Kể bởi Santiago Dumlao ở San Narciso, Zambales.
Pedro là con của một người đàn ông nghèo. Cậu sống cùng cha mẹ bên bờ biển. Sáng sớm nọ, cha mẹ cậu đi kiếm ăn, để lại cậu ở nhà một mình. Cậu ở đó suốt cả ngày để ngóng họ trở về. Buổi tối buông xuống, nhưng cha mẹ cậu vẫn không thấy tăm hơi; một tai hoạ nào đó đã giáng xuống đầu họ. Pedro cảm thấy rất đói, nhưng cậu chẳng tìm thấy chút thức ăn nào trong nhà. Giữa đêm khuấy, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Đinh ninh rằng đó là mẹ mình, cậu liền đứng dậy ra mở cửa đón bà. Thế nhưng, khi mở cửa ra, cậu nhận ra kẻ gõ cửa không phải là mẹ mình, mà chính là Boroka,1 nhân vật mà lũ trẻ vô cùng sợ hãi. Số là Boroka là một mụ phù thủy. Mụ có đôi cánh giống loài chim, bốn chân giống loài ngựa, nhưng lại có cái đầu của một người phụ nữ. Mụ chuyên ăn thịt các bé trai lẫn bé gái, và đặc biệt thích ăn gan của chúng. Ngay khi Pedro vừa mở cửa, mụ liền chộp lấy cậu và mang cậu về hang ổ của mình trên núi.
Pedro không hề sợ mụ phù thủy; cậu rất vâng lời mụ, và chẳng mấy chốc mụ đã giao cho cậu quản lý việc nhà. Mỗi khi mụ ra ngoài vào ban đêm để kiếm ăn, hôm sau cậu thế nào cũng có thịt và gan để ăn sáng. Khi mụ phù thủy vắng nhà, Pedro thường tự giải trí bằng cách cưỡi lưng một con ngựa hay đến thăm cậu. Con ngựa đã dạy cậu cách cưỡi ngựa thật giỏi, và đôi bên trở nên vô cùng thân thiết.
Một hôm, khi trẻ con bắt đầu trở nên hiếm hoi và Boroka chẳng thể tìm được đứa nào để ăn thịt, mụ quyết định giết Pedro. Mụ rời nhà đi mời những mụ phù thủy khác để họ có thể mở một bữa tiệc lớn. Trong lúc mụ vắng nhà, con ngựa đã đến báo cho Pedro biết mối nguy hiểm và khuyên cậu phải làm gì. Nó đưa cho cậu hai chiếc khăn tay — một chiếc màu đỏ và chiếc kia màu trắng. Bấy giờ, Pedro nhảy lên lưng ngựa, và con ngựa phi như bay hết sức có thể. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra đám phù thủy đang đuổi theo phía sau. Khi chúng đến gần hơn, Pedro thả chiếc khăn tay đỏ xuống, lập tức biến thành một ngọn lửa lớn. Đôi cánh của lũ phù thủy đều bị cháy rụi. Dù vậy, bọn phù thủy vẫn cố gắng đuổi theo con ngựa bằng cách chạy bộ, bởi chúng chạy rất nhanh. Khi chúng sắp bắt kịp cậu lần nữa, Pedro liền thả chiếc khăn tay trắng, thứ biến thành một vùng biển rộng mênh mông mà lũ phù thủy không sao vượt qua nổi. Lúc này Pedro đã được an toàn, và cậu gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ lớn lao của con ngựa.
