Câu chuyện được kể lại bởi José Ma. Katigbak, một người Tagalog đến từ Lipa, Batangas. Anh nghe câu chuyện này từ Angel Reyes, một người Batangueño khác.
Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một đôi vợ chồng sinh được ba cô con gái. Lúc đầu, gia đình họ vô cùng túng thiếu. Gần dưới chân núi có một cái cây mọc lên với những chiếc lá to màu trắng. Pedro, người cha, kiếm sống bằng cách đem bán lá của cái cây đó. Dần dà, việc buôn bán thuận lợi đến mức ông có đủ tiền để xây dựng một căn nhà lớn. Họ rời ngôi nhà cũ để chuyển đến nơi ở mới, còn người cha vẫn tiếp tục bán lá cây. Sau một năm, ông quyết định đốn hạ cái cây để bán một lần cho trọn và thu về số tiền lớn. Thế là một ngày nọ, ông lên đường đến chân núi và chặt cây. Ngay khi thân cây đổ ầm xuống đất, một con rắn lớn từ trong gốc cây chui ra. Con rắn này vốn là một phù thủy, và như ta sẽ thấy, nó lại là bạn của vua loài sư tử, vua loài đại bàng và vua loài cá.
Con rắn bảo Pedro: "Ta đã cho ngươi những chiếc lá của cái cây này để bán; vậy mà giờ đây, sau khi kiếm được biết bao tiền của từ nó, ngươi lại đốn hạ nó. Chỉ có một hình phạt thích đáng cho ngươi: trong vòng ba ngày, ngươi phải đưa tất cả con gái của mình đến đây và giao chúng cho ta." Lúc đầu, người đàn ông kinh ngạc đến mức không biết phải làm gì. Ông không đáp lại lời nào, rồi vài phút sau lẳng lặng quay về nhà. Nỗi buồn quá lớn khiến ông chẳng còn thiết ăn uống gì. Vợ và các con gái, thấy ông chán nản, liền hỏi ông đang nghĩ ngợi điều gì. Ban đầu ông không muốn kể, nhưng họ cứ gặng hỏi và năn nỉ mãi, cuối cùng ông đành phải nói ra.
Ông nói với họ: "Hôm nay cha đã chặt cái cây mà cha lấy lá đem bán. Một con rắn từ trong gốc cây chui ra, và bảo cha rằng cha phải mang ba đứa con đến cho nó, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết."
"Cha đừng lo! Chúng con sẽ cùng cha đến đó," ba cô con gái đáp.
Ngày hôm sau, họ chuẩn bị để đến gặp con rắn. Cha mẹ các cô khóc lóc rất thảm thiết. Mỗi người trong ba cô con gái đều trao cho mẹ một chiếc khăn tay làm vật kỷ niệm. Sau khi nói lời từ biệt, họ lên đường cùng cha mình.
Ngay khi họ vừa đặt chân đến dưới chân núi, ba cô con gái liền biến mất tăm, và người cha tội nghiệp lầm lũi quay về nhà trong nỗi buồn thương. Chưa đầy một năm sau, một cậu con trai đã chào đời trong gia đình hai ông bà. Họ đặt tên cho cậu là Juan. Khi chàng trai được khoảng mười tám tuổi, mẹ cậu đưa cho cậu xem những chiếc khăn tay của các chị mình.
"Con có chị gái sao mẹ?" Juan hỏi mẹ.
"Phải, con có ba người chị; nhưng họ đã bị một con rắn bắt đi rồi," bà kể lại. Juan vô cùng tức giận, chàng liền xin phép cha mẹ cho đi tìm các chị. Ban đầu họ còn do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thế là, cầm theo ba chiếc khăn tay, Juan lên đường tìm đến ngọn núi nọ.
Sau hơn mười ngày đi đường, Juan tình cờ gặp ba cậu bé đang tranh cãi nhau về quyền sở hữu một chiếc mũ, một đôi dép và một chiếc chìa khóa. Chàng tiến lại gần và hỏi vì sao họ lại muốn có ba món đồ đó. Các cậu bé kể rằng chiếc mũ có thể khiến người đội trở nên tàng hình, đôi dép giúp chủ nhân có khả năng bay lượn, còn chiếc chìa khóa thì có thể mở bất cứ cánh cửa nào nó chạm vào.
Juan bảo ba cậu bé rằng thay vì tranh cãi, chi bằng hãy đưa cho chàng những món đồ đó; các cậu bé đồng ý vì chẳng ai muốn để người kia có được chúng. Thế là Juan đút chìa khóa vào túi, đội chiếc mũ lên đầu, xỏ đôi dép vào chân rồi bay vút lên không trung. Sau khi bay qua nhiều ngọn núi, chàng hạ xuống. Gần chỗ đáp xuống, chàng thấy một cái hang. Chàng tiến lại gần cửa hang và dùng chìa khóa mở cửa. Bên trong, chàng thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ. Chàng bước đến gần và tháo chiếc mũ ra.
"Anh là ai?" cô gái kinh ngạc thốt lên.
"Chẳng phải cô là chị gái của tôi sao?" Juan hỏi.
"Tôi đâu có người em trai nào," cô gái nói, nhưng cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những chiếc khăn tay mà Juan đưa cho xem. Sau khi chàng kể lại câu chuyện của mình, cô tin rằng chàng thực sự là em trai mình.
"Em nên trốn đi," cô gái nói, nắm lấy tay Juan, "vì chồng chị là vua loài sư tử, và nếu tìm thấy em ở đây, ngài ấy có thể sẽ giết em đấy."
Không lâu sau, con sư tử xuất hiện. Cô vợ ra đón chồng tại cửa. "Chắc hẳn ở đây có khách ghé thăm," con sư tử nói, đánh hơi không khí với đôi lỗ mũi mở rộng.
"Phải," cô gái trả lời, "em trai tôi đang ở đây, và tôi đã giấu cậu ấy đi vì sợ rằng anh có thể sẽ giết cậu ấy."
"Không, ta sẽ không giết cậu ta đâu," con sư tử nói. "Cậu ấy đâu rồi?" Juan bước ra và bắt tay với sư tử. Sau khi trò chuyện vài giờ, Juan nói rằng chàng phải đi tìm hai người chị còn lại. Con sư tử cho chàng biết họ đang sống ở hai ngọn núi kế tiếp.
Juan không mấy khó khăn khi tìm thấy hai người chị kia. Chồng của họ là vua loài cá và vua loài đại bàng, và họ đều tiếp đón chàng rất nồng hậu. Ba người anh rể rất mực yêu quý Juan và hứa sẽ giúp đỡ chàng bất cứ khi nào cần.
Juan bấy giờ quyết định trở về nhà để báo cho cha mẹ biết nơi ở của ba người chị; nhưng chàng chọn một con đường khác. Chàng đi đến một thị trấn nọ, nơi mọi người đều mặc đồ đen, và nhà cửa cũng được trang trí bằng cùng tông màu đó. Chàng hỏi người dân xem chuyện gì đã xảy ra tại thị trấn này. Họ kể rằng một nàng công chúa đã bị mất tích, và ai có thể đưa nàng trở về với nhà vua thì sẽ được cưới nàng làm vợ, đồng thời được hưởng một nửa tài sản của nhà vua. Juan liền đến gặp nhà vua và hứa sẽ mang con gái trở về cho ngài. Nhà vua đồng ý ban thưởng như những gì người dân đã nói, nếu chàng làm được việc đó.
Sáng sớm hôm sau, Juan với chiếc mũ, đôi dép và chiếc chìa khóa, lên đường đi tìm công chúa. Sau hai ngày hành trình, chàng đến một ngọn núi. Chàng hạ xuống và bắt đầu quan sát xung quanh. Cuối cùng, chàng thấy một tảng đá lớn, trên đó có một lỗ nhỏ. Chàng tra chìa khóa vào, và tảng đá mở ra. Với chiếc mũ tàng hình trên đầu, chàng bước vào trong. Ở đó, chàng thấy nhiều tiểu thư đang bị giam giữ trong những căn phòng riêng biệt. Ở căn phòng tận cùng, chàng tìm thấy công chúa cùng một gã khổng lồ đứng cạnh. Chàng tiến lại gần phòng của công chúa và mở cửa bằng chìa khóa. Tường của các căn phòng trông như trong ngục tù, được làm bằng các thanh sắt. Juan đến gần công chúa và cứ đứng đó chờ cho đến khi gã khổng lồ bỏ đi.
Ngay khi tên quái vật vừa khuất bóng, Juan liền tháo mũ ra. Công chúa ngạc nhiên khi thấy chàng, nhưng chàng trấn an rằng mình đến đây để giải cứu nàng. Nàng rất vui mừng, nhưng khuyên rằng họ nên đợi gã khổng lồ đi hẳn rồi hãy bắt đầu khởi hành. Vài phút sau, gã khổng lồ bước ra ngoài đi dạo. Khi thấy gã đã đi qua cửa chính, họ cũng rời đi. Juan xỏ đôi dép vào và bay đi cùng công chúa. Thế nhưng, khi họ vừa đến gần hoàng cung, công chúa bỗng dưng biến mất: nàng đã bị phép thuật hùng mạnh của gã khổng lồ mang trở lại. Juan vô cùng giận dữ, chàng lập tức quay lại hang của gã khổng lồ. Chàng mở được cửa chính, nhưng không thể tiến vào trong. Sau một hồi chật vật vô ích kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng chàng quyết định đi tìm các anh rể để nhờ giúp đỡ.
Sau khi chàng giải thích mong muốn của mình, vua loài đại bàng nói với chàng: "Juan, mạng sống và sức mạnh của gã khổng lồ nằm trong một chiếc hộp nhỏ ở tận đáy đại dương. Không ai có thể lấy được chiếc hộp đó ngoại trừ vua loài cá, và cũng chẳng ai có thể mở được nó ngoại trừ vua loài sư tử. Mạng sống của gã khổng lồ nằm trong một con chim nhỏ bên trong chiếc hộp. Con chim này bay rất nhanh, và chỉ có ta mới bắt được nó. Sức mạnh của gã khổng lồ thì nằm trong một quả trứng nhỏ đặt trong hộp cùng con chim đó."
Khi vua loài đại bàng nói xong, Juan tìm đến vua loài cá. "Ngài có thể lấy giúp tôi chiếc hộp chứa mạng sống và sức mạnh của gã khổng lồ không?" Juan hỏi vua loài cá. Sau khi hỏi chàng đủ điều, người anh rể bơi đi, và chẳng bao lâu sau đã quay lại với chiếc hộp. Khi Juan nhận được hộp từ tay ngài, chàng cảm ơn và tìm đến vua loài sư tử.
Vua loài sư tử vui lòng mở chiếc hộp giúp chàng. Ngay khi chiếc hộp vừa mở, con chim nhỏ bên trong liền bay vút đi. Dẫu vậy, Juan đã kịp lấy quả trứng, rồi chàng quay lại tìm vua loài đại bàng và nhờ ngài bắt lấy con chim. Sau khi con chim nhỏ bị bắt, Juan tiếp tục tiến đến hang của gã khổng lồ. Khi đến nơi, chàng mở cửa và bước vào, một tay cầm con chim, tay kia cầm quả trứng. Giận dữ khi thấy Juan, gã khổng lồ lao tới; Juan hoảng sợ đến mức chàng bóp nát quả trứng và giết chết con chim. Ngay tức khắc, gã khổng lồ ngã ngửa ra sau, duỗi thẳng chân và không bao giờ đứng dậy được nữa.
Juan lúc này đi khắp hang, mở tất cả các cửa ngục và giải thoát cho các tiểu thư. Chàng đưa công chúa trở về cung điện. Ngay khi họ đến nơi, một lễ ăn mừng lớn đã diễn ra, và chàng kết hôn với công chúa. Sau khi nhà vua băng hà, Juan lên ngôi trị vì. Sau đó, chàng đến thăm cha mẹ và kể cho họ nghe về tất cả những cuộc phiêu lưu của mình. Rồi chàng đón họ về vương quốc của mình, nơi họ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.
