Ngày xửa ngày xưa, có một mụ phù thủy nọ sinh được ba người con trai. Họ yêu thương nhau như anh em ruột thịt, nhưng mụ đàn bà ấy lại chẳng hề tin tưởng các con, mụ cho rằng chúng muốn chiếm đoạt phép thuật của mụ. Vì vậy, mụ biến người anh cả thành một con đại bàng, buộc nó phải sống giữa những dãy núi đá cheo leo và người ta thường thấy nó chao liệng thành những vòng tròn lớn trên bầu trời. Người con thứ hai, mụ biến thành một con cá voi sống dưới biển sâu, và tất cả những gì người ta thấy về nó chỉ là thỉnh thoảng nó phun một cột nước lớn lên không trung. Mỗi người trong bọn họ chỉ được mang hình dáng con người vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Người con trai thứ ba, vì lo sợ mụ sẽ biến mình thành một con thú dữ - có lẽ là một con gấu hay một con sói - nên đã lén lút bỏ trốn. Cậu nghe đồn rằng có một nàng công chúa bị yểm bùa và đang bị giam cầm tại Lâu đài Mặt trời Vàng, chờ đợi ngày được giải cứu. Tuy nhiên, những kẻ cố gắng giải thoát cho nàng đều phải đánh cược bằng tính mạng; đã có hai mươi ba thanh niên phải chết một cái chết thảm thương, và giờ đây chỉ còn một người cuối cùng được phép thử sức, sau đó sẽ không ai được đến nữa. Vì trái tim chàng không hề biết sợ hãi, chàng nảy ra ý định tìm đến Lâu đài Mặt trời Vàng. Chàng đã rong ruổi suốt một thời gian dài mà không sao tìm ra nó, cho đến khi tình cờ lạc bước vào một khu rừng rậm và không tìm được lối ra. Bất chợt, chàng thấy ở đằng xa có hai gã khổng lồ đang ra hiệu cho mình. Khi chàng tiến lại gần, chúng nói: "Chúng ta đang tranh cãi về một chiếc mũ, không biết nó thuộc về ai, và vì cả hai đều mạnh ngang ngửa nhau nên chẳng ai chịu nhường ai. Những kẻ nhỏ bé thường khôn ngoan hơn chúng ta, nên chúng ta sẽ để ngươi quyết định." "Các người lại đi tranh cãi về một chiếc mũ cũ kỹ ư?" chàng thanh niên hỏi. "Ngươi không biết nó có những công năng gì đâu! Đây là chiếc mũ ước; bất cứ ai đội nó lên đều có thể ước mình đến bất cứ nơi đâu mình muốn, và ngay lập tức, người đó sẽ có mặt ở đó." "Hãy đưa chiếc mũ cho ta," chàng thanh niên nói, "Ta sẽ đi ra một đoạn ngắn, rồi khi ta gọi, các người hãy chạy đua, và chiếc mũ sẽ thuộc về kẻ nào đến chỗ ta trước." Chàng đội mũ lên rồi rời đi, trong lòng nghĩ về nàng công chúa, quên bẵng đi hai gã khổng lồ, cứ thế bước tiếp. Đến lúc ấy, chàng thở dài từ tận đáy lòng và kêu lên: "Ôi, giá mà mình đang ở Lâu đài Mặt trời Vàng", và vừa dứt lời, chàng đã đứng ngay trên một ngọn núi cao trước cổng lâu đài.

Chàng bước vào trong và đi qua tất cả các căn phòng, cho đến khi tìm thấy nàng công chúa ở căn phòng cuối cùng. Nhưng chàng vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy nàng. Nàng có một khuôn mặt xám xịt đầy nếp nhăn, đôi mắt đờ đẫn và mái tóc đỏ. "Nàng có phải là công chúa, người mà sắc đẹp được cả thế giới ngợi ca không?" chàng thốt lên. "Ôi," nàng đáp, "đây không phải hình hài thật của ta; mắt người trần chỉ nhìn thấy ta trong tình trạng xấu xí này mà thôi, nhưng để chàng biết ta thực sự trông như thế nào, hãy nhìn vào chiếc gương này - nó không bao giờ bị đánh lừa - nó sẽ cho chàng thấy hình ảnh thực sự của ta." Nàng trao cho chàng chiếc gương, và chàng nhìn thấy trong đó hình dáng của một thiếu nữ xinh đẹp nhất trần gian, đồng thời cũng thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng vì đau khổ. Khi ấy chàng nói: "Làm thế nào để giải thoát cho nàng? Ta không sợ hiểm nguy nào cả." Nàng nói: "Ai lấy được quả cầu pha lê và giơ nó trước mặt mụ phù thủy, kẻ đó sẽ phá hủy được sức mạnh của mụ, và ta sẽ lấy lại được hình dáng thật của mình. Ôi," nàng nói thêm, "đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì chuyện này, mà chàng còn trẻ quá; ta rất buồn khi chàng phải đối mặt với hiểm nguy lớn đến nhường ấy." "Không gì có thể ngăn cản ta làm việc đó," chàng nói, "nhưng hãy bảo ta phải làm gì." "Chàng sẽ biết mọi việc," nàng công chúa nói; "khi chàng xuống khỏi ngọn núi nơi lâu đài tọa lạc, một con bò tót hoang sẽ đứng dưới chân núi gần một con suối, chàng phải chiến đấu với nó, và nếu may mắn giết được nó, một con chim lửa sẽ bay ra từ xác nó, trong thân nó mang một quả trứng cháy rực, và trong quả trứng đó chứa quả cầu pha lê như một lòng đỏ. Tuy nhiên, con chim sẽ không chịu nhả quả trứng ra trừ khi bị ép buộc, và nếu quả trứng rơi xuống đất, nó sẽ bốc cháy và thiêu rụi mọi thứ gần đó, làm tan chảy cả băng đá, và quả cầu pha lê cũng sẽ tan chảy theo, khi đó mọi công sức của chàng sẽ trở thành vô nghĩa."

Chàng thanh niên đi xuống suối, nơi con bò tót đang khịt mũi và rống lên với chàng. Sau một trận chiến dai dẳng, chàng đâm thanh kiếm vào cơ thể con vật, và nó ngã gục. Ngay lập tức, một con chim lửa bay vút lên từ xác con vật và định bay đi, nhưng người anh của chàng, con đại bàng đang bay giữa các tầng mây, liền lao xuống, săn đuổi nó ra tận biển và mổ tới tấp cho đến khi, trong tình thế cùng đường, con chim buộc phải đánh rơi quả trứng. Tuy nhiên, quả trứng không rơi xuống biển mà rơi trúng một túp lều của người đánh cá dựng bên bờ biển, và túp lều ngay lập tức bốc khói, chuẩn bị bùng cháy. Lúc đó, ngoài biển khơi bỗng dâng lên những con sóng cao như một ngôi nhà, chúng tràn qua túp lều và dập tắt ngọn lửa. Người anh thứ hai, con cá voi, đã bơi đến và phun nước lên cao. Khi ngọn lửa đã tắt, chàng thanh niên tìm quả trứng và may mắn tìm thấy nó; quả trứng vẫn chưa bị tan chảy, nhưng lớp vỏ đã nứt toác vì bị làm lạnh đột ngột bằng nước, và chàng có thể lấy quả cầu pha lê ra mà không hề hấn gì.

Khi chàng thanh niên đến tìm mụ phù thủy và giơ quả cầu pha lê ra trước mặt mụ, mụ nói: "Sức mạnh của ta đã bị phá hủy, và từ nay về sau, ngươi chính là Vua của Lâu đài Mặt trời Vàng. Với vật này, ngươi cũng có thể trả lại hình dáng con người cho các anh em của mình." Sau đó, chàng thanh niên vội vã tìm đến chỗ nàng công chúa, và khi chàng bước vào phòng, nàng đang đứng đó trong vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng, và họ vui mừng trao nhau những chiếc nhẫn đính ước.