Tại Chin-ling có một kẻ bán rượu, gã thường xuyên pha nước lã và một loại thuốc lạ vào rượu của mình. Tác dụng của thứ rượu ấy là chỉ cần vài chén cũng đủ khiến kẻ tửu lượng cao nhất cũng phải say mềm như con sứa. Nhờ vậy, tiệm rượu của gã nổi tiếng là có hàng ngon, và dần dà gã trở nên giàu có. Một buổi sáng nọ, vừa thức dậy, gã bắt gặp một con cáo đang nằm say khướt cạnh vại rượu. Gã trói chân con vật lại, định đi lấy con dao, thì đột nhiên con cáo tỉnh giấc. Nó bắt đầu van xin tha mạng và hứa sẽ làm bất cứ điều gì gã yêu cầu. Gã bèn thả con vật ra, và ngay lập tức nó biến thành hình dạng con người. Đúng lúc đó, vợ của một người hàng xóm đang bị quỷ cáo ám, và con cáo vừa biến hình này thú nhận với tay lái buôn rượu rằng chính nó là kẻ đang quấy nhiễu người phụ nữ kia.

Khi ấy, tay lái buôn rượu, vốn biết người phụ nữ kia là một mỹ nhân nức tiếng, bèn nài nỉ người bạn cáo hãy lén dẫn gã đến gặp nàng. Sau một hồi từ chối, cuối cùng con cáo cũng đồng ý. Nó dẫn tay lái buôn tới một hang động, đưa cho gã một bộ quần áo bằng vải thô, nói rằng đây là đồ của người anh quá cố, mặc vào thì có thể dễ dàng đi lại mà không ai trông thấy. Gã lái buôn mặc thử, rồi trở về nhà, lòng mừng rỡ khôn xiết khi thấy chẳng ai nhìn thấy mình, nhưng nếu thay lại bộ quần áo cũ thì mọi người lại thấy gã như thường. Vậy là gã cùng con cáo lên đường tới nhà người hàng xóm. Khi họ tới nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt gã là lá bùa dán trên tường, trông như một con rồng đang uốn lượn. Con cáo trông thấy vậy liền hoảng sợ, nói: "Lão đạo sĩ khốn kiếp đó! Ta không thể đi tiếp được nữa." Nói rồi nó chạy biến về nhà, để mặc gã lái buôn tự xoay xở một mình. Gã rón rén bước vào, chợt nhận ra con rồng trên tường là thật và đang chực lao vào mình, nên gã cũng quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Hóa ra gia đình kia đã mời một vị đạo sĩ tới trừ tà, nhưng vì chưa thể tới ngay, vị đạo sĩ đã đưa cho họ lá bùa này dán lên tường.

Ngày hôm sau, chính vị đạo sĩ tới nơi, lập đàn tế và tiến hành trừ tà cho con cáo. Dân làng đổ xô đến xem, trong đó có cả tay lái buôn rượu. Giữa lúc hành lễ, sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, gã vội vã chạy ra cửa trước, rồi ngã quỵ xuống đất trong hình hài một con cáo, quần áo vẫn còn vướng víu trên chân tay. Người xung quanh định giết chết nó ngay tại chỗ, nhưng vợ gã van xin họ tha mạng. Vị đạo sĩ đồng ý để bà ta đem con cáo về nhà, và chỉ vài ngày sau thì nó chết.