Kể bởi Leopoldo Uichanco, một người Tagalog đến từ Calamba, La Laguna.

Ngày xửa ngày xưa, có hai cha con nhà nghèo nọ. Người cha đã rất già, tên là Pedro. Còn người con trai tên là Juan. Dù gia cảnh vô cùng khó khăn, Juan lại vốn sợ lao động.

Có một hôm, trong nhà chẳng còn lấy một hạt gạo để nấu cơm. Lúc bấy giờ, Juan mới nhận ra rằng mình buộc phải tìm việc làm, bằng không hai cha con sẽ chết đói. Cậu bèn sang một thị trấn lân cận để tìm chủ. Cuối cùng, cậu cũng tìm được một nơi dưới cơ hội được phục vụ Don Luzano, một nhà quý tộc giàu có và hào hiệp.

Don Luzano đối xử với Juan như con ruột. Theo năm tháng, lòng tin của Don Luzano đối với sự trung thực của Juan lớn dần đến mức ông bắt đầu giao phó cho cậu những bảo vật quý giá nhất trong nhà. Một buổi sáng, Don Luzano đi săn. Ông để Juan ở nhà một mình như thường lệ. Trong lúc đang quét dọn căn phòng của chủ nhân, Juan tình cờ nhìn thấy một chiếc tráp đánh bóng láng nằm khuất sau chiếc cột ở góc phòng. Tò mò muốn biết bên trong đựng gì, cậu liền mở nắp hộp ra. Lại xuất hiện thêm một chiếc hộp khác bên trong. Cậu mở tiếp chiếc hộp ấy, và một chiếc hộp nữa lại hiện ra. Cứ thế, hết lớp hộp này đến lớp hộp khác xuất hiện cho đến khi Juan chạm đến chiếc thứ bảy. Chiếc hộp cuối cùng này chứa một cuốn sách nhỏ hình tam giác, được bọc vàng và trang trí bằng kim cương cùng nhiều loại đá quý khác. Bất chấp những hậu quả có thể xảy ra, Juan cầm cuốn sách lên và mở ra. Ôi chao! Lập tức, cuốn sách đưa bổng Juan bay vút lên không trung. Khi ngoảnh lại nhìn, cậu thấy ai đang đuổi theo thế kia? Không ai khác chính là Don Luzano, đôi mắt vằn lên tia giận dữ. Trên tay ông lăm lăm một con dao phay khổng lồ trông vô cùng sát khí.

Vì Don Luzano là một người vóc dáng to lớn nên ông có thể bay nhanh hơn cậu thanh niên Juan nhỏ bé. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa cậu bé và kẻ thù chỉ còn vỏn vẹn vài thước. Lại phải kể thêm rằng cuốn sách có một quyền năng kỳ diệu: nó có thể biến bất cứ ai từng chạm tay vào nó, hoặc từng học thuộc lòng một chương sách trong đó, thành bất kỳ hình hài nào mà kẻ đó muốn. Juan nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ diệu này. Chỉ trong chớp mắt, Juan đã biến mất, và thay vào đó là một chú tuấn mã nhỏ đang phi nước đại hết sức bình sinh dọc theo con đường. Ngay lập tức, Don Luzano cũng đuổi theo sau dưới hình dạng một con la lớn phi nhanh như bay, miệng sủi bọt trắng xóa và đôi mắt ánh lên lòng căm hận. Con la chạy nhanh đến nỗi tưởng chừng như mỗi phút trôi qua lại kéo Juan đến gần hơn với nấm mồ.

Nhận thấy mối nguy hiểm cận kề, Juan liền biến thành một chú chim — một chú chim nhỏ xinh xắn. Vừa biến đổi xong, cậu đã thấy Don Luzano hóa thành một con diều hâu lớn đang chực bổ nhào xuống mình. Nhanh như cắt, Juan lao thẳng xuống một cái giếng mà cậu đang bay qua, và ở đó cậu hóa thành một chú cá nhỏ. Don Luzano liền biến thành một con cá lớn để tiếp tục cuộc săn đuổi; nhưng chú cá nhỏ đã lách qua một khe nứt nhỏ trên thành giếng, nơi con cá lớn không tài nào rượt theo được nữa. Thế là Don Luzano đành phải bỏ cuộc và hậm hực quay về nhà trong nỗi thất vọng tràn trề.

Cái giếng mà Juan ẩn mình vốn thuộc về ba nàng công chúa xinh đẹp. Một buổi sáng nọ, khi đang ngó xuống mặt nước, họ nhìn thấy chú cá nhỏ với lớp vảy bảy màu đang uyển chuyển bơi lội. Người chị cả thả câu xuống, nhưng chú cá phớt lờ chẳng thèm nhìn tới. Người em thứ hai bèn trổ tài. Chú cá cắn câu; thế nhưng, ngay khoảnh khắc bị kéo lên khỏi mặt nước, nó bỗng sổng mất. Giờ thì đến lượt người em út. Chú cá ngoan ngoãn để cho nàng bắt và nằm gọn trong đôi tay mềm mại của vị công chúa xinh đẹp. Nàng đặt chú cá vào một chiếc chậu vàng đựng nước rồi đem về phòng, hết lòng nâng niu chăm sóc.

Vài tháng sau, nhà vua ban chiếu chỉ khắp vương quốc và các xứ sở lân cận rằng người con gái út đang lâm trọng bệnh. Ngài tuyên bố: “Trẫm hứa sẽ trao một nửa giang sơn cho bất kỳ ai chữa khỏi bệnh cho con gái ta.” Những ngự y tài giỏi nhất đã tận tâm cứu chữa nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Bệnh tình của công chúa ngày một trở nặng. “Chà, thật là ngu ngốc!” Don Luzano thốt lên khi nghe tin về vị công chúa đau ốm. “Bệnh tật ư? Phí lời! Đó chẳng phải là bệnh tật gì sất, trên đời này chưa bao giờ có thứ bệnh như thế!”

Sáng hôm sau, Don Luzano đã diện kiến nhà vua. “Thần xin đảm bảo sẽ chữa khỏi cho công chúa,” Don Luzano nói. “Thần đã từng trị khỏi rất nhiều ca tương tự.”

“Và phương thuốc của nhà ngươi sẽ không làm hại gì con chứ?” Nhà vua do dự hỏi.

“Thưa bệ hạ, tuyệt đối vô hại. Xin hãy đặt trọn niềm tin vào danh dự của thần.”

“Được rồi. Trẫm sẽ thưởng cho ngươi một nửa giang sơn nếu ngươi thành công.”

“Dạ không, thần xin tạ ơn bệ hạ. Là một thần dân trung thành, thần không màng đến bất kỳ bổng lộc nào cho những đóng góp nhỏ bé của mình. Tuy nhiên, nếu được ngài ban cho một vật làm tin, thần chỉ xin con cá mà công chúa đang nuôi trong phòng.”

“Ôi, vị thần dân trung thành của trẫm!” Nhà vua vui mừng thốt lên. “Ngươi thật tốt làm sao! Ngươi không muốn gì khác ngoài một con cá tầm thường vô giá trị ấy sao?”

“Thần không cần gì hơn, thế là đủ rồi.”

“Thôi được,” nhà vua đáp lời, “vậy nhà ngươi hãy chuẩn bị phương thuốc đi, ba ngày sau chúng ta sẽ tiến hành chữa trị cho công chúa. Giờ ngươi có thể lui về, và cứ yên tâm là con cá sẽ thuộc về ngươi.”

Don Luzano cáo biệt nhà vua rồi trở về nhà. Đến ngày thứ ba, gã pháp sư liều lĩnh ấy quay lại cung điện để chữa bệnh cho công chúa. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bất kỳ công đoạn điều trị nào, gã đòi phải giao con cá cho mình trước. Nhà vua chuẩn y thỉnh cầu ấy; nhưng khi gã định thọc tay vào chậu, công chúa kiên quyết ngăn lại. Nàng vờ nổi giận với lý do rằng đôi tay của Don Luzano sẽ làm vấy bẩn chiếc chậu vàng của quân vương. Nàng bảo gã hãy ngửa hai tay ra, rồi chính tay nàng sẽ đổ con cá vào đó. Don Luzano làm theo lời nàng; nhưng chưa để con cá kịp chạm vào tay, sinh vật nhỏ bé ấy đã nhảy tót ra ngoài. Chẳng còn thấy bóng dáng con cá đâu nữa, thay vào đó là một chiếc nhẫn vàng tuyệt mỹ đang ngự trị trên ngón tay của công chúa. Don Luzano vùng chộp lấy chiếc nhẫn, nhưng nàng công chúa rụt tay lại khiến chiếc nhẫn rơi xuống sàn, và ngay lập tức biến thành vô số hạt đậu mungo nhỏ xíu vương vãi khắp phòng. Don Luzano liền hóa thành một con quạ tham lam, lao vào mổ nuốt các hạt đậu với tốc độ phi thường. Juan, lúc bấy giờ đang ẩn mình trong một hạt đậu lăn dưới chân công chúa, bỗng chốc biến thành một chú mèo rồi chồm ra tấn công con chim. Chỉ trong chớp mắt, chưa kịp nháy mắt hay búng tay, con quạ đã mất mạng, thân xác bị cắn xé tơi bời thảm hại. Đứng ngay vị trí con mèo là Juan trong bộ y phục thêu hoa rực rỡ, trông chẳng khác nào một vị hoàng tử trẻ tuổi hào hoa.

“Đây chính là phu quân của thần thiếp,” công chúa thưa với phụ vương khi chỉ tay về phía Juan. Nhà vua tha thứ cho con gái vì đã che giấu thực trạng cuộc sống của mình, đồng thời hoan hỉ chào đón người con rể mới. Hoàng tử Juan, từ nay chúng ta sẽ gọi người bạn của mình như vậy, đã bước vào một cuộc đời ngập tràn bình yên và hạnh phúc. Cậu đã rũ bỏ được kẻ thù đáng sợ; có được một người vợ là công chúa xinh đẹp (nay đã hoàn toàn khỏe mạnh); và nắm trong tay cơ hội lớn để kế ngai vàng. Câu chuyện đến đây là hết.