gã người Moor quay lại và thấy Papageno. Họ nhìn nhau, và cả hai đều sợ chết khiếp.

"Ôi, lạy Chúa!" cả hai cùng kêu lên một lúc. "Chắc hẳn đây là chính con quỷ dữ."

"Ôi, làm ơn tha cho!" cả hai hét lên với nhau.

"Ôi, tha mạng cho ta," họ cùng gào lên, và rồi, ngay khoảnh khắc đó, cả hai chạy trốn khỏi nhau theo những hướng khác nhau. Cùng lúc đó, Pamina tỉnh lại sau cơn ngất, và bắt đầu kêu khóc thảm thiết gọi mẹ. Papageno nghe thấy nàng và đánh bạo quay lại.

"Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, và mình sẽ thử vận may để giải cứu nàng," gã quyết tâm, cảm thấy an tâm được một nửa nhờ vào chùm chuông của mình.

"Sao cơ, nàng chính là hình ảnh trong bức chân dung thu nhỏ của Hoàng tử và như vậy chắc hẳn đây là con gái của Nữ hoàng Đêm Tối," gã quyết định, nhìn kỹ lại nàng một lần nữa.

"Anh là ai?" nàng hỏi gã một cách buồn bã.

"Papageno," gã trả lời.

"Tôi không biết tên đó. Nhưng tôi là con gái của Nữ hoàng Đêm Tối."

"Chà, tôi nghĩ đúng là cô rồi, nhưng để chắc chắn"—Gã lôi từ trong túi ra bức chân dung mà Hoàng tử đã đưa cho gã và nhìn nó thật chăm chú hồi lâu.

"Theo cái này thì cô không nên có tay chân mới đúng," gã dõng dạc tuyên bố.

"Nhưng chính là tôi mà," Công chúa khẳng định, lần lượt nhìn vào bức chân dung thu nhỏ. "Làm ơn, anh lấy cái này ở đâu ra?"

"Mẹ cô đã đưa cái này cho một người lạ trẻ tuổi, người đã lập tức yêu cô, và lên đường tìm cô."

"Yêu tôi ư?" nàng kêu lên, đầy vui sướng.

"Cô sẽ nghĩ vậy nếu cô thấy cách chàng ấy hành động vì cô đấy," gã thợ săn tình nguyện nói. "Và chúng ta sẽ đưa cô về với mẹ nhanh hơn cả lúc chúng ta đến."

"Vậy thì anh phải rất nhanh lên, bởi vì Sarastro sẽ trở về sau chuyến đi săn vào đúng buổi trưa, và nếu ngài ấy tìm thấy các anh ở đây, các anh sẽ không bao giờ rời đi còn sống đâu."

"Tốt! Điều đó sẽ làm Hoàng tử rất vừa ý."

"Nhưng—nếu tôi phát hiện ra rằng, rốt cuộc anh là một linh hồn xấu xa thì sao," nàng do dự.

"Trái lại, cô sẽ thấy ở tôi những linh hồn tốt nhất trên đời, nên hãy đi thôi."

"Anh có vẻ là người có trái tim nhân hậu."

"Tốt đến mức tôi nên có một Papagena để chia sẻ nó mới phải," gã đáp, buồn bã, đoạn Pamina hát một cách cảm động:

[Lắng nghe]

Trái tim người quân tử mà ta tin cậy,

Phải rực cháy những cảm xúc cao thượng và dũng cảm.

Đó là một vở opera rất kỳ lạ và rời rạc, chẳng có mấy ý nghĩa trong bất kỳ phần nào, nhưng ôi! âm nhạc thật tuyệt đẹp, và bản song ca giữa người thợ săn chim và Pamina này không phải là phần kém đẹp nhất. Kết thúc bài hát, họ cùng nhau lao đi—Pamina đi gặp Hoàng tử để được đưa trở về với mẹ.

Trong khi đó, Tamino, thay vì tự mình tìm Pamina, đã cầu khẩn sự thông thái và giúp đỡ từ một vài Thiên thần mà chàng tình cờ gặp. Có ba ngôi đền, được nối với nhau bằng các hàng cột, và phía trên cổng của một trong số đó có viết, Đền thờ Trí tuệ; trên một đền khác, Đền thờ Lý trí; ngôi đền thứ ba, Đền thờ Thiên nhiên. Những ngôi đền này nằm trong một khu rừng xinh đẹp, nơi Tamino bước vào cùng ba vị Thiên thần, mỗi người đều cầm một cành cọ bạc.

"Giờ đây, xin hãy nói cho tôi biết, hỡi những bậc thông thái, liệu có phải số phận của tôi là giải thoát xiềng xích cho Pamina?" chàng lo lắng hỏi.

"Việc nói cho chàng điều này không phải là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng chúng ta nói với chàng rằng, 'Hãy đi, hãy trở thành một người đàn ông', hãy kiên định và chân thật, và chàng sẽ chiến thắng." Họ rời đi, để Tamino lại một mình. Sau đó chàng thấy các ngôi đền.

"Có lẽ nàng ở trong một trong những ngôi đền này," chàng kêu lên; "và với những lời của các vị Thiên thần thông thái đó văng vẳng bên tai, tôi chắc chắn sẽ giải cứu nàng nếu nàng ở đó." Nói đoạn, chàng tiến tới một trong số các ngôi đền và định bước vào.

"Đứng lại!" một giọng nói bí ẩn từ bên trong vọng ra.

"Cái gì! Mình bị đẩy lùi sao? Vậy thì mình sẽ thử ngôi đền tiếp theo," và chàng đi đến một ngôi đền khác.

"Đứng lại," một giọng nói lại gọi.

"Ở đây cũng vậy sao?" chàng kêu lên, không muốn mạo hiểm tiến xa hơn. "Vẫn còn một cánh cửa nữa và ta sẽ tìm đến nó." Thế là chàng đi đến ngôi đền thứ ba, và khi chàng gõ cửa, một vị tư tế già đón chàng ngay ngưỡng cửa.

"Ngươi tìm kiếm điều gì ở đây?" ngài hỏi.

"Tôi tìm kiếm Tình yêu và Chân lý."

"Đó là những thứ to tát để tìm kiếm đấy. Ngươi đang tìm kiếm những kẻ ác nhân, ngươi đang tìm kiếm sự trả thù? Tình yêu, Chân lý, và Sự trả thù không thuộc về nhau," vị tư tế già đáp.

"Nhưng kẻ mà tôi muốn trả thù là một con quái vật độc ác."

"Hãy đi theo con đường của ngươi. Không có kẻ nào như thế ở đây cả," vị tư tế đáp lại.

"Chẳng phải vị lãnh đạo trị vì ngài là Sarastro sao?"

"Đúng vậy—và luật pháp của ngài là tối thượng."

"Ngài ấy đã bắt cóc một công chúa."

"Đúng là ngài ấy đã làm vậy—nhưng ngài ấy là một người thánh thiện, người đứng đầu của Chân lý—chúng ta không thể giải thích động cơ của ngài cho ngươi hiểu được," vị tư tế nói, khi ngài biến mất vào bên trong và đóng cửa lại.

"Ôi, giá mà nàng vẫn còn sống!" Tamino kêu lên, đứng bên ngoài ngôi đền.

"Nàng còn sống, nàng còn sống!" một dàn hợp xướng bên trong hát vang, và trước sự trấn an đó, Tamino vô cùng hạnh phúc. Sau đó, chàng lại trở nên đầy bất an và buồn bã, vì chàng nhớ ra rằng mình không biết tìm nàng ở đâu, và chàng ngồi xuống để tấu lên cây sáo ma thuật. Khi chàng thổi, những con thú hoang dã bước ra để lắng nghe, và chúng vây quanh chàng. Trong lúc chàng đang chơi, than thở cho sự mất mát của Pamina, chàng được Papageno trả lời từ phía xa, và chàng nhảy cẫng lên vui sướng.

"Có lẽ Papageno đang đến cùng với Công chúa," chàng kêu lên. Chàng bắt đầu thổi cây sáo một cách đầy nhiệt huyết lần nữa. "Có lẽ âm thanh sẽ dẫn họ đến đây," chàng nghĩ, và chàng vội vã rời đi, nghĩ rằng sẽ đuổi kịp họ. Sau khi chàng đi, Pamina và Papageno chạy tới, nàng đã nghe thấy tiếng sáo ma thuật.

"Ôi, thật là vui sướng! Chàng hẳn đang ở gần đây, vì tôi đã nghe thấy tiếng sáo," nàng kêu lên, nhìn quanh. Đột nhiên niềm vui của nàng bị tan biến bởi sự xuất hiện của Monostatos, kẻ đã bay theo họ ngay khi hắn phát hiện sự vắng mặt của Pamina.

"Giờ thì ta đã bắt được ngươi rồi," hắn kêu lên một cách độc ác, nhưng khi hắn gọi những tên nô lệ phục vụ mình đến để trói Papageno, gã lại nghĩ đến chùm chuông của mình.

"Có lẽ chúng sẽ cứu mình," gã kêu lên, và ngay lập tức gã bắt đầu chơi. Sau đó, tất cả những tên nô lệ bắt đầu nhảy múa, trong khi bản thân Monostatos hoàn toàn bị mê hoặc bởi âm thanh ngọt ngào đó. Khi những chiếc chuông tiếp tục kêu vang, Monostatos và các nô lệ bắt đầu rời đi với những bước chân đều đặn, cho đến khi hai người thấy mình chỉ còn lại một mình và một lần nữa hoàn toàn an toàn. Sau đó, dàn hợp xướng bên trong bắt đầu hát "Chúc Sarastro trường thọ," và trước điều đó cả hai lại run rẩy.

"Sarastro! Giờ thì điều gì sắp xảy ra đây?" Papageno thì thầm.

Trong khi họ đứng run rẩy, Sarastro xuất hiện, được chở trên một chiếc xe khải hoàn, kéo bởi sáu con sư tử, và theo sau là một đoàn tùy tùng và tư tế đông đảo. Tất cả dàn hợp xướng đều kêu lên, "Chúc Sarastro trường thọ! Chúc người bảo vệ và chủ nhân của chúng ta trường thọ!"

Khi Sarastro bước xuống xe, Pamina quỳ dưới chân ngài.

"Ôi, bậc vĩ nhân của ngài!" nàng kêu lên. "Con đã xúc phạm ngài rất nhiều khi cố gắng trốn thoát, nhưng lỗi không hoàn toàn là ở con. Gã Moor độc ác, Monostatos, đã bày tỏ tình yêu một cách hung bạo nhất với con, và chính vì hắn mà con bỏ chạy."

"Tất cả đều được tha thứ cho con, nhưng ta không thể để con tự do," Sarastro trả lời. "Mẹ con không phải là người giám hộ phù hợp cho con, và con ở đây giữa những con người thánh thiện này thì tốt hơn. Ta biết rằng trái tim con đã dành cho một chàng trai trẻ, Tamino." Khi ngài nói, gã người Moor bước vào, theo sau là Hoàng tử Tamino. Lần đầu tiên hai người yêu nhau gặp mặt, và họ lập tức bị mê hoặc bởi nhau.

Ngay lập tức cơn giận của Monostatos trở nên rất lớn, vì hắn cũng yêu Công chúa. Hắn triệu tập các nô lệ của mình để chia rẽ họ. Quỳ dưới chân Sarastro, hắn khẳng định rằng hắn là một người tốt và dũng cảm, người mà Sarastro biết rõ, và hắn phàn nàn rằng Pamina đã cố gắng bỏ trốn.

"Ngươi cũng chỉ đủ tốt để nhận hình phạt bị đánh vào gan bàn chân thôi," Sarastro trả lời, và ngay sau đó ra lệnh cho các nô lệ đánh tên Moor giả tạo, kẻ lập tức bị lôi đi chịu phạt. Sau đó, Sarastro ra lệnh cho đôi tình nhân được che mặt và dẫn vào đền để trải qua những nghi thức nhất định. Họ phải trải qua một thời gian thử thách, và nếu họ vượt qua được sự gian nan khi chờ đợi nhau một cách đúng đắn, họ sẽ được đoàn tụ.