Khi họ thức giấc lần nữa, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, và họ thấy Hiền triết đang chuẩn bị bữa sáng cho họ. Thế là họ đứng dậy, dòng suối gột sạch những mệt mỏi của đêm qua trên người, rồi ăn uống vội vàng và lên ngựa khi buổi sáng đã rạng rỡ; đoạn họ giục ngựa đi về hướng đông theo con đèo núi rời khỏi thung lũng ấy; đó là một triền núi dài, đá sỏi cằn cỗi và gần như không có lấy một giọt nước.
Trên đường đi, Ursula kể cho Ralph nghe về kẻ tối qua đã hoảng sợ trước phép thuật thực ra chính là cháu của vị Lãnh chúa mà cô từng đánh cắp áo giáp bằng những lời đường mật cùng một lời hứa giả tạo. Cô bảo: "Nhưng tình cảm của hắn chẳng mặn mà gì cho cam, nếu bắt được chúng ta thì hắn sẵn sàng trả thù cái thói lừa lọc của tôi ngay trên xác thịt tôi rồi." Ralph đỏ mặt, cau mày trước lời cô nói, và Hiền triết liền dẫn dắt họ sang chuyện khác.
Con đèo ấy dài dằng dặc, khiến họ suýt lỡ làng tối trời trước khi lên tới đỉnh hoặc tìm được bất kỳ lối qua nào. Khi tới một vũng nước nhỏ nằm trong hõm đá, họ quyết định dừng chân ở đó, ngủ lại một đêm dẫu an toàn nhưng chỗ nằm thì chẳng lấy gì làm thoải mái; rồi sang ngày mới, họ lại lên đường từ sớm, tiếp tục lầm lũi leo lên con đèo thêm bốn tiếng đồng hồ nữa, để rồi đến một sườn đá dài hoặc đỉnh sống lưng cắt ngang qua đó; và khi đã đặt chân lên bờm của nó, họ liền giáp mặt với Dãy Núi Lớn, giờ đây trông hùng vĩ đến mức chúng như phủ lấp toàn bộ thế gian, ngoại trừ khoảnh đất nhỏ nhoi mà họ đang đứng. Ngày hôm đó không một bóng mây, bầu không khí trong lành và dịu ngọt, mọi hốc kẽ đều hiện lên rõ mồn một từ nơi họ đứng: có những mũi đất nhô ra uy nghi với những thành lũy vách đứng trên đỉnh, có cả những ngọn kim tự tháp cùng chóp nhọn chẳng phải do tay người tạo tác, cùng những khe vực đáng sợ như những con đường dài trong thành phố của những người khổng lồ từng nhào nặn ra thế giới, và cao hơn tất cả là tầng tuyết vĩnh cửu trông như thể bầu trời đã sà xuống các ngọn núi và chúng đang nângỡ nó tựa một mái nhà.
Nhưng dẫu hình thù núi non có hiện lên rõ màng đến đâu, chúng vẫn còn ở rất xa: bởi vì khoảng cách giữa họ với dãy sống lưng mà những con người ấy đang đứng là một vùng đồng bằng rộng lớn, không bóng nhà không bóng cây, và khi nhìn từ đó, nó xám xịt và trơ trọi cỏ cây (dù thực ra không hoàn toàn là thế) trông như một dòng sông khổng lồ hay một vũng vịnh của biển, và quả thực thuở xưa nó từng là như vậy, tức là một dòng nham thạch tuôn chảy vào thời thủa hồng hoang khi trái đất còn đang bốc cháy.
Bấy giờ, khi họ đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy, Hiền triết cất lời: "Này các con của ta, hãy nhìn kìa, tòa lâu đài cùng các công trình phụ của nó, cùng con hào bảo vệ cho vùng đất của Giếng Nước Tận Cùng Thế Giới. Từ ngày mai, khi chúng ta bước vào biển đá lớn đã tan chảy trong ngọn lửa địa đàng thuở cổ sơ, sẽ không còn mảy may hiểm nguy bị truy đuổi nào dành cho các con nữa. Tuy nhiên, giữa chốn biển khơi ấy, các con hẳn sẽ phải bỏ mạng nếu không nhờ vào sự khôn ngoan được tích lũy bởi một vài người; mà nay họ đều đã khuất, ngoại trừ những trang Sách và ta, người đọc nó cho các con nghe. Hẳn các con sẽ chẳng chịu quay đầu dẫu ta có ra lệnh, và ta cũng sẽ chẳng cất lời ra lệnh đâu. Thế nhưng, vì hành trình trước mắt vẫn lắm gian lao hiểm trở, và sẽ thử thách chính tấm lòng trong lồng ngực các con, dẫu các con có khôn ngoan như Solomon và hùng dũng như Alexander đi chăng nữa, ta cũng xin nhắn nhủ các con điều này: rằng nếu các con không đem hết tâm hồn mà yêu mến trái đất và thế gian này, không dốc lòng phấn đấu để sống sao cho thật bộc trực và hạnh phúc tại nơi đây, thì mọi gian lao hiểm trở vừa kể sẽ chẳng mang lại cho các con phước lành nào mà chỉ là một lời nguyền rủa. Do đó, ta khuyên các con chớ làm những kẻ bạo chúa hay những kẻ xây thành thị cho bọn lái buôn, dân cho vay nặng lãi, lũ chiến binh và đám nô lệ, giống như kẻ ngốc từng xây dựng Goldburg để rồi nó biến thành nấm mồ chôn mình; hoặc giống như những kẻ cai trị nô lệ ở Thành Bố Mệnh, những kẻ mà ngay lúc này đây, rất có thể đang bị chính ngọn giáo của chúng đâm thủng hoặc bị bức tường của chính chúng vùi lấp. Mà trái lại, ta khuyên các con hãy sống trong hòa bình và nhẫn nại, không sợ hãi cũng chẳng căm thù, hãy cứu giúp những kẻ bị áp bức, yêu thương những gì đáng yêu, và làm bạn với con người, để rồi khi cuối cùng các con lìa đời, người ta có thể nói về các con rằng: họ đã đem Thiên Đường hạ xuống Trần Gian dẫu chỉ trong một khoảng ngắn ngủi. Các con nghĩ sao, hỡi những đứa con của ta?"
Bấy giờ Ralph mới thưa rằng: "Thưa Cha, con xin nói thật lòng mình, dẫu cha có cho rằng con là kẻ tầm thường đi nữa. Khi đã hoàn thành cuộc hành trình này, con muốn được trở về quê nhà ở vùng đất nhỏ Upmeads, để thăm cha mẹ con, để gìn giữ những đồng cỏ khỏi bị tàn phá và những ngôi nhà khỏi bị hỏa hoạn; để giữ cho chiến tranh ở lại phía sau và bước đi trên những cánh đồng tự do, để nhìn những đứa con lớn lên quanh mình, và cuối cùng được nằm xuống bên cạnh các bậc tiên sinh trong giáo đường thánh Laurence. Những người đã khuất con sẽ yêu thương và tưởng nhớ; những người đang sống con sẽ yêu thương và nâng niu; và Trái Đất sẽ là ngôi nhà thân yêu của các bậc tiền nhân con, còn Thiên Đường chính là sảnh đường cao cả nhất của ngôi nhà ấy."
Hiền triết liền đáp: "Khá lắm, con sẽ làm tất cả những điều ấy và không hổ thẹn với lòng mình đâu, dẫu con có chẳng làm gì thêm nữa. Thế còn con, thiếu nữ?"
Cô nhìn Ralph và cất lời: "Tôi từng đánh mất, rồi lại tìm thấy, rồi lại đánh mất lần nữa. Biết đâu tôi sẽ tìm lại được thứ đã mất thêm một lần nữa. Còn về phần mọi việc người này sẽ làm, tôi nguyện giúp một tay, dẫu sống hay chết, bởi tôi chẳng biết việc gì khác tốt hơn để làm."
Hiền triết lại bảo: "Lại một câu trả lời hay nữa, và thứ đã mất vốn thuộc về con, con sẽ tìm lại được nó, rồi những ngày tháng tốt lành cùng hồi kết của chúng sẽ đến với con. Cuộc đời các con sẽ không phải hổ thẹn và cái chết sẽ chẳng có gì phải sợ hãi. Thế nên giờ đây con đường đang rộng mở trước mắt các con."
Đoạn ông im lặng một hồi lâu, những người khác cũng chẳng nói năng gì, chỉ đứng đăm đăm ngắm nhìn vùng đồng bằng xám ngắt cùng bức tường xanh thẳm sừng sững phía bên kia, cho đến khi Hiền triết giơ tay lên và cất tiếng: "Kia kìa các con, hãy nhìn theo hướng ta chỉ, các con sẽ thấy một mũi đất nhô ra từ vách núi, tận cùng của nó sừng sững như một pháo đài án ngữ trên biển dung nham, và trên các sườn cũng như đỉnh của nó có những vệt đỏ rực cùng màu vàng sẫm nơi ngọn lửa địa đàng vừa mới đốt cháy chưa lâu: các con có thấy không?"
Ralph nhìn theo và đáp: "Thưa cha, con thấy rồi, cả những khe nứt, những rãnh sườn và hốc đá của nó nữa."
Hiền triết bảo: "Qua khỏi mũi đất đó, các con sẽ đến được Mỏm Đá Chiến Binh, nơi chính là Cổng Cửa Núi; và ta sẽ không quay đầu lại cũng chẳng cất lời chào tạm biệt cho đến khi đưa được các con tới đó. Giờ thì thời gian đang gấp gáp; vì ta muốn các con đến cái hang động mà ta đã chỉ dẫn đúng thời hạn, trước khi những ngày đầu tiên của mùa đông kéo khẽ, bằng không các con sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Thế nên bây giờ chúng ta hãy ăn chút gì đó, rồi mau chóng lên đường để kịp đặt chân đến điểm khởi đầu của vùng biển đá trước khi trời tối."
Họ liền làm theo lời, và Hiền triết dẫn họ đi xuống theo một con đường dốc thoai thoải tách khỏi dãy sống lưng; lối đi ấy dẫu nhọc nhằn nhưng hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Độ hoàng hôn, họ hạ sơn xuống vùng đồng bằng, và tìm thấy một dải cỏ xanh tươi cùng dòng nước róc rách giữa chân sườn núi và rìa biển đá. Còn về phần vùng biển kia, dẫu nhìn từ xa trông phẳng lì và liền mạch, nhưng khi đã đến gần và đứng ngang tầm với nó, họ mới thấy nó nhô lên thành những vách đá, chỗ thì đổ sụp, chỗ lại vươn cao ngất trời, có lẽ tới cả trăm thước. Đôi chỗ nó lấn ra dải bờ cỏ xanh bên dưới triền núi, có khi lại thụt lùi vào như thể vừa mới nguội lạnh từ ngàn xưa.
Thế là họ tìm được một nơi có bức tường đá cao bao quanh ba mặt của khoảng sân cỏ bên bờ suối, và họ đã chọn nơi đó làm chỗ dừng chân, để rồi đêm xuống trôi qua thật bình yên và ngọt ngào bên họ.