Thuở ấy, có một người hoàng tử nảy sinh ước nguyện đi ngao du sơn thủy, bèn chỉ mang theo một người đầy tớ trung thành làm bạn đồng hành. Một hôm, họ đi tới một khu rừng lớn, và khi màn đêm buông xuống, chàng chẳng tìm nổi một mái tranh hay chốn nào để qua đêm. Bỗng chàng nhìn thấy một thiếu nữ đang rảo bước về phía một ngôi nhà nhỏ; khi lại gần hơn, chàng nhận ra nàng thiếu nữ ấy vừa trẻ trung lại vừa kiều diễm. Chàng cất tiếng hỏi, “Này em dịu hiền, ta và người đầy tớ của ta có thể xin tá túc qua đêm trong ngôi nhà nhỏ này được không?” “Ồ, vâng chứ,” cô gái đáp với giọng buồn rầu, “các ngài chắc chắn là được rồi, nhưng em chẳng khuyên các ngài mạo hiểm bước vào đâu. Đừng vào nhé.” “Tại sao lại không?” hoàng tử hỏi. Nàng thiếu nữ thở dài đáp, “Mẹ kế em luyện tà thuật; bà ta vốn căm ghét người dưng nước bước.” Lúc ấy, chàng thừa hiểu rằng mình đã lạc bước vào nhà của một mụ phù thủy, nhưng vì trời đã tối, chàng không thể đi đâu xa hơn, lại chẳng hề sợ hãi, nên chàng vẫn bước vào.

Mụ già đang ngồi trên chiếc ghế bành sưởi lửa, đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn người khách lạ. “Chào buổi tối,” mụ gầm gừ, cố ra vẻ thân thiện hết mực. “Hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi đi.” Mụ thổi bùng ngọn lửa dưới cái nồi nhỏ đang đun thứ gì đó. Người con gái liền cảnh báo hai chủ tớ phải cẩn trọng, tuyệt đối không được ăn uống bất cứ thứ gì, bởi mụ già hay nấu những thứ nước uống độc hại. Họ ngủ yên giấc cho đến tận sáng sớm hôm sau. Khi họ đang chuẩn bị lên đường, và hoàng tử đã an vị trên yên ngựa, mụ già liền bảo, “Khoan đã, ta mang cho các người chén rượu tiễn biệt đây.” Trong lúc mụ đi lấy, hoàng tử đã giục ngựa phi đi, và người đầy tớ – kẻ còn đang bận siết chặt dây yên ngựa – là người duy nhất ở lại khi mụ phù thủy độc ác mang thức uống tới. “Mang cái này cho chủ ngươi đi,” mụ ta nói. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc cốc vỡ tan và chất độc bắn tung tóe lên con ngựa; thứ độc dược mạnh đến mức con vật ngã quỵ xuống chết ngay tại chỗ. Người đầy tớ liền chạy theo chủ để báo lại cơ sự, nhưng tiếc cái yên ngựa nên cậu ta quay lại để lấy cho bằng được. Thế nhưng, khi đến chỗ con ngựa chết, một con quạ đã đậu sẵn ở đó và đang rỉa thịt nó. “Biết đâu hôm nay tụi mình chẳng tìm được món nào ngon hơn ấy chứ?” người đầy tớ lẩm bẩm; thế là cậu ta giết con quạ rồi mang theo. Cả ngày hôm đó, họ tiếp tục hành trình sâu vào trong rừng nhưng không tài nào tìm lối ra được. Khi màn đêm buông xuống, họ tìm thấy một quán trọ và bước vào. Người đầy tớ đưa con quạ cho chủ quán để chuẩn bị làm bữa tối. Nào ngờ, họ đã vô tình bước vào một sào huyệt cướp bóc, và khi đêm xuống, mười tên cướp kéo đến với ý đồ sát hại hai vị khách để cướp tài sản. Trước khi hành sự, bọn chúng ngồi xuống ăn tối, chủ quán cùng mụ phù thủy cũng nhập tiệc, và tất cả cùng nhau thưởng thức một nồi súp có pha thịt con quạ thái nhỏ. Thế nhưng, họ vừa nuốt xuống được vài miếng thì thảy đều lăn ra chết ngất, bởi con quạ đã ngấm chất độc từ cỗ thây ngựa xấu số. Trong nhà giờ chẳng còn ai sống sót ngoài cô con gái của chủ quán – một thiếu nữ lương thiện, hoàn toàn vô can trong những việc ác đức của bọn chúng. Nàng mở toang mọi cánh cửa cho vị khách lạ và chỉ cho chàng thấy những kho báu chất đống. Thế nhưng hoàng tử bảo rằng nàng hãy cứ giữ lại tất cả, chàng chẳng màng đến một thứ nào, rồi cùng người đầy tớ tiếp tục lên đường.

Sau khi bôn ba đây đó một thời gian dài, họ đến một thị trấn nọ, nơi có nàng công chúa vô cùng kiều diễm nhưng cũng rất ngạo mạn. Nàng hạ lệnh loan báo rằng kẻ nào ra được một câu đố mà nàng không tài nào giải nổi, kẻ ấy sẽ được làm phò mã; nhưng ngặt nỗi nếu nàng đoán trúng, đầu kẻ đó sẽ phải rơi xuống đất. Nàng có ba ngày để suy nghĩ, vốn là người cực kỳ thông minh nên chưa bao giờ nàng không tìm ra đáp án cho những câu đố được đặt ra trước thời hạn quy định. Đã có chín vị vương tôn công tử bỏ mạng theo cách ấy khi hoàng tử tới nơi. Bị lóa mắt bởi nhan sắc tuyệt trần của nàng, chàng vẫn quyết định đánh cược cả sinh mạng. Chàng liền diện kiến nàng và ra câu đố: “Cái gì đây: Kẻ nọ chẳng giết một ai, thế mà lại giết mười hai mạng người?” Nàng không tài nào biết đó là vật gì, nàng vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, bèn lật tung những cuốn sách đố của mình nhưng hoàn toàn bạt vô âm tín – tóm lại, trí tuệ của nàng đã đi đến đường cùng. Bí lối không biết phải xoay sở ra sao, nàng bèn sai thị nữ lẻn vào phòng ngủ của vị vương tử để nghe trộm tiếng ngâm ngứ trong mơ, thầm mong chàng sẽ vô tình hé lộ câu đố lúc ngủ mê. Nhưng người đầy tớ mưu trí đã nằm thay lên giường chủ thay vì hoàng tử; và khi nàng thị nữ đột nhập vào, cậu liền giật phăng tấm áo choàng mà ả đang quàng, dùng roi quất tơi bời đuổi ả ra ngoài. Đêm thứ hai, con gái nhà vua lại sai nữ quan cận thần đến thám thính xem có khá hơn không, nhưng người đầy tớ cũng lột phác áo choàng của ả và dùng roi quất tơi bời đuổi đi. Tới đêm thứ ba, vị vương tử đinh ninh rằng phen này đã an toàn nên tự mình nằm lên giường ngủ. Nào ngờ chính công chúa đã lẻn đến; nàng khoác một chiếc áo choàng màu xám mờ ảo và rón rén ngồi xuống bên cạnh. Đinh ninh rằng chàng đang chìm vào giấc ngủ và mơ màng, nàng liền cất lời hỏi, hy vọng chàng sẽ mộng du đáp lời như bao người khác. Nhưng chàng vẫn thức, nghe và hiểu rõ mồn một từng câu từng chữ. Nàng cất tiếng hỏi, “Kẻ nọ chẳng giết một ai, đó là gì?” Chàng đáp, “Ấy là một con quạ, đã ăn thịt một con ngựa chết ngấm độc và bị chết theo.” Nàng lại gặng hỏi, “Thế mà lại giết mười hai mạng người, đó là gì?” Chàng đáp, “Đó chính là mười tên cướp đã ăn thịt con quạ ấy rồi bỏ mạng.”

Biết được đáp án câu đố, nàng toan lẻn đi nhưng chàng giữ chặt lấy tấm áo choàng khiến nàng đành phải bỏ lại nó mà tháo chạy. Sáng hôm sau, ái nữ nhà vua tuyên bố nàng đã giải được câu đố, bèn triệu tập mười hai vị quan tòa đến để giảng giải trước mặt họ. Thế nhưng chàng thanh niên liền cất tiếng xin được thanh minh, “Chính nàng đã lẻn vào phòng tôi giữa đêm khuフト để gặng hỏi, bằng không đời nào nàng tự mình tìm ra đáp án.” Các vị quan tòa liền phán rằng, “Hãy mang cho chúng ta vật chứng.” Ngay lập tức, ba chiếc áo choàng được người đầy tớ mang ra; và khi các vị quan tòa nhìn thấy chiếc áo choàng màu xám mờ ảo mà công chúa vẫn thường khoác, họ liền phán quyết, “Hãy thêu lên chiếc áo choàng ấy chỉ vàng lẫn chỉ bạc, rồi đó sẽ chính là áo choàng thành hôn của các người.”