Ngày xửa ngày xưa, có một nhạc sĩ tài ba nọ, một mình thong thả bước đi trong khu rừng và suy ngẫm đủ mọi chuyện trên đời. Đến khi chẳng còn gì để suy nghĩ nữa, anh tự nhủ: "Ở trong rừng thế này, thời gian sao mà trôi chậm chạp quá, ta phải tìm một người bạn đồng hành cho vui mới được."
Nói rồi, anh lấy chiếc đàn vĩ cầm sau lưng ra và kéo một khúc nhạc vang vọng cả núi rừng. Chẳng mấy chốc, một con sói lúp xúp chạy từ trong bụi rậm ra hướng về phía anh. "Ái chà, sói đến kìa! Ta chẳng thèm loại này!" anh nhạc sĩ lẩm bẩm. Nhưng con sói tiến lại gần và bảo: "Này anh nhạc sĩ thân mến, anh chơi đàn hay quá. Tôi cũng rất muốn học môn ấy." "Việc đó học nhanh thôi," anh nhạc sĩ đáp, "anh chỉ cần làm theo mọi điều tôi bảo là được." "Ồ, thưa anh nhạc sĩ," con sói thưa, "tôi sẽ vâng lời anh như học trò nghe lời thầy." Anh nhạc sĩ bảo nó đi theo mình, và khi họ đi được một đoạn, họ đến trước một cội sồi già ruỗng bên trong và nứt toác ở giữa. "Nhìn này," anh nhạc sĩ nói, "nếu ngươi muốn học kéo đàn, hãy thò hai chân trước vào kẽ nứt này." Con sói vâng lời, nhưng anh nhạc sĩ nhanh tay chộp lấy một hòn đá, chỉ với một cú đập đã nêm chặt hai chân nó vào khe đến mức nó bị kẹt cứng ở đó như một tên tù nhân. "Cứ ở đấy cho đến khi ta quay lại nhé," anh nhạc sĩ nói rồi bỏ đi.
Một lúc sau, anh lại tự nhủ: "Thời gian ở trong rừng này sao trôi chậm thế không biết, ta phải đi tìm thêm một người bạn đồng hành nữa mới được." Anh bèn lấy đàn vĩ cầm ra và lại tấu lên những khúc nhạc vang khắp chốn rừng sâu. Chẳng bao lâu sau, một con cáo rón rén bước qua hàng cây tiến lại gần anh. "Ái chà, cáo đến kìa!" anh nhạc sĩ lẩm bẩm. "Ta chẳng hứng thú gì với nó." Con cáo tiến đến gần và cất tiếng: "Ôi, anh nhạc sĩ thân mến, anh gảy đàn hay quá! Tôi cũng muốn học môn đó." "Việc ấy học nhanh thôi," anh nhạc sĩ đáp. "Ngươi chỉ cần làm theo mọi điều ta sai bảo." "Ồ, thưa anh nhạc sĩ," con cáo liền nói, "tôi sẽ vâng lời anh như học trò vâng lời thầy." "Đi theo ta," anh nhạc sĩ bảo; và khi họ đi được một đoạn, họ tới một lối mòn nhỏ với những bụi cây cao mọc ở cả hai bên. Ở đó, anh nhạc sĩ đứng lại, một bên anh kéo một khóm phỉ non sát xuống mặt đất rồi đặt chân lên ngọn của nó, sau đó lại uốn cong một cái cây non từ phía bên kia xuống, rồi cất tiếng gọi: "Nào chú cáo nhỏ, nếu ngươi muốn học hỏi điều gì, hãy đưa cho ta chân trước bên trái." Con cáo vâng lời, và anh nhạc sĩ cột chân nó vào nhành cây bên trái. "Chú cáo nhỏ," anh lại bảo, "giờ thì đưa nốt chân phải đây cho ta" và anh buộc nó vào nhành cây bên phải. Sau khi kiểm tra xem chúng đã được buộc chắc chắn chưa, anh buông tay ra, và những bụi cây bật nảy trở lại, giật thốc con cáo nhỏ lên khiến nó treo lủng lẳng giãy giụa giữa không trung. "Cứ chờ ở đó cho đến khi ta quay lại nhé," anh nhạc sĩ nói rồi cất bước tiếp tục hành trình.
Anh lại tự nhủ: "Thời gian ở trong khu rừng này sao mà trôi lê thê quá, ta phải kiếm thêm một người bạn đồng hành nữa," thế là anh lại lấy đàn vĩ cầm ra, âm thanh vang vọng khắp chốn rừng hoang. Lúc này, một chú thỏ nhỏ lon ton nhảy tới gần anh. "Chà, thỏ đến kìa," anh nhạc sĩ nói, "ta không cần nó." "Ái chà, anh nhạc sĩ thân mến," chú thỏ cất giọng, "anh kéo đàn hay quá; tôi cũng muốn được học một khóa." "Việc đó học nhanh thôi," anh nhạc sĩ bảo, "ngươi chỉ cần làm theo mọi điều ta sai bảo."
“Ồ, thưa anh nhạc sĩ,” chú thỏ nhỏ đáp lời, “tôi sẽ vâng lời anh như học trò vâng lời thầy.” Cả hai cùng đi một đoạn đường cho đến khi tới một bãi đất trống trong rừng, nơi có một cây dương đang đứng sừng sững. Anh nhạc sĩ buộc một sợi dây dài vào cổ chú thỏ nhỏ, đầu kia anh cột chặt vào thân cây. “Nào, chú thỏ nhỏ nhanh chân, hãy chạy vòng quanh cây hai mươi lần!” anh nhạc sĩ hô lên, và chú thỏ nhỏ vâng lời ngay. Khi đã chạy đủ hai mươi vòng, nó đã quấn sợi dây đến hai mươi vòng quanh thân cây, khiến chú thỏ bị trói chặt ngắc ngoải; dù nó có vùng vẫy hay kéo giật thế nào đi nữa, sợi dây chỉ càng cứa sâu vào cái cổ mỏng manh của nó. “Cứ chờ ở đó cho đến khi ta quay lại nhé,” anh nhạc sĩ nói rồi tiếp tục bước đi.
Trong lúc đó, con sói đã húc, kéo rồi cắn xé hòn đá, trầy trật một hồi lâu cuối cùng cũng tự giải thoát được đôi chân và rút chúng ra khỏi khe nứt. Đầy tức giận và căm phẫn, nó lồng lộn đuổi theo anh nhạc sĩ với ý định xé xác anh ra thành từng mảnh. Khi con cáo nhìn thấy sói đang chạy tới, nó liền kêu van và hết sức gào thét: “Sói huynh ơi, đến cứu tôi với, anh nhạc sĩ đã phản bội tôi rồi!” Con sói bèn kéo sà cây non xuống, cắn đứt đôi sợi dây và giải cứu cho con cáo, rồi cả hai cùng đi tìm anh nhạc sĩ để trả thù. Chúng tìm thấy chú thỏ đang bị trói, bèn cởi trói cho nó luôn, và thế là tất cả cùng nhau đi tìm kẻ thù.
Về phần anh nhạc sĩ, vừa đi anh vừa gảy đàn vĩ cầm, và lần này vận may đã mỉm cười với anh. Tiếng đàn lọt vào tai một bác tiều phu nghèo khổ, khiến bác ta ngay lập tức, dẫu muốn hay không, cũng phải buông tay gác lại công việc, kẹp rìu bên nách để đến thưởng thức âm nhạc. “Cuối cùng thì đúng là một người bạn đồng hành đích thực đã đến,” anh nhạc sĩ tự nhủ, “vì ta đang tìm kiếm một con người chứ không phải loài dã thú.” Anh bắt đầu tấu lên những khúc nhạc tuyệt mỹ và say đắm lòng người đến nỗi bác tiều phu đứng ngây ra như bị bỏ bùa, trái tim thổn thức vì vui sướng khôn nguôi. Và khi bác đang đứng đó, con sói, con cáo và con thỏ xuất hiện, bác tinh mắt nhận ra ngay chúng đang mang mưu đồ hiểm ác. Thế là bác bèn vung cây rìu lấp lánh, bước lên chắn ngang trước mặt anh nhạc sĩ như muốn nói rằng: “Kẻ nào muốn động đến anh ấy thì hãy liếc mắt coi chừng, vì kẻ đó sẽ phải đối đầu với ta đấy!” Lũ thú hoang nhìn thấy liền khiếp sợ, vội vã quay đầu tháo chạy thục mạng vào tận sâu trong rừng. Riêng anh nhạc sĩ, để tỏ lòng biết ơn, anh liền tấu tặng người đàn ông ấy thêm một khúc nhạc nữa rồi mới thong thả bước đi.
