Thành phố East India đang bị một kẻ thù bao vây, và hắn nhất định không chịu rút quân cho đến khi nhận được sáu trăm đô-la. Bấy giờ, dân chúng trong thành cho người khua chiêng gõ trống rao lên rằng ai lo được số tiền ấy sẽ được phong làm thị trưởng. Khi ấy có một bác đánh cá nghèo sinh sống bằng nghề đánh cá trên hồ cùng con trai, liền bị quân địch bắt mất người con, nhưng chúng lại đưa cho người cha sáu trăm đô-la để đổi lấy cậu. Người cha bèn đem tiền nộp cho các vị chức sắc trong thành, thế là quân địch rút đi và bác đánh cá trở thành thị trưởng. Sau đó, có lệnh ban ra rằng kẻ nào không gọi bằng "Ngài Thị trưởng" sẽ phải đem xử giảo trên giá treo cổ.
Người con trai may mắn trốn thoát khỏi tay giặc và chạy đến một khu rừng lớn trên một ngọn núi cao. Ngọn núi bỗng mở ra, cậu bước vào một lâu đài ma thuật nguy nga, nơi ghế bành, bàn ghế và ghế dài đều được phủ một màu đen tuyền. Chẳng mấy chốc, ba nàng công chúa trẻ tuổi xuất hiện trong trang phục trùm kín một màu đen, chỉ để lộ vài nét trắng trên khuôn mặt; họ bảo cậu đừng sợ hãi, họ sẽ không làm hại cậu và cậu có thể là người giải cứu cho họ. Cậu đáp rằng mình rất sẵn lòng làm điều đó nếu biết cách. Nghe vậy, họ bảo trong suốt một năm trời, cậu không được nói chuyện cũng như không được nhìn mặt họ, bất cứ thứ gì cậu muốn đều có thể cất lời xin, và nếu họ được phép đáp lời thì sẽ đáp. Sau khi ở đó một thời gian dài, cậu nói rằng mình muốn về thăm cha, và họ đồng ý cho cậu đi. Cậu được dặn mang theo chiếc túi đựng tiền này, khoác chiếc áo này lên người, và đúng một tuần sau phải quay trở lại đây.
Cậu bỗng thấy mình được nhấc bổng lên và tức khắc có mặt ở East India. Không còn tìm thấy cha trong túp lều đánh cá ngày trước, cậu hỏi thăm mọi người xem bác đánh cá nghèo giờ ở đâu, và họ bảo cậu không được nói thế, kẻo sẽ lên giá treo cổ. Cậu liền đến tìm cha và thốt lên: "Bác đánh cá, sao bác lại đến đây được thế này?" Người cha liền đáp: "Con không được nói thế, nếu các vị chức sắc trong thành mà biết chuyện, con sẽ bị treo cổ đấy." Thế nhưng, cậu vẫn chứng nào tật nấy và cuối cùng bị giải ra giá treo cổ. Khi đến nơi, cậu xin xỏ: "Ôi, các ngài ơi, xin hãy cho phép con được về túp lều của lão đánh cá." Đoạn, cậu khoác chiếc áo blouse cũ kỹ của mình vào, quay lại gặp các vị chức sắc và nói: "Các ngài không thấy đấy ư? Chẳng phải tôi là con của bác đánh cá nghèo đó sao? Chẳng phải trong bộ trang phục này tôi đã kiếm bánh mì nuôi cha mẹ tôi hay sao?" Nghe đến đây, người cha liền nhận ra con, cất lời cầu xin cậu tha thứ rồi đưa cậu về nhà. Tại đây, cậu thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, nào là việc cậu lạc vào một khu rừng trên ngọn núi cao, núi mở ra để cậu bước vào một lâu đài phép thuật nơi mọi thứ đều một màu đen, rồi ba nàng công chúa áo đen xuất hiện với khuôn mặt trắng trẻo. Họ đã dặn cậu đừng sợ hãi và rằng cậu có thể cứu giúp họ. Nghe xong, người mẹ liền bảo rằng việc đó chưa chắc đã là điều hay, và tốt nhất cậu nên mang theo một bình nước thánh rồi vẩy chút nước sôi lên khuôn mặt họ.
Cậu quay trở lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, và nhân lúc họ đang ngủ liền vẩy nước nóng lên mặt họ, khiến cả ba nàng đều biến thành nửa trắng. Ngay lập tức, ba vị công chúa vùng dậy, thét lên: "Hỡi tên chó má đáng nguyền rủa, máu của chúng ta sẽ đòi ngươi trả giá! Giờ đây trên đời này chẳng còn một người nào sinh ra hay sẽ được sinh ra có thể giải thoát cho chúng ta nữa! Chúng ta vẫn còn ba người anh em bị trói buộc bởi bảy vòng xích, bọn họ sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh!" Bấy giờ, tiếng la hét vang dội khắp cả lâu đài, cậu hoảng hốt nhảy vồ qua cửa sổ làm gãy cả chân, và lâu đài lại chìm sâu vào lòng đất, ngọn núi khép lại như cũ, chẳng còn ai hay biết lâu đài từng tọa lạc nơi đâu.
