Narrated by José M. Hilario of Batangas, Batangas, who heard the story from his father, a Tagalog.

Thuở ấy, có một vị vua trẻ tuổi, dũng cảm và người vợ hiền thục, hết lòng yêu thương chồng. Cả hai vẫn luôn tận hưởng một cuộc sống sung túc, thoải mái và trên hết là vô cùng hạnh phúc. Nhà vua cai trị thần dân rất mực nhân từ, còn hoàng hậu vừa là một hiền thê vừa là một bậc mẫu nghi thiên hạ chu toàn: nàng luôn biết cách vực dậy tinh thần mỗi khi nhà vua buồn chán.

Một ngày nọ, một vị tu sĩ đạo dòng dervish tới cung điện. Ông ta thưa với nhà vua rằng mình sở hữu phép thuật kỳ diệu, và chẳng mấy chốc họ trở thành những người bạn tâm giao. Vị đạo sĩ này có năng lực xuất hồn để nhập vào thân xác của một con vật hoặc một kẻ đã chết. Vốn là người ưa thích săn bắn, có lần nhà vua bèn dẫn người bạn mới của mình vào rừng bắn hươu. Sau vài giờ rượt đuổi vất vả, họ đã hạ gục được một con hươu đực. Để chứng tỏ phép thần thông của mình, vị đạo sĩ liền xuất hồn và nhập vào xác con hươu vừa chết, rồi sau đó lại trở về thể xác cũ. Nhà vua vô cùng ao ước cũng có thể làm được điều tương tự; thế là vị đạo sĩ bèn cặn kẽ chỉ bảo và truyền thụ cho nhà vua những câu thần chú cần thiết. Ngay sau đó, nhà vua xuất hồn rồi nhập vào thân xác con hươu. Chỉ trong chớp mắt, vị đạo sĩ đã chiếm lấy thân xác nhà vua và đường hoàng bước về cung điện như một bậc quân vương thực thụ. Ông ta ra lệnh cho người đi lùng bắt và tiêu bằng được một con hươu có những đặc điểm nhất định. Còn vị vua đích thực lúc bấy giờ vô cùng khốn khổ, nhất là khi chứng kiến chính các bề tôi của mình đang rượt đuổi để cướp đi sinh mạng của ngài.

Trong lúc lang thang qua chốn rừng sâu, ngài bắt gặp xác một con chim họa mi. Ngài bèn rời khỏi thân xác con hươu để nhập vào linh hồn chú chim nhỏ. Giờ thì ngài đã được an toàn, bèn cất cánh bay thẳng về cung điện. Tiếng hót du dương của ngài khiến hoàng hậu phải sai thị nữ bắt lấy chú chim. Ngài vui lòng để cho họ bắt và đón nhận sự chăm sóc tận tình từ hoàng hậu. Mỗi khi vị đạo sĩ chạm tay vào chú chim, nó liền mổ cho hắn ta một nhát; thế nhưng, chú chim ca sĩ xinh đẹp ấy lại luôn tỏ ra vô cùng thỏa mãn mỗi khi được hoàng hậu vuốt ve bộ lông.

Chẳng bao lâu sau khi chú chim bị bắt, một con chó trong cung qua đời. Nhà vua lại trải qua một lần chuyển đổi nữa: ngài rời khỏi thân xác con chim và nhập vào xác con chó. Khi thức dậy vào buổi sáng hôm ngoai, hoàng hậu bàng hoàng phát hiện ra vật cưng của mình đã chết. Nàng bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Không đành lòng nhìn nàng đau buồn đến vậy, vị đạo sĩ bèn an ủi và hứa sẽ hồi sinh cho con chim. Ngay lập tức, hắn ta liền rời khỏi thân xác nhà vua để nhập vào thân xác chú chim. Nắm bắt thời cơ ngàn vàng, vị vua đích thực lập tức thoát khỏi thân xác con chó và trở về hình hài nguyên thủy của mình. Ngài liền sải bước thẳng tới chiếc lồng và ra tay kết liễu con chim bội bạc ấy, chính là tên đạo sĩ gian ác.

Vị hoàng hậu nhân hậu vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của nhà vua; nhưng khi nghe ngài kể lại toàn bộ sự thật rằng bấy lâu nay nàng đã bị vị đạo sĩ lừa dối, nàng liền đau đớn tột cùng mà qua đời.